新能源利好来袭，看好中游电池
小瑜哥约 4 分钟新能源前天开始涨幅靠前，昨天大涨，今天没跟上。随着各地新能源补贴政策不断推出，加上近1年新能源车、新能源电池跌幅巨大，我认为接下来有望迎来反弹。
3月21日，北京市商务局、北京市财政局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》的通知。
其中指出，乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间，补贴资金以转账方式发放到符合补贴条件的对象银行账户上。 (数据来自wind，时间：2023.3.22) 《西安市支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施》指出，支持新能源汽车消费。对2023年3月21日至4月30日在西安市限额以上汽车销售企业购买新能源乘用车并上牌的消费者给予补贴。 (数据来自wind，时间：2023.3.22)还有近期合肥也发布了新能源汽车消费补贴政策，今年以来各地新能源车补贴政策都在推出，我对今年新能源车销量非常有信心。
2.新能源电池迎来突破3月21日，宁德时代透露，麒麟电池已实现量产。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比特斯拉4680大圆柱型电池系统可以提升13%。 (数据来自wind，时间：2023.3.22)
数据来自wind，截止到2023.3.10
3月10日新能源车板块还是持续下跌，当时涨幅靠前的是TMT信息产业。我昨天分析过投资行业主题基金想要获取超额收益需要左侧布局。
目前我看到的是机构和基金经理在左侧布局。新手和小白更多的还是右侧布局，说人话就是新手和小白在基金下跌中不敢定投，只有等涨上去才敢于定投。
3.上游锂价快速下降，利好中游电池和下游整车
数据来自wind，截止到2023.3.21
目前锂价跌到了29.5万/吨，下跌趋势都快接近直线了，这还没完。接下来一个月要奔着20万去了。
据财联社报道，接近宁德时代的业内人士透露，宁德时代“锂矿返利”计划正在稳步推进中，目前与相关主机厂的协议签署已进入实际性阶段，预计最快 3 月底达成。
根据之前的报道，宁德时代的这一计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：在未来三年里，一部分动力电池的碳酸锂价格以 20 万元/吨结算。与此同时，签署这项合作协议的车企，需要将约 80%的电池采购量承诺给宁德时代。 （时间:20230315 来源:盖世汽车）宁德时代的锂矿返利会让现货锂价奔向20万，宁德时代自己就有锂矿，加上今年锂矿产能陆续释放，中游和下游的利润将会大幅改善。
4.当下布局中游电池优于上游锂矿和下游整车上游锂矿高增速和高盈利今年将会同比大幅下降，但中游电池和下游整车有望迎来同比增长。当下布局中证电池优于中证新能源车。
数据来自wind，截止到2023.3.21
目前中证电池主题指数市盈率为30.33，处于过去3年分位点的0.65%，当下处于低估区间。
根据机构预测电池主题指数今年盈利增速为44.67%，大于新能源车的34.62%。
数据来自wind，截止到2023.3.21
上游锂价不断下降，利好中游电池，加上电池主题相对前期高点回撤了34.14%，当下有较高定投性价比。
......