两头挨打亏麻了，我认为新能源光伏会比新能源车优先反弹
小瑜哥约 3 分钟昨天新能源大跌，半导体大涨，结果匠心臻选大涨，说明啥？说明匠心臻选当下的持仓不是新能源光伏了，更多的会是半导体为主的TMT信息产业。
结果今天半导体跌幅靠前，不出意外今天匠心臻选又会给我惊喜，惊喜大概率是-3%
现在新能源的状况就是公募基金在割肉新能源去追TMT信息产业，公募基金新能源的仓位又很高，短期新能源还是有点难。但这个时候我不会割肉，我会选择定投。
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前面几期我分析接下来光伏有望复苏在前，新能源车有望复苏在后。我认为当下这一逻辑还在，从近期光伏装机量可以看到光伏行业复苏强劲，光伏跌到位置，有较高的定投性价比。
根据机构数据统计，2023年1-2月全国太阳能新增装机2037万千瓦(20.37GW)，同比增长87.74%。
光伏属于新能源发电端，也是属于新能源板块，新能源车属于新能源用电端，1-2月新能源车销量同比增长数据没有光伏好。
根据机构统计1季度国内多晶硅产量合计30.4万吨，同比增长91.2%。环比数据也在上升，证明下游需求旺盛。
光伏板块今天还有一个利好国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》提出，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。
力争未来5年非化石能源消费比重年均增长1个百分点，到2035年新增电量80%来自非化石能源发电。
光伏原料价格随着技术进步，竞争加剧还有较大的下降空间，对下游电力运营商也是利好。
2.光伏产业指数跌出了性价比
数据来自wind，截止到2023.4.12
目前中证光伏产业指数市盈率跌到了19.58，处于过去3年分位点的0.00%，当下处于低估区间。
数据来自wind
根据机构预测2023年中证光伏产业指数归母净利润增速为25.94%，比新能源车的增速还要高。PEG估值为0.23，有较高的性价比。
数据来自wind，截止到2023.4.12
今年以来中证光伏产业ETF相对前期高点回撤了-30.55%，简直亏麻了。对于持有光伏ETF的投资者来讲当下应该继续定投，而不是割肉。
3.总结2023年光伏增速大于新能源车，今年和明年增速大于20%，匹配当下不到20倍的市盈率，我认为有较高定投性价比。
我认为接下来光伏有望复苏在前，新能源车有望复苏在后。重仓光伏下游的新能源电力运营商公用事业今年回本问题不大。
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