半导体与AI切割成功！！！

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本来今天想继续发芯片文章的，MCU芯片已经写完了，考虑到是周末，大家估计也不想看，那就周天再发。

今天不得不感谢一下A股的T+1交易制度，不然早上半导体高开肯定追，然后下跌割肉，结果上涨又追。。。。

又或者早上追涨AI，然后下跌割肉，上涨再追，下跌在割。。。。

再多钱几天也就亏完了。

昨晚北方华创业绩超预期，今天半导体肯定高开，万万没想到，AI崩了，把半导体也带下去了，但是半导体还是挺了过来了，这是不是意味着：半导体与AI切割成功了啊。

从今天股价反应来看，领涨的不是前期强势的芯片，而是上游的半导体设备和材料（硅片、光刻胶等），大概率算一次成功的切割了。

半导体设备和材料就那么几家公司，大家可以参考：重磅：半导体全产业链梳理。不过具体的公司梳理目前还没搞，因为芯片还没搞完，已经发了的主要是EDA：买错方向了！！

至于半导体行情的持续性，不好说，但是现在再往好的方向发展。

我看了几十家半导体公司了，逻辑其实很简单：国产替代与自主可控是第一条逻辑，这条逻辑至少未来五年没问题；第二条逻辑是下游需求能不能起来，需求起不来，即使有替代，很多公司业绩依然有压力，像很多芯片公司2022年业绩都是下滑的。

下游需求好了才有大行情。

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