Q3彻底反转了，股价不得起飞啊！

聊聊这两天的心里路程，感受一下我们是如何被市场影响的。

周一开盘，我看到卓胜微大幅高开15%，我赶紧找了下原因，原来是Q3业绩同比大幅增长，我赶紧提示了唯捷创芯的机会。唯捷创芯盘中一度大涨15%。

为啥第一时间能想到唯捷创芯，因为前段时间刚好跟大家一起读研报，分享过这两家公司，这是国内最好的两家射频前端公司。

我们看一下这两家企业的业绩。

卓胜微：2023年前三季度收入31亿，同比增长2%，扣非归母净利润8亿，同比增长-17%。但是Q3单季度收入14亿，同比增长80%，扣非归母净利润4.5亿，同比增长96%。非常牛的底部反转，基本回到了21年Q3水平。

唯捷创芯：2023年前三季度收入16亿，同比增长-9%，扣非归母净利润-0.15亿，同比增长-147%。但是Q3单季度收入7亿，同比增长54%，扣非归母净利润0.49亿，同比增长134%。

顺着这个方向，我在半导体领域继续寻找，看看有没有类似的反转方向，昨晚我看到了两个方向，业绩都有反转迹象。

一是传感器芯片领域。

传感器芯片上市公司主要是韦尔股份、格科微、思特威三家，2022年全球市占率约为13%、4.7%、2.3%，下游手机市场占比约50%。

韦尔股份：半导体芯片业务收入占比80%。2023年前三季度收入151亿，同比增长-2%，扣非归母净利润1.3亿，同比增长-90%。Q3单季度收入62亿，同比增长44%，扣非归母净利润2.09亿，同比增长206%。这个Q3业绩出来，今天高开高走，可惜没涨停。

格科微：芯片占比100%。2023年前三季度收入32亿，同比增长-29%，扣非归母净利润-0.32亿。Q3单季度收入13亿，同比增长1%，扣非归母净利润0.31亿，同比增长-20%。这个Q3业绩一般般，不过股价这几天也跟着大涨！

思特威：芯片业务占比100%。2023年前三季度收入18亿，同比增长7%，扣非归母净利润-0.6亿。Q3单季度收入7亿，同比增长9%，扣非归母净利润0.04亿。也感觉一般。

二是SOC。

SOC与手机有关，但是更多是跟音箱、耳机、手表、监控、机顶盒、tv、汽车等细分行业有关。全志科技：全志科技芯片下游相对分散，主要是汽车、IOT、机顶盒等。2023年前三季度收入11.2亿，同比增长-4%，扣非归母净利润-0.42亿。Q3单季度收入4.45亿，同比增长31%，扣非归母净利润-0.06亿。Q3收入还行，利润比较差。市值155亿 晶晨股份：晶晨股份下游主要是机顶盒、TV。2023年前三季度收入39亿，同比增长-12%，扣非归母净利润2.67亿，同比增长-58%。Q3单季度收入15亿，同比增长17%，扣非归母净利润1.09亿，同比增长38%。晶晨股份的数据非常好看，这反转了啊。市值252亿。

瑞芯微：瑞芯微下游主要是iot和视频监控。2023年前三季度收入15亿，同比增长-7%，扣非归母净利润0.66亿，同比增长-61%。Q3单季度收入6亿，同比增长83%，扣非归母净利润0.51亿，同比增长322%。Q3单季度数据也很好看啊。市值275亿。

中科蓝汛：中科蓝汛下游主要是耳机和音响。2023年前三季度收入11亿，同比增长35%，扣非归母净利润1.38亿，同比增长37%。Q3单季度收入4亿，同比增长69%，扣非归母净利润0.55亿，同比增长245%。中科蓝汛今年就没有下滑。市值88亿。

恒玄科技：下游主要是耳机、手表。2023年前三季度收入16亿，同比增长34%，扣非归母净利润0.52亿，同比增长-17%。Q3单季度收入6.5亿，同比增长36%，扣非归母净利润0.47亿，同比增长19%。Q3反转也比较明显。市值149亿。

炬芯科技：下游主要是音响、耳机。2023年前三季度收入3.76亿，同比增长22%，扣非归母净利润0.37亿，同比增长9%。Q3单季度收入1.57亿，同比增长65%，扣非归母净利润0.21亿，同比增长136%。目前市值43亿。

乐鑫科技：下游主要是IoT设备。2023年前三季度收入10亿，同比增长8%，扣非归母净利润0.68亿，同比增长7%。Q3单季度收入3.6亿，同比增长7%，扣非归母净利润0.14亿，同比增长-1%。相对一般了。市值85亿。

虽然今天soc的股价大部分是下跌的，但是站在新一轮周期的起点上，把握每一次回调机会。

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