2023-11-26 19:58:49

目前来看，价值投资已经变成笑话了。

但是坚持一下，终会有收货。

所以以后多跟大家分享一些不错的好公司吧，今天的主角是三星医疗。

1、业务分为智能配用电和医疗业务。智能配用电业务在手订单充足，保证未来稳定发展。截至三季度末，公司累计在手订单114.13亿元，同比增长29.74%。国内累计在手订单69.02亿元，同比增长20.73%，海外累计在手订单45.11亿元，同比增长46.46%。

2、医疗业务包括综合医院和康复医院。这块业务以收购为主，增速较高。2023年上半年收入12.6亿，同比增长45%。这块业务长期看也值得期待。

3、公司业绩爆发。2022年、2023年前三季度扣非归母净利润10.59亿、13.31亿，同比增长104%、57%。猜测业绩里90%左右是智能配用电，剩余10%为亿元业务。

4、报表质量很不错，没多少有息负债。

5、估值。预计23年、24年归母净利润16亿、20亿，给20倍PE，看400亿市值。公司目前市值248亿。

6、风险。公司股价从22年4月的8元至今已经翻倍了，股价距离历史新高比较近。万一是业绩拐点，股价调整压力大。