马云的旧贴，和那个燃烧的时代

→2024年05月09日约 6 分钟

文｜阑夕

淘宝最近回头升级PC端的网站，顺带着也恢复了淘江湖BBS。

淘江湖和天涯猫扑那些同时代BBS还不太一样，它的定位变过很多次，最早主要是提供给商家交流开店经验的地盘，当时甚至都还不叫淘江湖，后来又跟阿里旺旺的个人空间合并，想搭当时流行的SNS便车，直到移动互联网前夜到来，在阿里「All In 无线」的战略下跟着网页版一起渐入荒废。

比较好玩的是，淘江湖的历史数据都回来后，马云2004年在上面的发贴也跟着被恢复了，隔着20年的光阴去看他老人家曾经费心费力的去给网友画饼——在网上买东西一定会成为大家生活里很重要的部分——确实值得感慨万分。

2004年，马云刚满40岁，阿里的主营业务还是B2B，对接批发贸易的交易市场，淘宝成立不到1年，属于不甘现状的一次尝试。

那时能在线上购物的选择相当有限，全中国的网购交易额加起来，只占到社会消费品零售额的0.06%，嗯，如果你对这个数字没有概念的话，作为参考，去年的占比是26.6%，超过1/4的商品消费，都是网购完成的。

同时期互联网公司里最风光的，是百度和盛大，因为广告和游戏这两种商业模式已经跑通了，腾讯还在含辛茹苦的卖QQ秀，远不如后面那般顺利。

现在看电商是大势所趋，但当年其实没有多少人真正看好淘宝。马云开始做淘宝时，想找马化腾投资入伙，最多愿意出让15%的股份，但马化腾后来说他没有接受的原因是，一是并不看好，再是觉得15%不够，投就要投到50%，后来「我悔都要悔死了⋯⋯」

这段回忆出自2013年的华夏同学会活动，马化腾刚说完自己错失淘宝的经历，就有另一个企业家说自己早年曾经也捏着几个亿想投腾讯，结果马化腾一次都没有给他讲清楚腾讯到底是做什么，感到后悔时已经来不及了。

就像朱啸虎也说过，他在字节跳动B轮融资时跟张一鸣聊了十几分钟，没觉得这人有多牛，加上创业失败了好几次，真不觉得他还能成，就没投。

用法国哲学家梅亚苏的「偶然之必然性」理论来解释的话，商业是一套混沌系统，事后的复盘没有价值，能够身在局中并做出判断的能力，才是所谓企业家精神的核心要素。

创业本身也不是一种可量化的科学工程——至少在互联网早期，不是——各种细节了解得越多，就越能领悟到，大佬们的成功并不取决于他们有多英明正确，而是在自己相信和擅长的领域里，冒险试错。

马化腾看不懂淘宝，其实问题不大，他能看懂腾讯就行，马云肯定也有他看不懂的地方，但他信淘宝能成，这就够了。

从马云2004年的贴子也能看得出来，哪怕是那些已经入驻了淘宝的卖家，也对自己的生意到底能不能建立在线上充满怀疑，而在交易量确实有限的环境里，马云也只能去给他们喂鸡汤：马上就能赚大钱很难，但这一定会是明天的趋势，当下最重要的是积累经验⋯⋯

淘宝成立头一年，GMV是差不多3000万多一点，作为竞争对手的eBay，全球GMV是⋯⋯300亿，美元，eBay入华后直接把广告打在阿里巴巴的公司门口，当时没多少人觉得淘宝能掀起多大风浪。

然而真正细算下来，淘宝打赢那场让eBay血本无归的中国电商第一战，其实只用了2年时间，随着淘宝拿到80%以上的市场份额，马云立下的flag一个接着一个成为现实：打开购物网站下单，可以是一种生活方式。

只要技术进步的渗透效率够高，就足以让人对所有新兴的产品和服务习以为常，迅速忘记以前的可选项是多么糟心，这也是为什么我会在社会价值层面，对电商、订票、网约车这些业务抱有最大善意的原因。

因为和刷着手机长大的年轻人相比，我是真的经历过一片荒芜的互联网。

马云给阿里制定的使命，都很熟悉了，「让天下没有难做的生意」，这话能够立得起来，其实就意味着生意难做的情况，是一个千百年来的商业痛点。

不说经营层面，单是城管、消防、环保、工商等等等等，每一个都足够让生意人喝几壶。

要说淘宝完全解决了这些问题，倒也不至于，但它确实承担了中国电商行业在蛮荒时代的绝大部分创新，这是没有疑问的。

马云在决定做淘宝的几乎同一时间，也把支付宝和阿里旺旺立项了，这是当时没人想过的解决方案。

比如支付宝的最初版本，其实不是支付而是担保工具，在线购物是一个充满猜忌的过程，连先钱还是先货的标准都争执不下，用户担心先付了钱就被商家拉黑，而商家不接受等货到了再付款的建议，所以淘宝就引入了支付宝来托管用户的付款，待到交易结束确认无误之后，再把资金打给商家。

这可能是一个反效率的笨办法，却真切的在信用体系不足的年代，解决了迈出网购第一步时最大的不确定性。

包括阿里旺旺作为专门服务于淘宝的通讯工具，能够帮助阿里在交易纠纷时做好裁判工作——对于阿里而言，聊天记录是不可伪造的——同一时期的eBay，则严格禁止买家和卖家建立联系，担心这会促成私下成交，绕开平台的抽佣系统。

芝加哥大学教授科斯凭借「发现」市场体系里的交易费用，拿到了1991年的诺贝尔经济学奖，简单来说，交易费用越高，就越容易抑制经济活动，网上开店可以突破物理限制，这原本是交易费用大减的突破，但是网络有网络的原生问题，并会产生新的交易费用，比如信息、信用、履约、违约等额外成本。

马云在2004年就预测了电商将会繁荣，这其实不重要，他和淘宝完成的那一系列基建创新，才创造了电商必然繁荣的既成事实。

预言不值钱，值钱的，是预言的自我实现。

直到20年后，阿里在重找方向的时候提出的「回归用户」，其实和马云当初在论坛里发贴说的并无二致：「淘宝是个吃万家饭长大的孩子，一个真正伟大杰出的电商平台，最大的受益者和建设者应该都是用户。」

所以才有常用常新的说法，越是直觉的道理，越容易被岁月掩埋，马斯克也讲过，公司做大的风险，就是在繁忙和嘈杂里忘掉第一性原理，以致于需要他时刻去当那个敲钟人。

2004年，马云说电商一定能成，3年不到的时间就被应证了，到了2024年，马云写的内部信又说，3年后的电商肯定不是今天最热门的电商，这个预言的准确与否、以及淘宝乃至阿里如何亲历它的自我实现，这又是新的故事了。

与二十年前相比，生意又回到了「难做」的旧循环，不同的是，二十年前的互联网各家拼的是创新，现在比的是内卷。

也许AI真的是一个解法，电商卷到现在，已经压得买家、卖家和平台都踹不过气来了，它所代表的那种轻松闲适的消费方式，反倒越来越远了，在为用户找到最合适的商品这件堪称殚精竭虑的事情上，若是真有一个强大可依赖的智能系统代为计算，搞不好会再次彻底改变网购模式。

不过，这一切都取决于阿里能不能找回它20年前的朝气蓬勃，找回马云在论坛里发贴爬楼的那种热忱。

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