一鲸落万物生！

大家好，我是初善君。

旅游一周，大盘是真差啊，可以用惨不忍睹来形容，尤其是资源股、半导体，三天跌去了一个月的涨幅，简直是定位爆破。

好在我把剩余仓位买了环卫服务，所以虽然这几天股市大跌，这些持仓反而是上涨的，算是把旅游的钱赚回来了。

环卫服务的商业模式，优缺点明显。优点是业绩确定性高，很好预测，缺点是经营现金流差。当然，股价跌了三四年，估值也很低，个位数PE，所以全是防守下跌守住了。

今天市场算是小反弹吧，高股息调整，一鲸落万物生，各种题材概念起飞，尤其是无人驾驶概念，大众XX一个月200%了，这么差的一个月，它涨了200%。这就是为什么很多人喜欢题材的原因。

此外，家电、军工领涨市场。

家电的逻辑很简单，主要是昨天补贴政策的刺激，除此之外，本身估值低，业绩确定性高，也是高开高走的关键。

我个人觉得家电进可攻、退可守，是重点方向之一，所以早盘追了点。

军工可以聊得不多，看到的消息也是以利好为主，尤其是订单端，不少机构预测下半年军工订单会有新的爆发，交易以预期为主，中线确实可以考虑。

现在市场底部，而且是长期底部，听说李大霄都离职了，不清楚是不是内退，我们牛市的旗手、永远的大霄都离职了，A股起飞还远吗？

当然，我们外卖骑手不适合天天喊牛市来了，因为很容易被当成精神病，连外卖都送不了了。

总之，只要不销户就有希望。