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古老板

京东杀入，美团开心！

古古原约 8 分钟
外卖江湖之中，波澜向来不止。
这一次，掀起风暴的，是京东。
京东，高端电商巨擘，高调杀入外卖之地。
消息一出，风声四起，餐饮商家心头震动，消费者更是议论纷纷。
京东外卖，究竟能引发怎样的风浪？它与美团、饿了么这些老牌霸主相比，又有何不同？
从当下来看，这场江湖之争，已然无可避免。
但高手论剑，早有定论。
美团早已将饿了么逼至角落，没有发起致命一击，或是因为这个江湖上如果只剩下美团，恐怕压力会更大。
电商新贵抖音也曾向美团亮剑，但铩羽而归，没有激起一丝风浪。
这一次，京东举旗冲锋，能有所斩获吗？

剑出鞘，免佣杀招亮出

2025年2月11日，京东亮出了他的杀招。
“品质堂食餐饮商家”招募正式启动！
2025年5月1日前入驻者，全年免佣金！
此言一出，餐饮江湖顿时炸开了锅。
佣金，向来是外卖商家们吐槽平台的一个点，好象构成了商家们的痛点。京东针对这一痛点发力，正确吗？
商家们动了心。不少商家在评论：
“这一年，我们或许能省下不少费用。”
“或许，还能多赚几分。”
不过，小商家就别想了。京东外卖的门槛，不低。
它只收堂食餐厅与品牌连锁。
这便意味着，江湖小摊贩，寻常食肆，皆不得入内。
现在看到的都是一些品牌商家，瑞幸、库迪——这两大新晋茶饮霸主，早已入驻。
汉堡王、嘉和一品、绝味鸭脖、袁记水饺——各路连锁餐饮大军，亦纷纷合作。
但这场棋局，才刚刚开始。

京东能否称雄市场，不是商家说了算，而是消费者说了算。

消费者才是这场武林大赛的最终裁判者。
他们用一张张的钞票，选择出来最终的赢家。
商业江湖之上，刀剑争锋，最先比拼的，便是价格。
搜狐财经与中国新闻周刊，已然将京东外卖与美团拉至擂台之上，逐一比对。
知春路·嘉和一品——

  • 京东外卖：燕麦胚芽南瓜粥、皮蛋瘦肉粥，原价36.4元，使用5元优惠券后，31.4元。

  • 美团外卖：同样商品，原价27.3元，打包费4元，运费3.9元，使用6元红包后，29.2元。

大运村·醉面——

  • 京东外卖：招牌肉酱面、裙带菜、卤蛋，优惠后37.3元。

  • 美团外卖：同样商品，原价37.7元，但打包费低，免配送费，加上红包，最终33.2元。

袁记云饺·知春路——

  • 京东外卖：最终支付51.44元。

  • 美团外卖：用上“大额膨胀神券”，最终仅43.94元。

胜负如何？
在京东免佣金的情况下，居然毫无价格优势。
这一场江湖大战的起手式，京东就显得软弱无力，雷声很大，雨点没有。
在另一个维度的比拼中，京东也败得很彻底。
外卖江湖之中，速度，往往决定生死。这是消费者的关键评价维度，如果你不够快，那我为什么要选择你？
除了价格之外，送餐的快慢，是消费者最关心的要素。
中国新闻周刊对比了袁记云饺同一家门店的订单：

  • 京东外卖：预计送达36分钟。

  • 美团外卖：30分钟。

  • 饿了么：29分钟。

京东稍逊一筹，依旧落败。别小看这六分钟，每增加一分钟，就是在边际上折磨消费者的耐心，从而边际上减少了复购率。
对于即时配送来说，一秒之差，便是胜负之分。
美团对餐饮商家的佣金比例在6-8%左右，决定价格的其实不是佣金，而是配送费和运营管理成本。
京东的配送效率，只会低于美团，也即他的配送费会更高，要想做到比美团更便宜，需要巨额补贴才能做到。
京东之所以敢于挑战美团，不是因为他在电商领域有多牛逼，而是因为他早已在配送领域进行了布局。
但是，这达达配送的规模与美团比，还差得很远。
京东有这个实力挑战美团吗？
京东是否是那个扫地僧，一出手即将美团打个措手不及？
不好意思，他不是。
不仅不是，京东在这一领域的储备基本上算一个菜鸟。
外卖行业，在外行眼里，是一个简单的生意，不就是对接消费者、商家和骑手吗？做一个中介吗？
这种纯外行认知，会把美团这种业务当成为简单业务，其实美团这种本地电商业务的难度，远远超过了京东、淘宝这些传统电商体系。
美团这一行，叫即时配送电商行业。
京东尽管有强大的仓储能力，有远超淘宝的配送速度，甚至有更好的顾客服务体验，但是，这些能力，在即时配送电商这个领域，都不够用。
简单来说，即时电商是一种能在半小时左右满足消费者需求的电商模式。
可以总结为 “通过线上平台下单 ，线下快速履约 ，依托本地零售供给 ，满足消费者即时需求的零售业态” ，很多人把它称作 “万物送外卖” 。
这对平台的能力的要求非常高。
餐饮外卖，只是即时零售的一个重要分支。
从数据上看 ，即时零售的发展势头那叫一个猛 。2022 年即时零售市场规模达到 5042.86 亿元 ，预计到 2025 年市场规模将再增 2 倍 ，超过 1 万亿元 。
2024 年电商渗透率为 29.1% ，而即时零售在整个零售市场的渗透率预计只有 1.4% 。但 2024 年 1 - 8 月期间 ，网上零售额增速是 8.9% ，即时零售规模增速却高达 26.2% 。
即时零售虽然起跑晚 ，但速度快 ，潜力巨大 。
这一行，不仅是在做中介，还在做仓储。
前置仓技术正在成熟 ，即时零售的品类从传统的生鲜、日用快消品、药品 ，拓展到了 3C 数码、家电家居、时尚美妆 ，连电冰箱都能 “叫外卖” 。
对于那些巨头企业来说 ，要在即时零售这个赛道上跑赢 ，可不容易 ，至少要过两关 。
第一关是比 “即时” 。这可不是比谁家小哥跑得快这么简单 。从消费者下单那一刻起 ，考验就开始了 。
店员小妹的系统能不能自动接单？仓库里有没有自动化分拣机器人 ，或者足够多的小哥能及时挑拣商品、完成出库登记？附近 3 公里有没有配送小哥随时待命？
这一整个链路的效率都得高 ，比的是本地供应链整合、数字化和即时配送的综合能力 。
没有足够多的外卖员？败！没有算法优化外卖员的线路？败！不能通过算法选出符合出餐速度的商家，败！不能让消费者购买价格不断降低?败！不能让平台上的优秀商家赚到钱？败！不能上外卖员接到足够多的单，有足够多的收入？败！不能快速送到消费者手上？败！不能让消费者吃到与价格相符的产品？败！不能让消费者购物过程体验好，败！
以餐饮外卖来说，中间任何一个环节出了问题，都必败。
因此，除了即时外，最重要的比拼的拳法是，降本增效！
零售的效率和流量、转化率、客单价、复购率这四个因素密切相关 。流量就是有多少人进店 ，转化率是进店的人有多少买了东西 ，客单价是一个客人一次花多少钱 ，复购率是客人下次还会不会来 。
围绕着这四个要素，平台之间展开激烈的竞争。
京东，虽然有电商经验，有仓储经验，有配送经验，但是，他的这套体系拿到即时电商里面，还有很远的距离。
同时，京东一直在技术创新能力与其他互联网企业有着巨大的差距，这与刘强东本人不懂IT技术有一定的关系。
而即时零售的效率，不仅来源于商业模式，更来源于技术创新。
至少从目前来看，京东挑战美团的实力是远远不足的。
功夫还得再练练，这个赛道是综合格斗，拳王进了综合格斗场，也可能打到满地找牙，更何况，京东本来就是传统电商零售中被阿里和拼多多甩出几里地的落后者。
谁能挑战美团
其实美团早已独步外卖、即时零售江湖多年，未尝败绩。
我甚至可以说，美团对付饿了么这样的竞争对手都是其出于舆论环境考虑，没有下死手竞争，才让饿了么存活到了今天。
挑战者其实一直都有。
滴滴也进军过外卖，抖音也进军过外卖，但都以失败告终。
美团十余年在这一市场积累的强大能力，是他的真实的护城河。
抖音有实力挑战，至少从资本上，它的现金储备远远多于京东，但是，他在配送领域没有任何积累，虽然坐拥庞大的客户，但是，要自己去构建一整体配送体系，这个投入百亿都算小钱。
张一鸣向来经营商业时，考虑的是轻资产运行，不太敢涉足这种要管理数百万人的配送体系，这太痛苦了。
这一领域在互联网领域叫苦活、累活、还是个挨骂的活。
美团在团购大战时创立，入局时，就下定决心，每一个城市都要直营，而不是学那些头部团购公司，将业务外包给本地服务商。
美团的员工数量高达十余万人，大部分人分布在全国各个城市，并有着复杂的部门，可以说每一个城市都有着几家完整的独立分公司。
这种庞大的管理系统，就是对任何一个企业主的巨大挑战。
管理这样的公司，需要的是管理天才型人物，他不是普通企业主可以玩得转的。
至今，中国互联网行业里的公司，美团的管理难度是最高的。
但，这就是他的护城河。
想和我斗？先去开个五百家分公司再说，先招募和管理二百万外卖员再说，能做到这一步，公司还能高效运转，收的几个点的佣金还能发得出工资，你才具备挑战美团的资本。
环顾一眼所有的互联网企业，没有一家企业有这种能力。
饿了么营收现在不足美团的零头，盈利是肯定没有，有可能处于盈亏平衡线上，即使有几百亿的营收，连赚钱都做不到，说明管理这类的公司的难度非常之高。
管理无数分公司的超大型公司，是一种史上最大的难题之一，很多普通人喜欢骂大企业，但他们不知道的是，这种公司能存在，就是管理史上的奇迹，给到一个普通人玩这种公司，三天就能玩崩。
这是非常强大的护城河，他不象大模型，还有算法优化的路径，还有可能小蚂蚁挑战大象，在本地生活领域，在本地即时电商领域，没有任何捷径可以走，必须在每一个地方建立机构，管理庞大的配送队伍，优化每一个环节。
字节是不想干这种苦活累活，放弃了。
这也决定了抖音外卖业务，只是一个玩笑，他们在没看懂这一行业的本质冲进来试下水，就马上收回去了。
太烫了，玩不了。
我看啊，京东也是这个结局，刘强东玩不转这种活的。拼多多这种高效率企业或许杀入这个市场有点希望，刘强东这种传统电商思维的老板，难！
除非刘强东能砸个千把亿人民币进去，否则与美团这种企业竞争，毫无胜算，想靠现有的资源和商业能力，只有一个结局，败！
美团当然是欢迎各种同业进入这一市场，因为可以反复向民众证明一件事，它可不是有什么行政垄断地位的企业，而是依靠巨额的亏损和强大的管理能力，才能做到这种市场地位的。
这样，可以减少反商反资本舆论们对美团垄断的批评声音。
反正，这些人都构不成挑战者，怕什么呢？没有坏处，只有好处。
江湖一哥的地位，独步天下的武力值。
美团还是坐定了外卖江湖的老大，短时间内，还看不到挑战者。
至于股价波动，只是外行的情绪罢了，不必放在心上。

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