人工智能暴涨，麻了，这次真的赢麻了

各位基友还记得吗？deepseek开年爆火我就分析总结过，一旦deepseek开始应用到各行各业其实对AI芯片，算力的需求是加速的，让我万万没想到这波deepseek带来的人工智能落地速度实在太快了。

今天人工智能ETF暴涨5.5%，下午大盘有所跳水，但人工智能继续冲高，因为AI芯片龙头寒王下午开盘直接+20%涨停了。

寒王是人工智能的重仓，资金又开始抢筹人工智能了，人工智能2月以来涨的让我怀疑人生，马上+20%了，我要不要按照原计划阶段性止盈？我好急啊。

1.deepseek的爆火还在继续

今天靠前的2个热搜都跟deepseek相关，deepseek-R1到底有多火？前几天微信旗下的腾讯元宝和ima知识库接入deepessk腾讯股价暴涨，预计马上微信搜索也会接入deepseek。

百度PC端昨天接入deepseek满血版，听说一个小时就超千万人使用，百度今天也大涨。

毫不夸张，现在只要跟deepseek间接相关，市场就解读为利好，但有一个问题，一旦deepseek后面算力跟上，我相信大多人还是喜欢用deepseek，其它第三方都有自己的AI，而且功能特别多，总感觉有点花里胡哨。

那这样做有什么好处？有，市场有需求，deepseek由于算力不足，满足不了那么多用户需求，大厂接入可以实现共赢，大厂有AI方面预期，算力充足，可以把这波流量接住，另一方面可以让这波deepseek热度继续上升，让更多企业和个人用起来才是最重要的。

今天企业微信也接入了deepseeek，前几天我好像看到淘宝也打算给店主接入deepseek，2月以来，基本上每天都有公司在接入deepseek。

AI+微信，AI+淘宝，AI+搜索，AI+金融，AI+医疗，AI+眼镜，AI+机器人等等。

2.首先利好的是人工智能上游

deepseek刚出来市场担心对AI芯片的需求将会减少，于是人工智能中游和下游开始暴涨，最近市场开始想明白了。

短期对AI芯片的需求是不高，但由于各行各业都要用，整体需求是在大幅提升的，同样，对算力的需求也是大幅提升，利好人工智能上游的AI芯片，云计算机，云服务等。

同时期建仓的计算机和人工智能，计算机ETF涨了16.87%，人工智能ETF涨了12.75%，从结果上来看也是人工智能上游涨幅更高。

后面我从科创50转了5W去云计算，也是想继续加大人工智能上游的仓位，同时还转了很多去人工智能，主要是想降低电子的仓位，目前来看对了一半，错了一半，对的是转对了云计算机，错的是电子对应的AI芯片最近2天涨幅更高。

3.总结

deepseek爆火的人工智能已经大范围落地了，各大互联网大厂以及上市公司都在陆续上线布局，这对整个人工智能产业链都是利好，因为有真实和大量的需求。

人工智能产业链爆发的路径跟新能源车比较类似，先从上游开始爆发，上游的盈利是确定性的，在今年的财报将会陆续体现出来，中游的盈利比上游差一些，但也是确定性的，下游不一样，下游距离盈利还有一段时间。

但下游往往空间是最大的，这点可以参考新能源车ETF的持仓变化，刚开始新能源车ETF权重靠前的是上游锂矿和中游电池，现在变成了下游整车了。

同样人工智能当下权重最高的也是上游计算机和中游电子，给我们的启发是当下重仓个股的风险还是很大，比较稳妥的方式是跟踪相关的ETF。

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今天上证指数上涨0.85%，收报3379点，深证成指上涨1.82%，创业板指上涨2.51%，全A合计成交22316亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+60000，预计+5.7%，麻了，1天暴涨5.7%真的赢麻了。2月以来+190000，今年以来+173000，今年以来+16.4%，2月目标+20%太保守了，改为+30%比较合理。

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比77%，23%是计算机、云计算和科创50，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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