机器人和人工智能大涨，开始了，又开始涨了

昨天大涨的固态电池今天熄火了，资金又开始涌入半导体芯片，机器人和人工智能，市场3大主题又开始了，又开始上涨了，当下还是主题投资占优。

目前市场上已经形成共识的主题投资有4个，1是AI人工智能，2是机器人，3是半导体芯片，4是红利。前面3个是成长风格的大科技，后面1个是防守的价值风格，总结就是当下还是成长风格占优。

1.先说人工智能

昨天我把科创50全部转到了人工智能，很多基友都在祝福我高位加仓，一把亏光，我真的谢谢你们。

今天人工智能大涨1.6%，昨天跌了0.7%，今天把昨天跌的加倍涨回来了，稳住别慌，3月我继续看好人工智能。

我现在有3只人工智能ETF+1只计算机ETF+1只云计算ETF，计算机和云计算机的一级行业都是计算机，计算机是人工智能的第一大权重，说人话就是我已经梭哈人工智能了。

2.为什么昨天加仓人工智能？

因为截止到昨天人工智能6个交易日跌了8.17%，我认为下跌幅度达到了我的心理预期，我选择加仓。

我已经非常克制了，以前要是看好一只基金，跌个3%我就会大幅加仓，现在我已经忍到了8.17%，有了相当大的进步。

我昨天加仓方式是卖出科创50加到了人工智能，今天科创50比人工智能涨幅更高，我不能接受。

3.科创50ETF和人工智能ETF有什么不一样？

昨天留言很多基友都在问科创50ETF和人工智能ETF不是一样吗？相关性这么高？为什么要转？

不一样。根据wind数据显示，截止到2025.3.3科创50前3大权重分别是电子占比66.2%，医药占比9.5%，计算机占比9.2%，科创50电子权重占比太高了。

根据wind数据显示，截止到2025.3.3人工智能前3大权重分别是计算机占比43.1%，电子占比36.8%，通信占比10.1%，第一大权重是计算机。

比如我买100元的科创50其中电子就买了66.2元，我买100元的人工智能其中电子只买了36.8元，计算机买了43.1元，我看好电子，但我不想把仓位集中在电子。

为什么？因为我前面分析了公募基金2024Q4对电子持仓是大幅超配的，在没有大量增量资金进场下，我认为公募基金对电子的持仓很难再大幅增加。

但公募基金对计算机是低配，而且是严重低配，当下以及未来我认为公募基金是需要继续增配计算机的，因为人工智能第一大权重就是计算机。

上面同样是人工智能ETF的持仓结构，只不过我把一级行业换成了二级行业，这个时候理解起来就比较容易了。

人工智能ETF半导体占比29.2%，一级行业是电子，长期来看公募基金对电子超配的逻辑还会延续。

其中计算机设备+计算机软件+云服务占比达到了41.1%，这3个行业的一级行业是计算机。

参考新能源车爆发的逻辑，前期爆发的是新能源车上游的锂矿，这次人工智能确定性高，涨幅高的也是上游计算机设备、软件和云服务。

我卖出止盈科创50并不代表我不看好科创50，人工智能也重仓电子，只是我更想聚焦人工智能，你误了没有？

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今天上证指数上涨0.22%，收报3324点，深证成指上涨0.28%，创业板指下跌0.29%，全A合计成交14801亿，成交额相比上个交易日有所下降。

今天预+18000，预计+1.6%。3月以来+11000，今年以来+95886，今年以来+8.9%，3月我要求不高，目标+20%即可。

今天没操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能占比83%，17%是计算机和云计算，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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