前天人工智能暴跌10.9%跌停了，昨天又跌了0.65%，这还是场外的，场内的人工智能ETF2天跌了13%，昨天3大指数大涨唯独把人工智能落下了，今天终于迎来了估值大涨，真的泪目。今天人工智能暴涨3%，稳住别慌，这样涨下去用不了几天就能回本，下周看我如何回本就完事了。今天比人工智能涨幅更多的是半导体芯片，每次自主可控和国产替代在这种情况下很容易走独立行情，这次有可能持续时间会较长。今天市场爆发的是国产替代，自主产业链。哪怕没有这次关税以半导体为主的自主可控就在持续加大进程，这次只不过是让自主可控的逻辑得到了进一步加强。人工智能ETF前3大行业分别是计算机占比41.7%，电子占比37.9%，通信占比10.3%，今天爆发的是电子，电子二级行业就是半导体、芯片等。今天半导体芯片暴涨，计算机涨幅也不低，如果接下来国产替代，自主产业链爆发那人工智能也能跟着后面喝口汤。根据wind数据显示，人工智能ETF第一大重仓AI芯片龙头“寒王”，2022年和2023年99%以上的收入都在国内，后面哪怕外围再加多少，对它影响也不大。根据wind数据显示，半导体芯片龙头2024年国内收入占比84.65%，大头也在国内。按照正常逻辑进行推演，外围一方面限制半导体芯片的出口，还有高额的关税，那首先要替代的就是半导体芯片。我问了一下deepseek，2024年进口芯片总额达到了3856亿美元，占全球市场近40%，国产芯片自给率约为20%-25%，按此推算，国产替代理论空间约为2500-3000亿美元。AI芯片主要有华为昇腾、寒武纪等，2025年市占率或达50%，稳住别慌，半导体芯片未来长期还会有较高的增速。根据wind数据显示，昨天南向资金净流入港股223.82亿元，近3月南向资金疯狂净流入港股高达4729亿元。南向资金买港股主要逻辑就是AI叙事，买的主要是恒生科技和少部分港股高股息。但由于纳斯达克今年以来跌幅超过了20%，进入到了“技术性熊市”，美股AI持续暴跌，导致全球市场风险偏好下降，港股的影响大于A股。这个时候南向自己也很尴尬，因为恒生科技里只有中芯国际是半导体芯片龙头，属于国产替代的逻辑，其它的主要是AI逻辑。这点我之前就考虑到了，我说我也看好港股AI，但港股的波动远大于A股，同时港股受到外围影响下波动会更大，我不敢梭哈港股AI。目前来看确实，港股涨起来涨幅远大于A股，但跌起来跌幅也远大于A股，截止到2025.4.9下午2点半美股3大股指期货还在大跌，纳指期货大跌1.71%，那今晚美股开盘大概率还要跌。综合取舍之下，当下确实应该以高股息、高分红的防守为主，再搭配一些国产替代下的半导体芯片。我也想回一部分仓位去红利，但是回不去了，因为被人工智能套住了，只能选择硬扛。.....
今天上证指数上涨1.31%，收报3186点，深证成指上涨1.22%，创业板指上涨0.98%，全A合计成交17413亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计+28000，预计+3%，小涨3%，不值一提。4月-122000，今年以来-89000，今年以来-8%，4月目标回本要求太低了，改为+5%比较合适。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来只能起飞，不能坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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小瑜哥约 4 分钟