节前最后一个交易日人工智能大涨2.16%，今天人工智能又大涨，我都说了我投资是有逻辑的，5月我继续看好成长行业，继续看好TMT，继续看好人工智能。今天盘中人工智能上午涨到了2.4%，下午小幅跳水后尾盘拉起来了，最后收盘大涨2.5%，创了日内新高，我算了一下，只要涨幅超过2.41%我就能回本，不好意思，真的回本了。除了人工智能回本外，今年以来也回本了，今年以来我止盈过科创50、计算机、半导体芯片等基金，导致今年以来我亏损幅度低于人工智能。止盈是为了加仓人工智能，最后一笔大的加仓是4月初，4月初止盈了计算机全部加到了人工智能。回本了，我回本了，第一个目标今年回本已实现，第二个目标是人工智能回本也实现了，第三个目标是今年+20%，快点话5月搞定。1.为什么我认为5月市场会重新关注TMT和人工智能1是产业趋势，可能很多基友还不知道，截止到2025年2月deepseek是全球增速最高的AI。我问了一下deepseek，2025年2月chatGPT访问量是39.05亿次，市场份额43.16%，同比增长137%。2月deepseek访问量是5.25亿次，市场份额6.58%，增速全球最快，1月至2月市场份额从2.34%增长到6.58%。大家都喜欢拿deepseek和chatGPT做对比，之前我对比了2者的付费接口性价比，也是deepseek领先。我的逻辑是，如果当下以及未来全球主题热度还是AI，那deepseek是有望保持在全球前三的格局，有望带动国内人工智能产业链集体爆发。访问量就是流量，流量就是人口，谁抓住了未来流量的人口，谁就能成为下一个搜索引擎。最近我刷抖音短视频发现在每一个短视频右侧头像上方出现了一个云朵类似的头像，我点击进去竟然是豆包你敢信？字节跳动是要为下一个“抖音”冲刺了，这会加大豆包的访问量，背后就是各大互联网大厂要在AI上大力推广了，算力的需求将会继续加速增长。机构投资者非常喜欢看行业归母净利润同比增速这个指标，按照这个指标来看TMT行业2025年Q1的业绩增速也是靠前的。根据wind数据显示，截止到2025Q1申万31个一级行业里归母净利润同比增长靠前的主要是农林牧渔+935%，计算机+608%，钢铁+549%，建筑材料+414%。其中我认为有一些行业明显改善的，计算机、有色金属、传媒、机械设备等。电子也是正增长，但环比是下降的，有色金属很强，传媒直接起飞了，机械设备是跟机器人相关。申万一级行业一共31个，上图是按照顺序排列的前14个，得出的结论是TMT行业占比较多，TMT主要是计算机、电子、通信、传媒等。然后顺周期也有明显改善，主要是农林牧渔、钢铁、有色金属等。顺周期只有部分行业改善，还有一些顺周期行业是下降的，比如房地产、煤炭、银行等。其中银行2025Q1归母净利润同比增长-1.2%，排名20名，这是我没想到的。银行是红利第一大重仓，按照业绩基本面来看，资金是不太喜欢资金增速为负的行业，不太喜欢业绩增速下降的行业，这点来看对防守的银行和红利是不利的。煤炭和银行是红利的重仓，如果5月和6月市场没有增量资金进场，在资金面上我认为对红利是不利的，这个时候可能进攻才是最好的防守。.....
今天上证指数上涨1.13%，收报3316点，深证成指上涨1.84%，创业板指上涨1.97%，全A合计成交13646亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计+26000，预计+2.5%，5月开门红。今年以来+8000，今年以来+0.8%，5月我目标是+20%，你们别落下。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来只能起飞，不能坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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