周末看到2家AI相关公司发布的合并公告，我想着今天AI产业链大概率要起飞了，今天确实起飞了，不过飞的是AI上游计算机，我当初就不该卖出计算机啊。今天人工智能小涨0.5%，涨个寂寞，还不如绿了算了，人工智能第一大权重计算机大涨1.1%，我不能接受。我年初计算机仓位也不低，我的逻辑是如果人工智能要起飞，那人工智能第一大权重计算机有望飞的更高，计算机今天涨幅远大于人工智能。2025.5.26中科曙光和海光信息都发布了合并公告，正在筹划由海光信息通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息芯片能力非常强，拥有国内唯一的X86架构永久授权和CUDA兼容生态，其CPU/DCU芯片在大模型训练、高性能计算领域已实现突破。中科曙光硬件能力非常强，在高性能计算机、液冷数据中心占据国内58%的市场份额。一旦合并后将实现芯片设计—服务器制造—算力服务完整链条，显著提升国产算力产业链的竞争力，利好AI产业链。截止到上周五海光信息总市值3164亿，中科曙光总市值905亿，今年以来也经常看到合并的消息，根据过去数据表现来看，一般都是市值较小的受益程度更高。你看今天市场反应就知道了，计算机ETF涨幅远大于人工智能ETF，人工智能指数里第一大权重就是计算机，今天计算机涨幅远大于电子和通信。根据wind数据显示，2025Q1人工智能前十大持仓里电子和计算机行业分别占了4只，另外2只是通信，其中这次发布合并公告的中科曙光占基金净值达到了5.24%。今年以来我看到合并较多的行业是证券行业，这次看到了AI产业链合并是我没想到的，AI产业链合并为什么会带动整个产业链的利好？我的理解很简单，如果不合并，而且还是一个行业，很容易到最后迎来竞争关系，在证券行业表现尤为明显。一旦合并2家公司技术适配将直接加速，大幅缩短时间，也不用再考虑去拓展其它非主业，把自己主业竞争力持续保持住的优势和能力就会加强。这个时候业务拓展将会加速，与AI相关配套公司都会受益，将会加速实现国产替代和AI加速渗透。经常有基友问我AI如何实现降本增效的？没看到现在日常用的deepseek、豆包、腾讯元宝、通义等AI如何赚钱啊？前面这些目前非常热门的AI问答工具是AI的下游应用，主要有API接口收费外还有一些其它的企业服务，但是目前还是抢占市场为主。但我发现计算机行业在AI发展下有可能已经实现了降本增效，用AI编程目前实现准确率已经非常高了，这不是我的猜测，通过计算机2025Q1业绩也可以看出来。根据wind数据显示，2025Q1计算机行业营业收入同比增长16.15%，但利润同比增长150%。同时归母净利润同比增长608%，增长幅度太大了，关键是收入同比增长幅度没有那么大，那么有可能是借助了AI实现了大幅的降本增效。接下来随着AI产业链的继续发展，当下以及未来计算机行业不但会受到算力需求强劲而实现快速增长，还可以通过AI编程实现降本增效。总结一句话就是我当初就不该卖出计算机，今天人工智能大幅跑输计算机，我不能接受。.....
今天上证指数下跌0.05%，收报3346点，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.8%，全A合计成交10341亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计+5000，预计+0.5%，小涨0.5%，不值一提。今年以来-26000，今年以来-2.4%，5月目标+8%也很难，改为+5%不过分吧？
今天没操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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小瑜哥约 4 分钟