3600，牛市起点？

兄弟们！我出门玩儿了几天，今天终于有空上来聊聊。 今年行情真的非常牛且顽强，每逢题材匮乏之时，就有巨大的题材降临抬一手。托了雅下水电站的福，上证稳稳站在3600两天了。反内卷+雅下水电站+海南封关3大题材相撞火花巨大，但也因此，板块轮动有点快了，看很多股民说要被主力玩死了。这阶段重要的就是持股，不会选就买低估的指数。 比如这波水电站行情非常暴力，项目投资1.2万亿，相当于5个三峡工程投资规模，3个三峡电站装机容量，基本是目前人类史上最大的基建项目，项目耗资也带来了投资机会！雅下项目建设需要进行大量的山体开挖和隧洞施工，会使用巨量的水泥、炸药、挖掘、运输、隧洞专用设备等，直接提升这些领域的市场需求。投资角度，估值处于十年低位的基建50ETF（159635）就是很好的选择，成分股覆盖建筑、工程机械等领域，且多数为中字头基建狂魔，有的雅下个股还在一字板你买不进去，还不如买ETF持有。 而到项目中期，这种超级工程背后是千亿级的水电机组、输变电设备、智能控制设备等等需求，电网设备ETF（159326）布局特高压设备，全市场唯一，将持续受益与雅下电力外送。 就像雅下这种国家战略级项目，项目建成周期长，时间久，还有一些风险和不确定性，投资可以拉长周期去看，不要追高，就是低估埋伏获利，低估埋伏获利这个节奏。 投资雅下一定要记住两条真理：1.政策支持的赛道永远不缺资金 2.估值相对低，且中长期对业绩有实质影响的项目，长期业绩都不会差。 剩下的就交给时间去兑现了！