一边美国一边中国，老黄左右为难

一场AI芯片的国产替代浪潮，正在加速展开。

英伟达芯片被美国政府限制出口中国、被中国政府质疑有后门，给了中国AI芯片代替英伟达的大好机会。

它们正跃跃欲试，抢走英伟达的市场份额。

今年4月，特朗普要求，英伟达向中国出口H20芯片需要美国政府许可。

被特朗普突然限制，英伟达停止H20向中国发货。

英伟达只能眼睁睁看着中国市场被蚕食，黄仁勋感叹：

“四年前，英伟达在中国的市场份额高达95%，如今只有50%。”

等了三个月，事情等来了转机，中美趋向缓和，7月15日，英伟达宣布美国政府放开对AI芯片H20的出口限制。

可英伟达刚想要在中国市场大展拳脚，很快就又遭到暴击。

7月底，国家网信办要求英伟达就H20漏洞后门安全风险问题进行说明。

面对突如其来的质疑，英伟达当天就回应称，英伟达的芯片不存在“后门”，不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。

H20本就是为了能顺利出口中国，英伟达不得不阉割功能的AI芯片，竞争力有所削弱。如今又有后门质疑，中国算力中心和云厂商更多地转向国产AI芯片。

字节跳动就在今年初，向国产AI芯片厂商寒武纪下单20万张AI芯片。

今年上半年是寒武纪第一个盈利的半年，扣非净利润有 9.13 亿元，要知道去年同期还是净亏损 6.09 亿元。

业绩一好，股价也跟着涨，寒武纪股价甚至一度涨过了贵州茅台，登顶新股王。

中国移动，也把十亿级订单砸给了昆仑芯。

昆仑芯是百度旗下的AI芯片设计公司，已经可以量产并大规模用于算力集群，是百度这些年里的亮点。

而且昆仑芯不同于华为和寒武纪，不是被美国枪打的出头鸟，尚可以在境外流片，产能更为灵活。

昆仑芯还兼容CUDA架构，该架构是英伟达发布的，能将高级计算机语言转化为GPU硬件能读懂的底层计算机语言，随着英伟达GPU的推广，大多数AI工程师已经习惯用其来训练模型。

这就让用户从英伟达GPU迁移到昆仑芯更丝滑。

华为昇腾则走了另一条道路。

近年华为多次遭到美国制裁，所以为预防美国禁止兼容CUDA，华为只能力推自己的CANN生态，而不是兼容CUDA。

而且华为不能在境外流片，内地半导体制造工艺受限，只能另辟蹊径。

比如华为计划2026年四季度发布Atlas 950超节点，装入8192颗昇腾950 DT芯片。

华为测算，和英伟达2026年下半年要上市的NVL144机架比，Atlas 950 超节点在卡的规模上是它的56.8倍，总算力是6.7倍，内存容量是15倍，互联带宽是62倍。

2027年四季度，华为还要推出Atlas 960超节点，能支持15488颗昇腾芯片，与带有576颗GPU的英伟达NV576竞争。

华为找到的新路，就是用“超节点+集群” 的方式，把总算力堆上去。

而且华为还有通信领域几十年的积累加持，能够重新设计光器件、光模块和互联芯片，还在互联协议每一层都加了高可靠机制，让光互联的可靠性提升了100倍，互联距离能超过200 米。

这种技术积累，不是随便哪家公司都能有的，所以华为才走得通这条堆算力的新路。

正是因为国内AI芯片迎头赶上，越来越多的国内云厂商就有底气，在英伟达遭受了“后门”质疑时，选择国内AI芯片。

9月16日，腾讯就表态，腾讯云的异构计算平台已经对国产芯片做了全面的兼容和适配。

英伟达在国内的AI芯片市场，正在被其他厂商分食，也不是国内的特例。

毕竟英伟达作为业内领先者，树大招风，AI公司怕芯片命脉落在英伟达手里。

所以最近博通宣布，将与OpenAI合作批量生产自研AI芯片，也是OpenAI想要找到更多AI芯片来源。

说白了，AI芯片设计的技术含量很高，也就中美两国的公司还能挑战英伟达。

英伟达也不是一下子就能完全退出中国市场，而是它之前那种 “一家独大” 的地位，肯定会被打破。

中国的AI产业需要安全、稳定、自主可控的算力支撑。

如果一直依赖英伟达的芯片，万一哪天外部环境变化，整个产业都会面临风险。

所以不管是从企业自身的供应链安全角度，还是从国家产业发展的角度，国产AI芯片替代英伟达，都是必然的趋势。

最后还是要清醒地看到，中国AI芯片代替英伟达绝不是一帆风顺的，我们的芯片产能还受制于人。

腾讯内部人士就提到，华为、寒武纪、昆仑，包括腾讯投资的国内AI芯片的性能都已接近H20，但出货量都跟不上，都需要等中芯国际等代工厂的产线，出货、提高良品率都还需要时间。

在美国制裁下，我们的芯片制造仍然捉襟见肘。

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