上周五是会议后的第一个交易日，如果你没看公报，那你看看上周五涨幅靠前的一级行业是电子、通信、军工、计算机、新能源、有色金属等，涨的是科技加部分周期。今天涨幅靠前的是通信、电子、有色金属、钢铁、计算机、农林牧渔、化工等，也是科技加部分周期，这2天涨幅靠前的行业我认为就是方向。通过上周五杠杆资金大幅加仓的行业也可以判断方向。截止到2025.10.24两市融资余额来到了24322亿元，相比10.23增加了59亿元。2025.10.24杠杆资金净买入的主要是电子67.8亿，通信12亿，计算机3.7亿，非银金融3.5亿，公用事业3亿，有色金属2亿。2025.10.24杠杆资金净卖出的主要是汽车6.3亿，机械设备3.9亿，电力设备及新能源3.8亿，医药生物3.1亿。上周五和今天涨幅靠前以及上周五杠杆资金净买入的共同行业有电子、通信、计算机、有色金属、军工、化工等。CS人工智能重仓的3个一级行业是电子+计算机+通信，我认为我在方向上的选择没问题，后面如果人工智能涨多了，拥挤度上来了，我转换的方向大概率是有色金属、化工等周期，或者业绩确定性强的证券，不考虑去消费。上周五人工智能暴涨4.91%，今天大涨2.3%，2天涨了7.2%，上周5个交易日涨了4天，持续上涨拥挤度开始上升了。2025.10.24电子+计算机+通信成交额占全A的比例为34.7%，相比10.23上升了7%，这个幅度有点大，近1年最高41%左右，距离高点也不远了。2025.10.24电子+计算机+通信换手率为8%，相比10.23上升了1.7%，近1年最高20%左右。2025.10.24CS人工智能换手率为2.2%，相比10.23上升了0.4%，近1年最高7.5%左右。目前CS人工智能重仓的3个一级行业成交额占比大幅上升，如果接下来换手率也快速上升的话我会考虑阶段性止盈一部分。我其实不想阶段性止盈，我说过买和卖都是一种风险，加起来就是2种风险，如果，如果接下来市场成交额相比上周五大幅上升，同时涨幅靠前的是顺周期，那人工智能重仓的计算机+电子+通信成交额占比大概率就会下降。目前TMT行业成交额占比也在上升，但还没达到近1年高点。2025.10.24电子+计算机+通信+传媒成交额占全A的比例为37%，近1年最高46%左右。机构非常看重TMT行业成交额占比这个指标，一旦超过40%机构资金也是有可能阶段性止盈，目前来看还没到近1年高点，还有一定的上升空间。目前3季报还没披露完毕，但我们可以根据1-9月规模以上工业企业财务指标做一个大致的推算。2025年1-9月规模以上工业企业利润总额同比增长靠前的主要是其他采矿业+100%，铁路、船舶、航空航天+37.3%，有色金属+33.8%，废弃资源+30.2%，酒、饮料和精制茶+14.4%，电力+14.4%，计算机、通信和其他电子+12%，电气机械+11.3%。那3季报归母净利润增速靠前的行业大致也会是有色金属、军工、电子、计算机、通信、机械、电池等，酒可能是下降的，饮料和茶是上升的，可能跟补贴有关？公用事业很稳定。第1这次会议重点提到了科技方向，加上这2天涨幅靠前的行业可以看出资金还在涌入科技成长，利好市场风险偏好提升。第2谈判达成了初步共识，有利于市场风险偏好提升，利好成长。第3市场对美联储10月降息25pb的概率超过了96%，降息利好非美权益市场。第4科技成长主要是电子+计算机+通信+传媒为主的TMT方向，目前TMT成交额占比还未达到近1年高点，同时TMT和部分周期有业绩支撑，短期在市场风险偏好提升以及流动性宽松下我认为有望继续受到资金青睐。第5除了TMT外，部分周期资金也非常喜欢，比如有色金属、化工等。.....
今天上证指数上涨1.18%，收报3996点，深证成指上涨1.51%，创业板指上涨1.98%，全A上涨1.19%，全A合计成交23569亿，成交额相比上个交易日大幅上升。
今天预计+38800，预计+2.3%，大涨2.3%，我能接受。今年以来+661000，今年以来+62%，距离今年新高仅差0.1%。10月单月目标改为+10%比较合理。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
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小瑜哥约 4 分钟