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初善投资苹果、华为、space的知名供应商~
初
初善君//约 2 分钟
今天字节旗下豆包官方发布豆包手机助手，豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。受此消息影响，消费电子产业链表现不错，中兴通讯更是直接涨停。我忽然想到几年前看过的一家消费电子产业链公司，今年过去了，不知道过的咋样。整体看，过的一般，扣非归母净利润还没回到2018年，虽然收入持续增长，但是这个利润确实一般了。卫星通信领域，公司目前主要提供终端设备的连接器和天线产品，客户包括space和亚马逊，亚马逊是25年新增客户。这块业务预计25年收入10亿以上，未来空间更大。公司之前丢掉了苹果的天线大单，26年有望回归。这块机构测算收入增量高达40亿。苹果现在依然是公司第一大客户，收入占比50%以上。华为目前是公司第二大客户，主要也是手机零部件产品，未来有望随着华为销量回归业务有所增加。看未来，公司股权激励目标2025/2026年利润7.8/10.4亿，目前看25年压力有点大，26年压力也很大，要是真能实现恢复增长，很容易给40倍PE，市值空间400亿以上。目前公司市值300亿出头，算是个小机会吧，主要是最近线走的也好。说实话，现在都不太敢分析公司了，因为现在大盘位置不好，没人敢说未来一定是上涨或者下跌，我也只能分析一些看起来还不错，未来业绩可能增长的公司供大家选择。最后多说一句，股民多少还是算有资产的人士，很容易被骗子盯上，大家一定要多个心眼~