中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品398期

韩国 AI 社交升温？

3 款产品月流水达百万美元

最近《新京报》曝光的“国内首起 AI 服务提供者涉黄获刑案件”，为明显降温的国内 AI 社交市场又蒙上了一层阴霾。但隔壁的韩国市场似乎呈现了一种全然不同的面貌。

韩国文化产业振兴院最近发布了《2025 年游戏用户调查》，调查发现韩国的游戏人口占比已经降到了记录数据以来的最低值，除了更符合我们的认知转向流媒体、短视频之外，此次调查格外关注了韩国用户转向「Zeta」和「Crack」一类 AI 聊天应用的现象，在韩国它们已经拥有了数百万的月活用户。

来自韩国网站的报道

这是两款我们此前没有在主流榜单上关注到的产品，它们不仅用户量可观，我们查询三方数据之后发现，「Zeta」和「Crack」的月流水均已经达到百万美元。如果加上我们此前关注过的「LoveyDovey」（参见我们此前选题《一款“放弃美国市场”的 AI 社交 App，月流水碾压 C.ai》），韩国厂商已经打造出 3 款月流水达到百万美元的 AI 社交产品。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

三款产品近期的月流水情况｜图源：Sensor Tower

互联网已死，Agent 永生

最近有个感觉，越来越强烈：在互联网时代学的东西，全部都已经过时了。

DAU 过时了。SaaS 过时了。注意力经济已经死了。工具到平台的路径走不通了。“AI 应用”这个词是错的。“出海”这个词也是错的。

网络效应、社区、平台、SaaS、应用、出海、注意力经济。

这些词曾经是我们共同的认知框架。

我们用它们理解商业，用它们设计产品，用它们和投资人对话。

但最近我一次又一次地发现，这些词指向的世界正在消失。

这是因为过去的一切，都建立在一个正在消失的前提之上：人是软件的用户。

而新世界的前提变了：Agent 才是软件的新主人。

2026 年了，不应该再试图用旧地图找新大陆。

所以我决定拿起刀，砍掉六张过时的旧地图。

互联网已死

第一刀：DAU 已经严重过时

上一个时代，所有人都在追 DAU，日活跃用户数曾经是一切的起点。逻辑很简单：用户越多，连接越多，价值越大。微信每多一个人，所有人都受益；淘宝每多一个卖家，所有买家都受益。

这是因为著名的网络效应，当节点数量到达临界点，增长会变成指数级。

再加上互联网软件产品的边际成本递减效应，大规模的互联网产品，通过广告就可以实现盈利。

但对于 AI 产品这两个前提都不成立。

AI 产品每多服务一个用户，就要多烧一份推理成本，上一个时代 DAU 是资产，这个时代 DAU 是负债。

微信是网状拓扑，ChatGPT 是星型拓扑。网状拓扑才有网络效应，星型拓扑没有。

所以靠 DAU 驱动指数增长这件事，在 AI 时代不存在。

商业最终都是算 ROI。

ChatGPT 开始用上个时代的广告逻辑在扩张 DAU，Claude 已经摆明立场，绝不加入广告。

第二刀：从工具到平台的路径已经堵死

2026 年已经是 AI 的第四年了，但很多投资人依然像活在 2016 年，还在寻找下一个字节跳动，他们想投出一个“AI 抖音”。

他们的思路是这样的：先做一个工具，工具太薄就做社区，有了社区就能建平台。工具、社区、平台，三级火箭，一飞冲天。

这条路在互联网时代走得通，是因为工具本身不够强。工具不够，人来补。但 AI 时代，工具本身就足够强了。

当 AI 能直接给你一个完美的结果，你不需要社区来补充任何东西。你不需要看别人怎么用 Claude Code 写代码，你只需要 Claude Code 帮你把代码写好。

社区的本质是人帮人。当 AI 比人更能帮人的时候，社区的价值基础就坍塌了。已经和 Opus 深度交流之后的你，还会想去社区里聊天吗？

那谁能做平台？只有成功的大模型公司，只有算力基座的拥有者。因为它本身就是那颗星型拓扑的中心节点，它是 Agent 的大脑，当然可以定义生态、制定标准。

第三刀：SaaS 没死，但主人已经换了

过去二十年，SaaS 公司的商业模式建立在一个前提之上：人类是软件的用户。

SaaS 的一整套产品方法论围绕着“人怎么用软件”展开，用户研究、交互设计、增长黑客、客户成功。

但人口不再增长了，移动互联网的渗透已经饱和，人类用户没有增量了，你很难再做出一个 Adoption 很快的产品。

与此同时，AI Agent 的数量正在爆发式增长，AI Agent 对 API 的调用量也在呈指数式增长。

新世界的前提是：Agent 才是软件的用户。

软件公司不会消失，但它会从面向人类的产品变成面向 Agent 的基础设施。过去 SaaS 的客户是企业或消费者，2B 或 2C，未来最大的客户是 Agent，2A。

人类的需求从来就是结果，而不是软件。

只是过去没有别的选择，只能自己操作软件来获得结果。

而现在有了 Agent，它可以自己看文档学习操作软件，它可以百倍速地操作软件。

Agent 才是软件的新主人。

第四刀：“AI 应用”这个词就是错的

“应用”这个词天然暗示了使用者是人。Application，应用程序，从这个词被发明的那天起，它就是给人用的。

AI 应用，就是用了 AI 技术的、给人用的应用，换了个引擎，但还是那辆旧车，开在旧路上，驶向旧目的地。

当你还在说“我们在做一个 AI 应用”的时候，你的思维就已经被旧范式锁死了，你会不自觉地去想界面怎么设计、交互怎么优化、用户怎么留存，这些全是面向人的思考。

换一个词，换一种思考。整个产品逻辑就会完全不同。

不要服务人，服务 Agent。

第五刀：注意力经济已死

上一个时代的经济叫注意力经济，它的核心逻辑是抢夺用户的时间，然后把时间卖给广告商。

你刷了三个小时抖音，平台赚到了广告费，你什么也没得到。注意力经济的产品目标是让你花更多时间在上面，时间就是金钱，但那个金钱是平台的，不是你的。

注意力经济的本质是零和博弈。平台赚的就是你浪费的时间。

而这个时代的经济是生产力经济，是劳动力经济。你付费让 AI 帮你完成工作，你拿到了结果，AI 公司拿到了收入，双方都在创造价值，而不是一方在消耗另一方。

生产力经济的产品目标是让你花更少时间拿到更好的结果，与注意力经济的方向完全相反。

注意力经济追求的是用户停留时长，生产力经济追求的是结果交付效率。

一个希望你沉迷，一个希望你解放。

第六刀：“出海”是一个过时的词

所有人都在谈出海。出海的思维模型是：中国是一个市场，海外是另一个市场，中间隔着一片海，所以我们要出海，去服务海外的人。

但如果你的用户是 Agent，Agent 的世界里没有海。

当你说“出海”的时候，你依然是在面向人，你在想怎么把产品翻译成英文，怎么适配海外的支付方式，怎么在当地做推广。

但如果你的产品是给 Agent 用的，这些问题全部不存在，你只需要把 API 做好，把文档写清楚，把协议对接好，全世界的 Agent 都能找到你，调用你，为你的能力付费。

你需要的不是出海，你需要的是接入新世界。

六刀砍完，旧地图碎了一地。

风吹过废墟，露出新世界的基石。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

靠精致换皮，

拿下千万月流水、追平同类 no.1？

混休在 2025 年经历了一年的告诉发展，拧螺丝、颜色分类（卡片、颜料水等等）、停车等等，都跑出了不错的 IAP 成绩。其中，最成功的厂商无疑是 Rollic，最近 2 年已经持续输出了许多千万月流水小爆款 （详见文章《“混”出新花样，土耳其厂商再出 2 款月流水千万新产品》）。

然而玩法可以复刻，但创意模式难以嫁接，学习 Rollic 的厂商不少，但很少能够像 Rollic 一样跑出高流水。直到近几个月，韩国厂商 Actionfit 旗下一款产品「Drop the Cat（中文名“猫咪掉下去”）」以“猫咪”形象为卖点跑出了成绩。不但日流水目前超过 5 万美元，领先于 Rollic 的同类产品「Drop Away」。而且最近 30 天流水更是达到 155 万美元（AppMagic，约合 1074 万人民币，Sensor Tower 显示超过 140 万美元），始终位居美国 iOS 手游畅销榜 Top 200 行列。

「Drop the Cat」（蓝色）的日流水和

「Drop Away」（红色）非常接近，截至 2 月 8 日

已经超过「Drop Away」| 数据来源：AppMagic

可爱的猫咪是「Drop the Cat」的

最大卖点 | 图片来源：Google Play

当核心玩法几乎一致，仅靠猫咪“卖萌” 就能实现反超和逆袭吗？我们带着好奇测试了一下这款产品。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

3 人团队做出营收 1000 万的产品，

制作人：不卖游戏卖情绪价值

我不是一个特别喜欢在 Steam 上买工具的玩家。

除了海量“买了为啥还要玩”的落灰打折游戏，唯二的两款工具，一个是被不少人戏称“看片神器”的小红车，而另一个则是堪称最贵工具的“3DMark”。

不过，最近一款名叫《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》的类游戏工具吸引了我的注意。之所以称为“类游戏”，主要是因为《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》并不是传统意义上的 AVG 或 Galgame，整体的风格更像是一款专注于学习办公的陪伴型工具。

玩家可以通过游戏中自带的番茄闹钟，来自定义工作时间和休息时间，笔记和便签则用于提醒一些重要事件。除此之外，《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》还提供了 34 首原创治愈轻音乐，以及来自于自然的“雨、雪、风、波浪”等多种白噪音。

玩家需要做的，就是设定好工作时间和轮次，等待时间停止后，即可获得对应的经验值和货币，解锁更多的场景摆件和白噪音的音源。

是不是听上去有点无趣？你可能会问，这不就是一款“平平无奇”的办公效率软件吗？你说的陪伴呢？

别急，接下来才是《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》的重点，它确实提供了一位可爱的眼镜妹聪音作为陪伴对象，但体验过一段时间后，我感觉最打动我的并不是这位角色，而是隐藏在背后的活人感。

角色谁都能做，但能做出活人感的并不多。游戏的场景被设置在了一场远程协作，玩家的视角就像是从摄像头出发，被固定在了一个局限的空间中。每次打开游戏，都会看到聪音会调试设备，并主动打招呼，就像是真的开始了一场远程“面基”。

当然，这种小细节在游戏中被塞得到处都是。

在创作中途，如果玩家点击聪音，就会看到她看向玩家，提醒要“专注一点”，如果是在休息时期，还能听到她小声哼歌。甚至有时候她会停下来短暂思考，倒上一杯咖啡细细品尝，或是探身打开窗户透透气。这些小动作的触发并不频繁，但每次无意间留意到，总感觉有一种难以言表的亲切感，仿佛对面就是一个真正陪伴的朋友。

当然，游戏中也提供了升级后，阶段性解锁故事体验的游戏部分，能够从各种小故事中了解聪音自己的故事。但和市面上常见的 AVG 游戏多以恋爱作为核心主题相比，聪音和玩家的关系，自始至终都保持在一个极为合理的朋友限度中，既不过分亲昵，却好像又无话不谈。

这种极为克制的距离感，让不少苦于社交的玩家，打开了一扇新世界的大门。甚至有玩家评价：“就好像是孤寂的灵魂找到了一个完美的慰藉，这款游戏卖的不仅仅是游戏，更是很多人苦苦追求的情绪价值。”

近日，茶馆联系到了《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》开发团队 Nestopi，并和开发者进行了一次深度访谈。他告诉我《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》的灵感来自于各大视频平台的“学习 BGM”，尤其是“Lofi Girl”那种循环播放女孩在音乐中学习的画面，因此就想去供一种类似在图书馆坐在女孩旁边一起学习的“青春”体验。

此外，茶馆还了解到《放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事》由 3 位日本创作者共同开发，此前官方曾公布销量，不到一个月卖出 20 万份，借此估算目前销量应该接近 30 万套，总营收保守估计超 1000 万元。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

“砖头机”销量激增 148%，墨水屏

卖出超 10 亿，用户不爱看屏幕了？

上瘾、爱玩，二十多年前“上线”的智能手机，成了我们最离不开的物件。

Eyesafe 报告以当前趋势推算，一个人一生中可能有四分之一的时间都在盯着屏幕，总暴露时长预计超过 18 万小时，手机在其中“居功至伟”。而人脑的平衡机制，让已经深陷其中的我们开始想要逃离。下了班之后，有意无意地规避手机的使用。

海外用户也是如此，德勤此前的一项调研中，超 38% 的受访者感到被手机“束缚”，并希望更好地控制自己的屏幕使用时间。

这种逃离，也反映在人们的购买选择上。Z 世代掀起不支持社媒 App 的“笨手机”复古潮，2021-2024 年，18-24 岁群体中“砖头机”的购买量上升 148%，而同年龄段智能手机使用量下降 12%。

图源｜HMD、卫报、纽约时报

家长更不想让孩子长期接触屏幕，在 AI 玩具领域，“no screen/screen-free”几乎成为海外儿童陪伴产品的标配宣传点，家长将其视为对抗过度娱乐、保护视力的一种选择。

但事实上，远离手机屏幕，除了让眼睛得以休息，更多原因是大脑的不堪重负。短视频、AI，都在加速信息的传播与分发，过高的信息密度让消费者开始主动建立“边界”。

“省眼睛”的墨水屏，同时因为自身局限导致其更多被用于某一特定场景，而这种优劣势却刚好因为契合需求，导致墨水屏成为了近些年创业者们的心头好，甚至养出了一家上市公司。

前段时间，以墨水屏为特点的电纸书品牌文石 BOOX 向港交所递交了上市申请。招股书显示，公司 2024 年营收超 10 亿元，其中近 60% 来自于海外市场，足见海外用户对墨水屏的高需求。

图源｜招股书

而聪明的厂商们，也开始纷纷在硬件和内容分发层面，主动做减法以期获得用户青睐，在垂类场景或者特定时间段里面替代手机。

墨水屏迷你相册 PICPAK 简化操作的同时，将照片内容转化成日常环境的一部分；墨水屏手机壳 REETLE SmartInk I，则将重点信息从主屏中剥离出来。这两款硬件以不同的方式，探索着如何在过载的信息中做“分拣”，让用户在看照片或者工作时，大脑得以放松或者更加专注。

PICPAK 和 REETLE SmartInk I｜图源 Kickstarter

当市面上的墨水屏产品越来越多，什么样的产品才能拿下用户呢？（>>>更多内容，戳此查看<<<）

前传音高管避开国内红海，

转身用AI音频硬件Airmars开拓新市场

选择从“音频硬件”切入，是因为如果没有大的技术变革，传统纯硬件产品很难有突破性机会。历史上只有从功能机到智能机、有线耳机到 TWS 这种大变革期，才会催生新品牌的高速成长。如今，除了等待下一次硬件形态变革，我们也看到了大模型和 AI 爆发带来的新应用机会。

核心市场将中东、非洲、南亚定义为新兴市场，主要基于两点：一是这些地区的消费者有强烈愿望享受科技带来的更好生活；二是当地人口基数大且年轻，他们天然愿意尝试新事物。因此，我们的产品定位是“数码品类的优衣库”。Air 系列接地气，满足大众刚需；Mars 系列则用于“秀肌肉”，用来探索未来和展示我们独特的技术。

在目标国家，云端 AI 方案几乎不可行，因为网络覆盖差、流量昂贵、延迟严重。这反而让端侧能力成了刚需。我们正在自己训练和蒸馏适合当地的“小模型”，确保在网络不佳、成本高昂的环境中也能保持可用。我们的核心竞争力在于，团队既懂声学底层技术，能进行芯片级定制优化，又对当地环境和使用场景有真实的了解。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

当一家代工厂决定做AI硬件，

3年干到3亿年销｜对话一线

“AI 之所以如此重要，不是因为它会带来增量，而是人类文明出现了一个巨大变量，一个会带来难以设想的、奇迹的变量。我们的 AI PC 像‘车灯’一样，只能照亮前方 50 米的距离，但是我们可以沿着这 50 米的光亮，一直开到几十、几百乃至上千公里。”

这是 BOSGAME 的总经理张明，在分享环节的最后一句话；而 BOSGAME 确实也是白鲸出海对话硬件卖家以来，与 AI 联系最紧密的品牌。

AI PC 和 mini PC，是 BOSGAME 的主营产品。在接触 BOSGAME 之前，笔者对这类产品的理解几乎为 0。在备采阶段笔者了解到，AI PC 相当于一个融合了 AI 能力，比传统主机更强、更“聪明”的小型电脑设备；而相较于我们认知范围内的电脑上网访问大模型，AI PC 的优势在于无需联网，就能基于自身算力和本地知识库解决问题，联网后也能支持市面主流大模型。

AI PC（左）和 mini PC（右）｜图源 BOSGAME

而制作这种“高科技”硬件的 BOSGAME（创立于 2019 年），最初一直在为各种平板、笔记本、台式机做代工。2022 年底，ChatGPT 问世后 AI 技术爆发，张明便决定以解决方案提供商的定位，转向做自有品牌；同年，BOSGAME 上线亚马逊开启跨境业务，而 AI PC 便成为其核心产品。

2024年，BOSGAME 营收 1 亿人民币；2025年，其亚马逊业务已形成“北美+欧洲+亚洲”三大市场布局，营收同比增长 200%，达 3.2 亿元。谈及 2026 年，BOSGAME 定下了 8 亿元营收的目标。关于今天以亿为单位的增量表现，张明表示，其实最初他们非常被动。

详情请见白鲸出海等多家机构与张明的对话汇总，白鲸出海稍作整理。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

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