今天成长基金反弹没有把我落下，周三我看到美元指数、布伦特原油、10年期美债收益率大跌，我开始从防守转为进攻，而且转换速度和幅度比上次从进攻转防守要快。1.继续跟踪美元指数、布伦特原油、10年期美债收益率根据ifind数据显示，2026.04.09美元指数为98.8，2026.04.08为99.01，小幅下跌，从2026.03.30的100.51，震荡向下。根据ifind数据显示，2026.04.09布伦特原油期货结算价为95.92美元/桶，2026.04.08为94.75美元/桶，小幅上涨，2026.03.31是118.35美元/桶，震荡下跌。根据ifind数据显示，2026.04.09美国10年期国债收益率为4.29%，2026.04.08为4.29%，2026.03.27为4.44%，震荡下跌。之前美元指数、布伦特原油、10年期美债收益率震荡向上我从进攻转为防守，现在开始震荡向下，按照我的逻辑应该从防守转为进攻。还有个数据值得关注，那就是融资余额本周以来持续净流入。根据ifind数据显示，2026.04.09沪深两市融资余额为25820.73亿元，相比2026.04.08增加了74.21亿元。融资余额是风险偏好非常高的资金，是杠杆资金，本周以来杠杆资金持续净流入，而且流入幅度不低，曲线明显上涨。根据ifind数据显示，2026.04.09融资资金净买入靠前的申万一级行业主要是电子、非银金融、医药生物、电力设备、机械设备、通信、计算机等，其中非银金融突然出现在靠前的位置。净卖出的申万一级行业主要是农林牧渔、轻工制造、煤炭等，净买入的主要是科技成长，小幅净卖出的主要是周期。根据ifind数据显示，2026.03.31-2026.04.09跌幅靠前的申万一级行业主要是军工-14.53%，钢铁-13.19%，有色金属-12.77%，计算机-12.5%，传媒-12.42%，美容护理-12.25%，综合-12.19%等等。3月初至今跌幅靠前的行业有可能是自身的原因，也有可能是3月初美元指数、布伦特原油突然走强导致的下跌，一旦美元指数和布伦特原油走弱，那部分行业是有可能会被资金重新关注。目前我关注到的是有色金属，因为有色金属指数重仓的是铜、铝、黄金、锂、稀土等大宗商品，这些大宗商品大多以美元计价。当美元指数走强，以美元计价的商品价格就会下跌，当美元指数走弱，以美元计价的商品价格就会上涨，按照这个逻辑我应该先关注有色金属。我个人认为关注的时间点也很重要，如果有色金属是美元指数走强导致的下跌，那一旦美元指数走弱，有色金属的回撤有可能会慢慢转正。如果我等回撤转正了再去布局，到时候我买入的价格就比现在贵很多，根据ifind数据显示，2026.01.29-2026.04.09中证申万有色金属指数区间回撤-18.62%。最后需要注意，如果有的行业业绩增速跟不上，那跌下去向上修复的时间可能会非常长，前面我分析过2月PPI数据，有色金属相关行业有涨价支撑，有业绩基本面支撑。今天统计局发布了3月PPI数据，我让AI按照同比涨跌幅降序做了一个表格，3月有色金属矿采选业+36.4%，有色金属冶炼和压延加工业+22.4%，有色金属材料及电线类+22.3%，石油和天然气开采业+5.2%，前3个行业都跟有色金属相关。我个人认为有色金属行业有涨价逻辑支撑，有业绩基本面支撑，当下AI、航空航天、军工、锂电池等行业都离不开上游原材料有色金属，假设长期逻辑继续向好，那回撤多了、拥挤度下降了我应该继续买入。.....
今天上证指数上涨0.51%，收报3986点，深证成指上涨2.24%，创业板指上涨3.78%，科创综指上涨1.12%，全A上涨1.17%，全A合计成交23372亿，成交额相比上个交易日增加1903亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日预计+1.27%，2026年至今预计+9.8%，根据个人动态调整策略，今天全部卖出银行、农业、红利基金仓位，提高有色金属、创业板、双创以及工程机械基金仓位。本操作仅为个人持仓调整记录，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 5 分钟