阿里打响了中美Agent入口战第一枪

阿里宣布内部全面禁用 Anthropic Agent APP及全线模型(含 Claude Code、Sonnet、Opus、Fable 系列), 要求 2026-07-10 起执行, 强制推荐自家 Qoder 替代, 这个事情很小(只和阿里有关), 也很大(这是中美AI竞赛的关键节点).  

下面就阿里这个事件咱们一起来吹吹牛扯扯淡.  

有请三位独立专家“毛选战略家 / AI平台战略家 / AI未来学家”.   

在中美AI竞赛中, 中方如何取胜?  

“存人失地人地皆存, 存地失人人地皆失”很有道理, 但是在AI竞赛中, 什么是人? 什么是地?

如果未来AI是主要生产力, 未来的用户是不是会从人大量的变成AI?

在中美AI竞赛中, 谁是敌人? 谁是朋友? 如何搞统一战线? 把自己的朋友搞得多多的, 把敌人搞得少少的?

国内的大型企业无论怎样的竞争结局都不算输, 因为肉还在锅里, 但是现在 claude code / codex APP 用的人太多了, 即使接入的是三方(GLM/MiniMax/step/qwen等国内模型), 但是入口依旧被 claude code / codex APP 把持, 未来也许很容易导流到国外模型.

阿里拒绝内部使用 claude code cli , 全面使用自家 Qoder 是不是一种 Agent 入口争夺战的开始?

中美AI竞赛中, 赢的终局是什么? 中方如何一步步迈向赢的终局?

先抛出一个犀利观点:中美AI竞赛的胜负手, 从来不在「谁家模型参数更大」 。

过去三年,大家习惯了"OpenAI发一个GPT-X,Google赶一个Gemini,DeepSeek炸场一次,英伟达跌个 13%"这种戏剧化叙事。这种叙事让你以为它是一场"模型军备竞赛",好像只要中国哪家公司做出 GPT-6 的对位模型,游戏就赢了。

不是的。这场竞赛真正的战利品,既不是 benchmark 第一名,也不是谁的 GPU 更多,而是下一个十年,人类(以及 AI 自己)向谁交付「意图」 —— 谁拿到这个入口, 谁就定义下一代软件形态、谁抽税、谁掌握数据飞轮的起点。

换句话说,中美AI竞赛是一场接住“意图”的入口争夺站.

下面逐一展开.

1. 先画战场"地图"

如果你只把这场竞赛想象成"模型 vs 模型",那你的地图就画错了。AI 产业链更像一座三层的立交桥,模型层只是中间那层,真正决定命的是顶层和底层。

这句话不无道理, 你想想看现在的模型是不是随便换, 毫无忠诚度, 谁的便宜就换谁的, 这也怪开源, 让模型变成了烂大街的, 不过也要褒奖开源, 让模型不至于被老美垄断.

但你的 Agent 才是最常用的, 最难换, 因为习惯很难改. 你想想你会一会用 claude code 一会 codex 吗? 大概率不会对吧?

下面我用一张图把这座立交桥画给你看,我们后面所有讨论都会回到这张图上。

我经常用一个比方:模型是发动机,入口是方向盘。发动机可以换——你今天装 DeepSeek V4,明天换成 Claude 4.5,迁一下 Skill、调一下评测体系,1-3 个月搞定。但方向盘一握住,后车永远跟着走。Claude Code 接了 DeepSeek、接了智谱 GLM、接了国产 MiniMax,听起来"国产模型上车了",但别忘了,方向盘握在外方客户端手里。这不是胜利,这是租来的驾驶座。

图注:模型是发动机,入口是方向盘;发动机可以换(1-3 个月迁移成本),方向盘一旦握住,后车永远跟着走。算力是物理底座,中期受制程约束,长期能被工程化方法部分抹平。

2. 主要矛盾的变化

如果你是 2023 年再回看,中美AI博弈的"主要矛盾"在算力——能不能买到 H100,能不能拿到 7nm 产能。可这只是过去式。换做另一个视角看,主要矛盾每年都在搬家,而决定生死的是搬家之后那 18 个月。

• 2022-2023,主要矛盾是"能不能买到芯片" 。美国 BIS 2022-10 第一次大规模管制,2023-10 第二次升级,H100、H800、A100 一刀切。
• 2024-2025,主要矛盾转移到"能不能追平 GPT-4/o1" 。中国大模型价格战开打:字节豆包降 99.3%,阿里 Qwen-Long 降 97%,百度文心免费,智谱 GLM-4-Flash 最低 0.06 元/百万 tokens(2024-05-06 那一周是国产模型价格屠夫的标志日)。
• 2025-2026,主要矛盾已经完成第二次搬家,来到了入口战。Anthropic Claude Code、OpenAI Codex APP 在 2025-2026 完成了 IDE/CLI 原生化,Anthropic ARR 在 12 个月里从 90 亿暴增到 440 亿美元(2026-05),Claude Code 是核心驱动力。
• 2027-2030,主要矛盾还会再迁一次,迁到"AI 母语 + 协议" 。谁控制 MCP/A2A 这类的 Agent 编排协议的事实标准, 谁就控制下一代互联网的"操作系统层"。
• 2030+ 再往后,主要矛盾会变形成"机器用户网络" —— Agent 选 Agent、Agent 调 Agent 的网络里,谁占据编排权谁就是新运营商。

每一个阶段,中美双方都各有一个"死结"——一个怎么都不肯让步的事。美国的死结是"不让中国拿到 EDA + 先进制程 + HBM 的完整闭环",中国的死结是"不能让 Agent 入口、操作系统级框架、开源治理规则被外方垄断"。这两个死结都触及对方核心利益,所以这场博弈是结构性的、不可调和的,不要指望三年五年打完。

读图关键:越往右,主要矛盾越远离物理层,越靠近协议层与意志层。DeepSeek R1 的 1 万亿美元市值的震,本质是 2024-25 那一阶段的"模型战"已进入收尾,2025-26 的入口战正式成为主舞台——而你今天能见到阿里 Qoder、字节 Trae、腾讯 CodeBuddy 集体出场,是这个切换的具象化。

3. AI 时代的"存人失地",到底什么算"人",什么算"地"?

"存人失地人地皆存,存地失人人地皆失",这八个字原本是抗战时期的山头主义解药。挪到 AI 时代,我们要重新换算。

我把它换算成这张表:

一句话:中方应该把"绝对峰值算力"这种"地"让出去,把"开源社区 + 开发者心智 + 数据飞轮"这种"人"留住。这是用"地"换"人"的策略。

这听起来反常识,但你看 DeepSeek R1 范式就知道了——它不是用更多算力打败 OpenAI,而是用被禁的 A100 库存 + 极致的算法 + 开源,把"地"让掉,把"人"拉到自己这边。这恰好是统一战线最锋利的物质基础。

4. 阿里禁用 Claude Code,为什么?

2026 年 7 月 3 日,一则不大不小的新闻:阿里内部全面禁用 Anthropic 全线模型(含 Claude Code、Sonnet、Opus、Fable 系列),要求 2026-07-10 起执行,强制推荐自家 Qoder 替代。触发原因是 Claude Code 自 2.1.91 版本起嵌入"隐形代码",在网络代理场景下存在植入后门的安全风险。

表面看,这是又一起"国产替代"的合规动作。但我把它读成 Agent 入口保卫战的第一声发令枪。理由有三个:

第一, 阿里不是小公司,它同时拥有云(阿里云)+ 模型(Qwen3-Coder)+ IDE(Qoder/QoderWork/Qoder CLI)+ 办公套件(钉钉),具备"全栈替代"的天然结构。当它选择把整条链路换成用自家的,等于告诉市场:"中国版 Claude Code + Claude Sonnet + Claude API 的捆绑,我们可以自己拼出来" 。

第二, 强制内部使用不是孤立的政治动作,它在阿里云、钉钉、淘宝、菜鸟、高德、1688 这些场景天然落地——会形成"数据 + 场景 + 反馈"飞轮,类似当年钉钉在阿里内部强制使用后被带出来。这正是"地"换"人"的具象化。

第三, 这件事的时间点不是巧合。Anthropic 2025-05 到 2026-05 的 ARR 翻了近 50 倍(90 亿→440 亿),Claude Code 是核心驱动——这意味着美方 Agent 入口已经逼近"赢家通吃"的临界点,中方再不行动,等渗透到中国企业 IT 部门里再禁就晚了。

短期(12 个月)看,Qoder 在阿里内部强制使用是有效的。但中期(12-36 个月),强制只能保"行政可管辖区域",穿不透私企、外企、创业团队;长期(36 个月+),Qoder 必须长成"中国版 VS Code + Cursor"的可被外部开发者采纳的标准,不能只是"阿里内部使用"。否则一旦外部开发者都用 Claude Code,阿里自家员工也会偷偷把代码贴到 ChatGPT / Claude 网页版 —— 这种反身性在中大型公司里几乎必然。

真正决定胜负的窗口,在未来 6-12 个月(2026-Q4 到 2027-Q2) 。看的是三件事:Qoder / Trae / CodeBuddy 是否在 6-12 个月内把 GitHub Star 推到 50k+、企业客户数突破 1 万、MAU 站上百万;央国企采购目录是否把"国产 IDE / Agent"列为加分或必备;字节、腾讯、美团、小米会不会在同一时间窗口里做出相同的禁用动作。

如果 Qoder 没有跑出"Cursor 在美方跑出的曲线"(Cursor ARR 从 1 亿到 10 亿只用了 10 个月),这次禁用就只是合规表态。

5. 未来用户,从人大量的变成 AI

如果你觉得 AI 还是工具,你的地图就还停留在 2024 年。

把时钟拨到 2026,Qwen-Long 输入价已经比 2024 年降了 97%(2024-09 数据),1 块钱能买 200 万 Token,大约等于 5 本新华字典的容量。Claude Opus 4.5 也比 4.1 降了 2/3, 现在 Sonnet 5 价格更低了。Token 单价每两年塌一个数量级,这是这一波 AI 经济最硬的物理事实。

这意味着什么?意味着一个普通开发者、一个普通文案、一个普通行政,月度订阅成本,已经可以覆盖上千次 Agent 调用。所以"AI 同事"这件事,不是未来,是现在——阿里 Qoder、字节扣子、Claude Code、Codex,这些 Agent 平台已经在卖"AI 同事"了。IDC 给出的预测是:全球活跃智能体在 2030 年将突破 22.16 亿个,CAGR 139%。

我们正处在一个临界点。AI 用户从人变 AI 的转换,大概率 18 个月内就会进入大众认知。

这给我们两个含义都很深的命题。

第一,Agent 自身的"购买力"会被外方截留。如果 Agent 替一家公司做决策"用谁的模型 API",那被选的可能是 Claude;如果 Agent 替一家公司做决策"用谁的 IDE",那被选的可能是 Cursor 或 Codex。Agent 的购买权重,可能顶 1000 个真人用户。中国要争的不是真人用户数,而是Agent 决策时刻的入场券。

第二,Agent 之间的网络会形成新型经济学。两个 Agent 用 MCP/A2A 协议互相调用——这个网络里的"运营商",就是控制协议的那一方。这就是为什么现在 Anthropic 推 MCP、OpenAI 推 A2A、阿里推 Qoder 开放标准、字节推扣子开放框架——谁的标准被广泛采纳,谁就是下一代电信运营商。

所以"统一战线"在 AI 入口之争里意味着什么?意味着DeepSeek + 智谱 + 阿里 + 字节 + 腾讯 + 华为要结成"中国 AI 工具联盟" ,对齐 MCP/A2A 协议的中国分支,联合推 1-2 套开放 Agent 框架。否则一旦各家各推各的标准,美方 Anthropic 的 MCP 就会成事实标准,中方变成"应用层"打工者——这个剧本很像当年 Android GMS 之于华为,你再强也只是 OEM,定价权不在你手上。

6. 统一战线,把朋友搞多多的,把敌人搞得少少的

这是一句毛选味十足的话,但放到 AI 时代它的操作细节变了。可以落成几条具体动作:

第一,开源是最大的统一战线。把模型权重开源、把 Agent 框架开源,让全球 50% 以上的初创公司在新项目时"默认选 Qwen / DeepSeek / GLM 作为底座"。这一条比单点性能重要一百倍,因为它决定了 5-10 年后谁定义 AI 的"母语"。DeepSeek R1 已经把这个势能推到了极致——2025-01 那次美股蒸发 1 万亿美元不是孤立事件,而是中国"低算力 + 高算法 + 开源"组合范式成熟的标志。中方应该把这面旗子举得更高,让"AI 选中国开源底座"成为全球开发者的肌肉记忆。

第二,Agent 协议层要共塑。不要让 MCP/A2A 由单一美方公司定。中方需要在协议层要么建立事实标准,要么在主流标准中拥有否决性席位。这就是为什么我特别在意"Qoder Work 桌面 Agent"这种看似边缘的产品——它在做的不是 IDE 替代品,而是在 AI 桌面入口里钉一颗"中国桩"。

第三,C 端私域是中国的天然要塞,要守住。QuestMobile 2026Q1 数据已经明确告诉我们:豆包 MAU 3.45 亿,千问 1.66 亿,DeepSeek 1.27 亿,三家加起来 6.3 亿以上;ChatGPT 周活 9 亿,折算下来中美 C 端 AI 已经非常接近,2027 年内大概率出现交叉。C 端入口是中方唯一已经压倒性优势的战场,不能丢。钉钉/飞书把 AI Agent 钉到企业工作台,微信/抖音把 AI Agent 钉到私域场景,豆包/元宝/千问把 AI Agent 钉到消费对话——三条线同时跑,任何一条都不能松。

第四,"敌人的朋友少少的" :不接入美方核心 Agent 协议的方案。每一个中国大厂,如果在内部强制使用国产 Agent,就给美方少了 1 个入口;如果把三方模型接入到 Claude Code,等于给美方多送 1 个入口——表面繁荣,实则倒贴水。Claude Code 接三方模型这件事本身不坏,坏的是"通过别人的车开中国造的发动机,数据飞轮却在别人的车机里转"。

第五,把"农村"市场做实。东南亚、中东、拉美的非英语市场,中国厂商性价比碾压、技术响应更快、合规摩擦更小——这些都是美方的死角,中方的根据地。在这些地方用大模型 + IDE + 政务/金融/物流场景打穿,等于在美方的"城市"周围建立"广大农村"——毛选里那句"农村包围城市"在 AI 时代的版本就在这里。

结尾的话

不要在别人的战场上比,而要在自己定义的战场上赢。 这又是教员的精髓: 你打你的,我打我的.

美方定义了"模型第一"的竞赛规则,如果中方跟规则走,永远在 12-18 个月后追;但中方可以重新定义竞赛——比"谁家 Agent 把任务流钉得更深",比"谁家 Agent 协议被全球开发者默认",比"谁家 AI 同事数被普通企业订阅更多"。这些才是中方真正能赢的赛道。

而要做到这一点,必须把"开源社区 + 开发者心智 + 数据飞轮"这些"人",从今天起就守住;把"绝对峰值算力 + benchmark 名次"这些"地",聪明地让出去,等国产算力追上来再拿回来。

这是新时代的"存人失地"。

最后最后说一句, 以上纯属扯闲篇, 如果你看完换成开源的或者国内的 Qoder, 绝对与我无关, 我就是来扯闲篇的, 我可不是来打广告的.