一大早我就看到推送美股GPU龙头的最新财报数据，看完之后我让AI帮我总结了一下，这次很重要，主要是为了验证当前AI景气度是否还在继续？2027财年Q2美股AI里面的GPU龙头实现总营收962.21亿美元，同比+106%，净利润596.88亿美元，同比+126%，营收和净利润同比均实现了翻倍增长，我个人认为是超出预期的。同时下个季度的指引中营收1080亿美元左右，营收指引比最新的Q2是要多的，市场也比较关心指引，整体来讲我个人认为当下AI景气度还在继续。需要注意的点是营收环比增长是下降的，从Q1的+20%到Q2的18%，基数大了也会有影响。我不懂个股，也不碰个股，我个人选择重仓AI相关的A股宽基指数ETF来参与这波AI浪潮，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。根据ifind数据显示，2026.08.26申万电子成交额占全A的比例为23.4%，近1年峰值为35.73%，距离峰值回落了12.33个百分点。2026.08.26申万通信占全A的比例为7.97%，近1年峰值为10.75%，距离峰值回落了2.78个百分点。根据ifind数据显示，2026.08.26申万电子换手率为2.63%，近1年峰值为7.71%，距离峰值回落了5.08个百分点，近1年低点为2.12%，距离低点仅差0.51个百分点。根据ifind数据显示，2026.08.26申万通信换手率为1.67%，近1年峰值为4.03%，距离峰值回落了2.36个百分点，近1年低点为1.34%，距离低点仅差0.33个百分点。2026.06.30-2026.08.26电子成交额占比从35.73%下降到了23.4%，通信成交额占比从7.11%上升到了7.97%。同时期电子换手率从6.96%下降到了2.63%，通信的换手率从1.77%下降到了1.67%。区间电子成交额占比和换手率下降明显，通信成交额占比和换手率变化不大。今天统计局公布了1-7月规模以上工业企业主要财务指标数据，我个人比较关注的是AI相关，7月计算机、通信和其它电子设备制造业营业收入同比+19.4%，利润总额同比+105%。我把1-6月和1-7月数据扔给AI，让AI算出7月单月各行业的营收同比数据，按照降序排列，我截取了前10名。其中计算机、通信和其它电子设备制造业7月营业收入同比+24.75%，有色金属矿采选业+21.17%，煤炭开采+17.53%等。除了看7月单月营收同比数据我还需要看7月单月利润同比数据，同样AI帮我把表格已经做好了，按照降序排列，我截取了前10名。其中计算机、通信和其它电子设备制造业7月单月利润同比+151.74%，化学纤维+147.57%，煤炭开采+130%，有色金属冶炼+48.94%，有色金属矿采+47.85%等等。结合7月单月的营业收入和利润同比数据，我个人认为与AI相关的计算机、通信和其它电子设备制造业排名靠前，还有部分上游的煤炭、有色金属、化学纤维制造业等增速也不低。.....
今天上证指数上涨1.13%，收报3956点，深证成指上涨1.5%，创业板指上涨1.71%，科创综指上涨3.6%，A股成交额21413亿，成交额相比上个交易日增加3191亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+3.23%，今年以来测算-2.81%，本周目标依然是回本。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 4 分钟