昨天我看了8月社零数据和规模以上工业增加值以及房地产数据，我个人认为当下还是出口强于内需，部分AI中游强于消费，我个人的关注点还是科技，每个人的投资只为自己负责，在AI硬件部分拥挤度指标持续下降阶段，我应该保持克制，保持理性。昨天统计局公布了8月社零数据，8月社零同比+0.4%，7月+0.6%，曲线向下。以上是统计局公布的图表，我把限额以上单位品类让AI做了一个排序。其中通讯器材8月同比+27.3%，烟酒+12.5%涨幅靠前。汽车-18.5%，金银珠宝-17.5%跌幅靠前。具体到消费投资上我个人比较关注食品饮料指数，食品饮料里面的白酒占比较高，8月社零没有单独酒类数据。我问了AI，AI给出的结论是烟酒里面烟草权重大于酒类。根据ifind数据显示，2026年8月食品烟酒里酒CPI当月同比-2.9%，7月-3%，价格边际小幅改善，但目前处于近5年低值区间，还是负增长。根据ifind数据显示，2026年8月白酒批发价格指数为104.03，7月为104.57，处于近5年低值，批发价格指数还在下跌。如果8月烟酒里酒类社零销售额是增长的，我个人认为更多呈现以价换量的特征，因为价格还是负增长。根据ifind数据显示，申万二级行业白酒2026Q2归母净利润同比-21.44%，环比-59.56%，通过财报可以看出白酒盈利增速在下降。我个人更加关注价格指标，如果价格没有企稳止跌，这个时候关注食品饮料指数在业绩基本面上不符合我个人的逻辑。昨天统计局公布了8月规模以上工业增加值数据，8月同比+5.2%，7月+4.5%，曲线向上。上图是统计局发布的2026年8月规模以上工业生产主要数据部分截图，我主要跟踪主要行业增加值数据。我让AI按照降序做了一个图表，其中计算机、通信和其它电子设备8月同比+17.2%，铁路、船舶、航空航天等运输设备+13.4%，专用设备制造业+11.4%，涨幅靠前。其中煤炭开采-5.6%，有色金属冶炼-4.1%，非金属矿物制品-4.1%，跌幅靠前。2026.09.09统计局发布了8月PPI数据，我个人关注的是与AI相关的中游高端制造，8月计算机、通信和其它电子设备制造业PPI同比+5.3%，环比+1.8%。结合8月规模以上工业增加值和PPI数据，其中计算机、通信和其它电子设备制造业工业增加值同比+17.2%，加上8月PPI同比+5.3%，环比+1.8%，我个人认为与AI相关的部分中游制造呈现量价齐升的特征。根据ifind数据显示，2026.09.15沪深两市融资余额为25900.1亿元，相比上个交易日增加了6.73亿元。2026.09.15融资资金净买入的行业主要是电子14.09亿元、电力设备2.39亿元、银行2.01亿元、建筑材料1.87亿元等。净卖出的行业主要是军工3.42亿元、机械设备2.1亿元、农林牧渔1.92亿元、家用电器1.87亿元等。昨日融资资金小幅净流入我认为是一个好的开始，今年以来我发现融资资金持续上升阶段，净买入电子的幅度远大于其它行业，接下来我个人关注的重点是融资资金对电子行业的资金动向。.....
今天上证指数上涨0.71%，收报3891点，深证成指上涨1.26%，创业板指上涨1.96%，科创综指上涨3.6%，A股成交额18526亿，成交额相比上个交易日增加2272亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+3.01%，今年以来测算-4.5%，本周目标依然是回本，仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 5 分钟