无人驾驶进入落地期,萝卜快跑爆火丨7月元宇宙产业观察
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元宇宙三十人论坛约 22 分钟
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编者言：
7月
萝卜快跑无人出租车爆火，无人驾驶进入落地期,已在11个城市开放载人测试运营服务，虽然无人驾驶出租车的发展会对国内就业造成一定不利影响，但如果我们不能跟随产业趋势的发展，实现自我革命与进化，便只剩下“落后就要挨打”的局面，相信在产业政策的驱动下，无人驾驶出租车未来将在更多一二线城市率先落地。
敬请密切关注我们的元宇宙产业月报，以获取最新、最全面的市场动态与趋势分析。
元宇宙产业观察月报
一、元宇宙市场行情回顾
1、元宇宙板块回顾
本月元宇宙板块略有反弹，但整体走势依旧较弱，行业指数近一个月微涨 0.22% 。二季度国内 GDP 低于市场预期，经济增长超预期放缓，叠加 CPI 、 PPI 等关键数据指标走弱，市场需求疲软，通缩预期不断升温，当前经济下行压力加大，拖累 A 股市场继续下跌。目前，国家队资金已经开始入场“维稳”，但主要针对沪深 300 、上证 50 等大盘指数，而中小盘股波动较大，相关个股持续下跌。在 A 股市场，元宇宙偏向于题材驱动，当前市场交投低迷，成交量处于低位，不利于元宇宙相关公司市场表现。 7 月份以来，受 A 股市场整体表现不佳影响，元宇宙板块不断调整。目前，元宇宙板块短期仍有跟随市场调整的风险，建议耐心等待市场回暖后的超跌反弹。
图：元宇宙板块市场走势（数据截至2024年7月28日）
2、AI板块市场回顾
2024年7月，国内人工智能板块市场整体偏弱，行业指数近一个月微跌0.42%。随着美国降息预期升温，利好即将兑现的情况下，以英伟达为代表的美国科技巨头纷纷回调，映射国内AI板块开始走弱，未来需要持续关注美股市场风格转换导致的科技巨头回调对A股AI板块走势的影响。但是，国内AI板块也有一些亮点。随着萝卜快跑爆火，无人驾驶板块市场表现较好，近一个月行业指数逆势上涨3.70%，结构性机会较为显著。此外，预计上海无人驾驶出租车将于8月对公众开放，特斯拉计划将于10月发布无人驾驶出租车Robotaxi，本轮无人驾驶行情持续性或将超预期，可以继续关注。
图：人工智能板块市场走势（数据截至2024年7月28日）
3、细分板块市场回顾
从细分领域市场表现来看，本月元宇宙板块涨跌不一，市场表现有所分化。其中，前期跌幅较多的 NFT 板块继续反弹，近一个指数上涨 8.89% 。受益于萝卜快跑无人出租车爆火，无人驾驶市场表现较好，近一个指数上涨 3.70% 。同时，算力基础设施、算力租赁、虚拟数字人、虚拟现实等行业也有所表现，但指数涨幅较小。不过，受制于海外 AI 巨头英伟达调整，国内 CPO 板块跌幅居前，近一个指数上涨 3.19% 。作为国内 AI 产业链业绩确定性最强的环节， CPO 短期虽有回调，但是龙头公司业绩较好，充分调整后或提供阶段性介入机会，可以持续关注。
图：元宇宙细分领域涨跌幅（数据截至2024年7月28日）
元宇宙产业观察月报
二、元宇宙行业要事点评
1、元宇宙重点事件解读
＊ 2024 Q2 全球 PC 市场回暖，预计下半年将迎来 AI PC 热潮 事件： 根据 Counterpoint 发布的初步数据， 2024 年第二季度全球 PC 出货量同比增长 3.1% ，达到 6250 万台，这是 PC 市场出货量连续第二个季度实现同比增长。此外， 2024 年将成为 AI PC 量变的关键节点。到 2024 年， AIPC 在全球 PC 市场的份额有望达到 20% ，年出货量预计超过 5000 万台。根据 Canalys 数据，从 2024 年至 2028 年，预计全球 AI PC 的渗透率将从 19% 飙升至 71% ，年复合增长率（ CAGR ）预计为 42.11% 。
NEWS
PC 市场销量回暖，主要由换机周期和去年低基数共同推动，验证 2024 年全球 PC 市场持续复苏的逻辑。不过， AMD 将于 2024 年第三季度后段发布 Ryzen AI 300 ，英特尔也已于 6 月正式公布了下一代面向 AI PC 的移动处理器 Lunar Lake ，将推动 AI PC 在下半年放量， 2024 年有望成为 AI PC 发展元年。 VR/AR/MR 、以及 AI 手机 /AI PC 等作为元宇宙未来的终端流量入口，在 AI 的赋能下，已如雨后春笋般涌现，硬件的逐渐成熟，有望不断提升消费者的体验，加快元宇宙产业发展。
2、AI行业重点事件解读
＊ 萝卜快跑无人出租车爆火，无人驾驶进入落地期 事件： 7 月 10 日，无人车“萝卜快跑”遽然登上热搜。根据萝卜快跑分析师称，截至目前，“萝卜快跑”在武汉投放了 400 多辆无人车，累计服务单量超 600 万次，累计测试里程超 1 亿公里。目前公司 Robotaxi 在武汉地区单车日均订单量超 20 单，单车日均行驶里程约为 300 公里。
NEWS
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，截至今年 7 月，已在 11 个城市开放载人测试运营服务，这次萝卜快跑无人出租车爆火，一方面是因为价格便宜，价格是网约车的 8 折，同时还有各种优惠；另一方面是乘车体验好，没有重大交通事故，说明无人驾驶在城市运营已经具备大规模落地的技术基础。新能源汽车的发展，上半场是电动化，下半场是智能化，这是产业不可逆的趋势。 2024 年 6 月 27 日，美国 Waymo 旧金山自驾出租车服务开始全面开放，如今在美国旧金山的某些街区，每 10 辆车里就有一辆是无人驾驶车。虽然无人驾驶出租车的发展会对国内就业造成一定不利影响，但如果我们不能跟随产业趋势的发展，实现自我革命与进化，便只剩下“落后就要挨打”的局面，相信在产业政策的驱动下，无人驾驶出租车未来将在更多一二线城市率先落地。
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三、元宇宙行业动态跟踪
1、元宇宙产业政策变动
＊ 北京朝阳公布七大元宇宙应用场景 7 月 9 日，北京朝阳区互联网 3.0 标杆场景“甜甜圈 & 蓝色港湾 数字消费元宇宙”上线发布会举行。据了解，蓝色港湾元宇宙是将线下购物场景，通过混合现实技术搭建全景式的公共数字艺术空间和虚实共生的主题乐园，为国内首个大型的商业混合现实元宇宙空间。作为朝阳区消费元宇宙新生态平台，“甜甜圈 & 蓝色港湾 数字消费元宇宙”在刚刚结束的 2024 全球数字经济大会互联网 3.0 高层论坛上正式亮相。
＊ 韩政府成立“AI自主制造联盟”加速AI与制造业融合 7 月 22 日，韩国产业通商资源部在大韩商工会议所举办“ AI 自主制造联盟”启动仪式，宣布成立旨在将 AI 融入制造业的“ AI 自主制造联盟”，计划到 2030 年将制造业 AI 自主制造率从目前的 5% 提高到 40% 以上，达到生产效率提升 20% 、带动 GDP 实现 3% 增长的效果。该联盟由来自 12 个行业领域的 153 家企业和组织参与，参与企业的销售额占整个制造业的 40% 。其中，大型企业占 21% ，中坚企业占 23% ，中小企业占 56% ，现代汽车、 LG 电子、 HD 造船、三星重工、浦项制铁、 GS 等主要制造业龙头悉数参与。据悉，韩政府将通过联盟在年内推进 20 个项目，政府和民间总投资达 2.5 万亿韩元，并将在五年内提供 10 万亿韩元规模的政策性融资。
＊ 北京率先建设AI原生城市，力争明年推出百个优秀行业大模型产品 7 月 26 日，《北京市推动“人工智能 + ”行动计划（ 2024-2025 年）》正式向社会发布，新京报记者在北京市发展和改革委员会举行的新闻发布会上获悉，北京将率先建设 AI 原生城市，将本市打造成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。根据《行动计划》，北京市将依托大模型创新资源和产业基础，从标杆应用、示范应用、商业应用等三个维度推动人工智能应用，构建大模型赋能经济社会发展的全景图。
2、元宇宙产业动态跟踪
＊2024元宇宙创新产品体验季在首钢园举行 6 月 28 日至 8 月 31 日， 2024 元宇宙创新产品体验季在北京首钢园料仓举行，据了解，此次元宇宙创新产品体验季围绕元宇宙产业沉浸式和 IP 体验，聚集一批元宇宙优质消费内容和知名 IP ，实现产业与消费联动，推动首钢园区的“前店后厂”模式，吸引更多 IP 和企业在首钢园落地。本次元宇宙创新产品体验季活动包含 12 大元宇宙沉浸体验，将为参观者带来一场酣畅淋漓的沉浸式科技体验。例如，蓝色光标旗下蓝色宇宙利用 AI+XR 数字文旅新技术开发出了《华夏漫游之北京中轴线》 VR 体验。观众可以在虚拟的“中轴宇宙”中漫步，享受沉浸式的北京时空之旅。
＊世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》 7 月 4 日，世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》，报告显示， 2014 年至 2023 年，中国发明人申请的生成式人工智能专利数量最多，远超美国、韩国、日本和印度等国。 2014 年至 2023 年间，中国的生成式人工智能发明超过 3.8 万件，是排名第二的美国的 6 倍。
＊上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 7 月 6 日，以“空间智能：迈向下一代人机共融”为主题的“ AI 预见”产业高峰论坛在 2024 世界人工智能大会期间举行。论坛举行期间，上海人工智能与元宇宙产业联盟和华京投资发起的上海市创投行业协会数字科技专委会进行了战略合作签约，双方将共同服务人工智能国家战略，开展人工智能场景赋能，并做好产业生态整合、股权投资等多方面的交流。
＊中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制 7 月 8 日， 2024 全球数字经济大会的数字经济创新发展论坛上，中国移动研究院 6G 首席专家刘光毅表示， 6G 技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在 2030 年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。“ 6G 技术的标准研制有望于 2025 年 6 月份左右开始，第一个 6G 标准将期望于 2029 年下半年发布”，刘光毅预测， 6G 技术将在 2030 年左右具备商用能力。
＊RP1公布原型元宇宙浏览器：基于开放元宇宙标准和协议构建 近日， RP1 发布了一款原型元宇宙浏览器，该浏览器以无安装、实时流式传输应用程序为核心，轻松跨越各类设备界限，包括 AR 与 VR ，为用户开启前所未有的沉浸式体验之旅。这一创新不仅颠覆了传统的联网交互模式，更让全球用户能够无缝穿梭于他人精心构建的数字世界之中，享受内容共享的无界乐趣。
＊AI应用产品“心流”正式上线 7 月 10 日，一款专为科研人员、高校教师和学生等研发的大模型应用产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的 AI 搜索助手，可以提供智能搜索、知识问答、智能阅读、辅助创作等功能。 AI 应用侧快速发展带来长期、海量的计算需求。数字经济时代，算力网络的建设以及以 ChatGPT 为代表的 AIGC 类应用的爆发，使得高算力需求激增。中信证券表示，预计 2024 第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和 AI 引领的科技创新有望带来新增量， AI 产业链持续带动算力高景气。
＊上海联通推出元宇宙心理健康管理元空间 近日，上海联通携手上海市精神卫生中心共同启动了“ 600 号元宇宙心理健康管理元空间”项目，双方将利用信息技术和元宇宙平台为公众提供更加丰富、便捷、高效的心理健康服务。该项目以享有盛誉的上海市精神卫生中心为基石，依托其强大的专科联盟资源，并深度整合联通在 5G 、算力、 AI 及元宇宙等领域的“云、网、算、安、数、用”一体化先进技术，精心构建了一个以负性情绪管理为核心，集风险评估、精准心理干预、远程随访与健康教育于一体的全方位、沉浸式心理健康管理虚拟世界。
＊商务部：2024年上半年AI学习机销售额同比增长达136.6% 7 月 22 日，据媒体报道，随着 AI 技术在教育领域的深入应用， AI 学习机正成为家长和学生的新宠。商务部最新数据显示， 2024 年上半年， AI 学习机的销售额同比增长达到了惊人的 136.6% 。 AI 学习机的火爆并非无迹可循。在“双减”政策背景下，家长们对于孩子的教育方式和学习效率有了更高的期待。 AI 学习机以其精准学习、个性化辅导等功能，满足了家长对孩子教育的多元化和个性化需求。从搭载百度文心大模型的小度学习机，到科大讯飞的星火认知大模型，各大厂商纷纷推出了自家的 AI 学习机产品，以期在竞争激烈的市场中脱颖而出。
＊三星Galaxy Z Flip6开售：最强AI小折叠屏旗舰机 7 月 24 日，三星新一代小折叠屏旗舰——三星 Galaxy Z Flip6 国行版正式开售，售价 7999 元起。作为目前最强的 AI 小折叠，三星 Galaxy Z Flip6 搭载 Galaxy AI 功能，提供同传、外屏聊天助手、即圈即搜、通话实时翻译、转录助手等功能。据了解，三星在海外选择与 Gemini 深度合作，在中国区则选择了火山引擎等厂商作为大模型合作方。
＊OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT 当地时间 25 日，据英国《卫报》、美国消费者新闻与商业频道等媒体报道， OpenAI 宣布正在测试新的人工智能（ AI ）搜索工具 SearchGPT ，可以实时访问来自互联网的信息，旨在为用户提供更具时效性和更准确的信息。
＊摩根士丹利：GB200 AI服务器业务将为英伟达创造2100 亿美元年收入 7 月 26 日， GB200 芯片发布于 3 月 19 日，由两个 B200 Blackwell GPU 和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成，推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍，成本和能耗降至 25 分之一， GB200 AI 服务器订单处于供不应求的状态，预估将会持续到 2025 年以后。英伟达 Blackwell “ GB200 ” AI 服务器的年出货量为 6-7 万台，按照每台服务器 200-300 万美元计算，仅 Blackwell 服务器一项收入，就能为英伟达带来 2100 亿美元的年收入。
3、元宇宙产业投融资
＊ID星球签署8000万美元B轮融资，Web3.0元宇宙加速 近日， ID 星球作为 Web3 超级公链和元宇宙链游领域的领军企业，成功吸引 8000 万美金 B 轮融资，或将引领 Web3 超级公链与元宇宙链游发展的新纪元。此轮融资不仅标志着市场对 ID 星球技术创新和业务模式的极高认可，也为其进一步推动 Web3.0 生态建设注入了强大动力。
＊飞天云动参与设立1.01亿创投基金，聚焦元宇宙与AI技术 7 月 15 日，飞天云动宣布，其全资附属公司北京飞天云动科技有限公司将与泥藕创业投资有限公司等共同设立陵水智选领航投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业总出资额为人民币 101,000,000 元，其中北京飞天云动将出资人民币 10,000,000 元作为有限合伙人。智选领航基金由陵水母基金联合社会资本设立，主要投资于元宇宙、出海、人工智能及大数据等早期阶段企业。此举旨在为集团打造元宇宙生态、布局 AI 前沿技术及实施业务出海战略提供资本助力。
＊Meta计划入股雷朋母公司，智能眼镜成元宇宙热门赛道 近日， Facebook 母公司 Meta 正计划对全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡进行数十亿欧元的投资，以推进其智能眼镜开发。在成功推出 Ray-Ban Meta 智能眼镜后， Meta 和依视路陆逊梯卡正寻求深化合作关系，共同开拓市场。依视路陆逊梯卡的最新款智能眼镜不仅能直播到 Facebook 和 Instagram ，还在短短几个月内销量超越了前两年的所有产品。
＊百川智能完成50亿元A轮融资，北上深国资入局 近日，百川智能完成 A 轮融资，总融资金额达 50 亿元，并且将以 200 亿估值开启 B 轮融资。 A 轮投资方里有阿里、小米、腾讯、亚投资本、中金等头部大厂和市场化投资机构，也包括北京市人工智能产业投资基金、上海人工智能产业投资基金、深创投等国资背景产业投资基金。
＊TES AI获得500万美元A轮融资 TES AI 是一家 AI 算力协议提供商，采用高通缩、算力平衡机制、燃烧机制、创新的 Dex414 协议，利用分布式计算和智能合约技术，为实时数据处理、 AI 应用和其他高算力需求的场景提供强大的计算支持，该公司收取费用并通过平台创新的代币奖励机制，分发给购买算力节点的用户。 TES AI 宣布以 1 亿美元估值完成总额 500 万美元首轮融资，由 X FORCE Foundation 领投， OIG Investment 等机构参投。
＊加拿大AI初创公司Cohere获5亿美元D轮融资 7 月 23 日，加拿大人工智能领域的初创公司 Cohere 宣布完成了 5 亿美元的 D 轮融资，公司估值达到 55 亿美元。据报道，此次融资由加拿大养老金投资管理公司 PSP Investments 领投，同时，包括思科、日本富士通、 AMD 的风险投资部门 AMD Ventures ，以及加拿大出口信贷机构 EDC 等新投资者也纷纷加入支持行列。 Cohere 是一家加拿大自然语言处理平台，专注于构建一个 NLP 模型平台，并采用 API 技术用于编写和理解自然语言，从而实现人类与机器的语言交互，致力于为开发者提供相关的机器语言处理解决方案。
＊Harvey宣布完成GV、OpenAI以及红杉美国等1亿美元C轮融资 7月23日，Harvey正式宣布完成由Google Ventures（GV）领投的C轮融资， 参与投资的还 OpenAI 、 Kleiner Perkins 、 Sequoia Capital 、 Elad Gil 和 SV Angel 。据悉，本轮融资总额达 1 亿美元，公司估值为 15 亿美元，这笔资金将使 Harvey 在全球范围内扩展和改进其 AI 技术。 Harvey 计划利用这笔新资金投资于工程、数据和领域专业知识，这些对于构建促进最复杂知识工作的 AI 原生系统至关重要。
＊AI法律公司Clio完成F轮9亿美元融资 7 月 24 日， AI 法律科技公司 Clio 宣布完成 F 轮 9 亿美元融资，估值达到 30 亿美元。 Clio 的正式名称为 Themis Solutions Inc. ，销售律师事务所用来管理其业务运营的一套云应用程序。旗下产品 Clio Accounting 是一款应用程序，可帮助律师事务所的财务团队更高效地开展日常工作。 Clio Draft 是一种将法律文档转换为可在项目中重复使用的模板的工具。本轮融资由 New Enterprise Associates 领投，其中超过 5 亿美元来自该投资者，其余的来自高盛资产管理公司、 Sixth Street Growth 、 Alphabet Inc. 的 CapitalG 初创基金和 Tidemark 。
＊AI信托初创公司Vijil获600万美元种子融资 近日， AI 安全初创公司 Vijil AI Inc. 已获得 600 万美元的种子资金，该公司推出了首款基于云的工具，帮助公司构建和部署更可靠的生成式 AI 代理。 Vijil 只需要客户提供关于其模型使用情况的小样本数据，就可以创建一个全面的测试套件来衡量它在该上下文中几乎任何类型的场景中的表现，并对模型进行评分。适用于各种生成式人工智能系统，包括开源大语言模型、封闭式人工智能应用编程接口、检索增强生成应用程序和人工智能代理。本轮融资由 Mayfield LLC 的 AIStart 种子基金和 Google LLC 的专注于人工智能的种子基金 Gradient Ventures 共同领投。
＊SK海力士将投资68亿美元，打造全球AI芯片生产基地 7 月 26 日，全球第二大内存芯片制造商 SK 海力士表示，已决定投资约 9.4 万亿韩元 ( 约合 68 亿美元 ) 在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。按照计划， SK 海力士将于明年 3 月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于 2027 年 5 月竣工，旨在满足对 AI 芯片的需求，并确保未来的增长。
4、上市公司动态跟踪
＊万星控股：拟更名为"瓦普思瑞元宇宙有限公司" 7 月 5 日，万星控股公告，董事会建议将公司英文名称由 "Million Stars Holdings Limited" 更改为 "Web3 Meta Limited" 及将公司中文双重外文名称由 " 万星控股有限公司 " 更改为 " 瓦普思瑞元宇宙有限公司 " 。 ＊中科云创：发布新一代工业元宇宙产品，可以用在汽车、能源领域 在近日举办的 2024 全球数字经济大会互联网 3.0 高层论坛上，朝阳企业中科云创发布了“桃源镜 + 桃源境三维全息虚实融合实训解决方案”。据介绍，该方案基于混合现实的创新 MR 技术，构建了国内工业元宇宙的应用新范式。截至目前，中科云创已帮助包括东风汽车、丰田汽车、北京热力、海尔等十余家龙头企业实现数字化、网络化、智能化的转型升级。 ＊新点软件：公司元宇宙政务大厅产品，实现虚拟现实化服务 7 月 17 日，新点软件在互动易平台表示，公司在元宇宙、人工智能、大数据、 PaaS 等领域的重点投入，确保关键技术支撑和牵引业务发展。通过元宇宙、数字孪生、云渲染技术引入，为元宇宙政务大厅产品提供技术支持，完成智能客服、政务服务数字人、云端导办、虚拟窗口、智能公文等多业务场景与 AI 、虚拟技术、音视频技术充分融合，实现虚拟现实化服务。 ＊罗马元宇宙集团：进行股份合并及供股 7 月 22 日，罗马元宇宙集团公告，董事会建议将公司股本中每 20 股已发行及未发行现有股份合并为 1 股合并股份。于本公告日期，公司有 8.42 亿股已缴足股款或入账列作缴足股款的已发行现有股份。假设自本公告日期起至股东特别大会日期止并无进一步发行或购回现有股份，紧随股份合并生效后，公司将有 4212.41 万股已缴足股款或入账列作缴足股款的已发行合并股份。公司建议，待股份合并生效后，透过按于记录日期每持有 1 股合并股份获发 3 股供股股份的基准，按认购价每股供股股份 0.2 港元向合资格股东以供股方式发行最多 1.26 亿股供股股份 ( 假设如所述者 ) 进行供股，以筹集约 2530 万港元。供股所得款项净额 ( 扣除估计开支后 ) 预计为约 2420 万港元。每股供股股份的预计净认购价 ( 扣除供股相关开支后 ) 预期约为 0.19 港元。 ＊云天励飞：公司AI芯片可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景 7 月 24 日，云天励飞在投资者互动平台表示，公司 AI 芯片可广泛应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景，目前公司主推的芯片 DeepEdge10 搭载了公司自研的神经网络处理器 NNP400T ，已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用；依托自研芯片 DeepEdge10 创新的 D2Dchiplet 架构打造的 X5000 、 X6000 系列推理卡，已适配云天天书、通义千问、百川智能、 Llama2/3 等近 10 个主流大模型， IPU-X6000 加速卡内置全国产工艺打造的大算力芯片 DeepEdge200 ，是基于 DeepEdge10 芯片平台打造的最新成果；公司基于自研芯片打造了面向于中小企业客户的“深目” AI 模盒，并搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，有效解决数据上云的隐私问题，并依托大模型的泛化能力，未来有望实现对多种长尾场景的覆盖。 ＊飞利信获10.85亿元合同，将为某AI公司提供4000P算力租赁服务 7 月 25 日，飞利信发布公告称，公司审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》，拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为人民币 1,084,770,000 元（含税）。此次服务分两批实施，将为客户提供超过 4000P 算力租赁服务。
＊格灵深瞳：公司在探索元宇宙业务的发展运营模式、积极开发多类型交互内容 7 月 26 日，格灵深瞳在投资者关系平台上表示，公司在探索元宇宙业务的发展运营模式、积极开发多类型交互内容。公司元宇宙形态相关产品曾在中国国际服务贸易交易会、中国科幻大会上对外展出，公司基于三维人体姿态、行为识别技术、沉浸式交互感知技术以及游戏内容开发能力自研的大规模沉浸式人机交互运动游戏项目具备真人线下运动式交互、无眩晕感沉浸式体验、内容一键下发 + 切换等优势，最大化增强沉浸式体验。
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四、昆山元宇宙专题
1、昆山元宇宙产业跟踪
＊AI+元宇宙行业专场赛在昆山工业元宇宙应用中心圆满落幕 7 月 2 日，根据昆山工业元宇宙应用中心消息，第八届“祖冲之杯”昆山创新创业大赛 | 行业赛 ( 高新区专场 )AI+ 元宇宙行业专场赛于 6 月 21 日在昆山工业元宇宙应用中心圆满落幕。此次大赛汇聚众多创新项目，充分展示了 AI 与元宇宙领域的最新技术与成果，晋级决赛项目包括全视极客智能交互系统、 AI 大模型训练和管理云平台、国产元宇宙生态系统等。
＊英国杰出青年人才协会到访昆山元宇宙产业创新中心 7 月 21 日至 22 日，英国杰出青年人才协会高层次人才昆山行活动举行，在昆期间，英国杰青会一行参观了“与时俱进的昆山之路”成果展，走进昆山元宇宙产业创新中心、昆山咖啡文化与产业链展示馆、昆山开发区科技企业加速器、铱工场周市科创产业园、阳澄湖两岸科创中心、昆山工业技术研究院等地参观考察，深入了解创新创业创投环境、产业孵化发展载体，并赴周庄古镇实地感受了昆山独特自然风光和丰富文化底蕴。
＊东太湖度假区主要领导带队参观昆山元宇宙体验中心 7 月 26 日，东太湖度假区管理办党委书记、主任蔡建忠带队赴昆山考察调研，聚焦低空经济、元宇宙等战略性新兴产业。其中，蔡建忠一行参观了元宇宙体验中心，对元宇宙在工业、城市、文旅、服务等领域的丰富应用场景进行体验，并与相关负责人深入交流，了解创新中心在完善综合配套、服务人才企业等方面的先进做法。
2、昆山元宇宙公司动态
＊春秋电子：预计上半年净利同比扭亏 7 月 10 日，春秋电子发布 2024 年半年度业绩预告，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2400 万元到 3600 万元，将实现扭亏为盈。主要由于产能利用率提高；同时 AI PC 快速渗透带来换机市场需求，公司笔记本电脑结构件产品增长。”
＊恒铭达：上半年净利润预增58%-90% 7 月 13 日，恒铭达发布 2024 年半年度业绩预告。公告显示，恒铭达预计 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元 -1.8 亿元，相比上年同期的 9466.56 万元，增长 58.45%-90.14% 。公司表示，业绩呈现显著增长态势的主要原因是新项目的业务开展以及行业发展机遇，伴随产能逐步提升，公司营收实现了稳定增长。此外，公司始终将研发作为提升整体竞争力的核心，持续投入研发资源，推动技术创新和产品创新，积极布局 AI 等领域。
＊福立旺：上半年净利润预增70%-87% 7 月 15 日，福立旺发布 2024 年半年度业绩预告。公告显示，福立旺预计 2024 年上半年归母净利润 4100 万元至 4500 万元，同比增长 70.33% 至 86.95% ；扣非净利润 3200 万元至 3500 万元，同比增长 127.02% 至 148.30% 。 2024 年上半年，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司的 3C 精密金属零部件实现营业收入 3.10 亿元左右，同比增长 51% 左右；同时，新产品、新料号导入大客户较为顺利，相关产品的市场需求良好，目前已经开始批量出货。
＊沪电股份：AI浪潮下800G交换机渗透+AI服务器放量驱动增长 根据沪电股份 2024 年半年报业绩预告，预计实现归母净利润 10.8~11.6 亿元，同比增长 119.24%~135.48% ；实现扣非归母净利润 10.52~11.32 亿元，同比增长 136.84~154.85% 。同时，受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，预计公司 2024 年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
＊维信诺：完成采用嵌入式RRAM存储技术AMOLED显示驱动芯片的开发认证 近日，维信诺完成世界首颗采用嵌入式 RRAM （ Resistive Random Access Memory ，阻变存储器）存储技术 AMOLED 显示驱动芯片的开发和认证。该新型 AMOLED 显示驱动芯片由维信诺与驱动芯片设计公司昇显微电子联合开发，存储器设计公司睿科微电子提供技术支持。据介绍，这是首次在 AMOLED 中采用嵌入式 RRAM 存储技术的显示驱动芯片。
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1、元宇宙板块回顾
本月元宇宙板块略有反弹，但整体走势依旧较弱，行业指数近一个月微涨 0.22% 。二季度国内 GDP 低于市场预期，经济增长超预期放缓，叠加 CPI 、 PPI 等关键数据指标走弱，市场需求疲软，通缩预期不断升温，当前经济下行压力加大，拖累 A 股市场继续下跌。目前，国家队资金已经开始入场“维稳”，但主要针对沪深 300 、上证 50 等大盘指数，而中小盘股波动较大，相关个股持续下跌。在 A 股市场，元宇宙偏向于题材驱动，当前市场交投低迷，成交量处于低位，不利于元宇宙相关公司市场表现。 7 月份以来，受 A 股市场整体表现不佳影响，元宇宙板块不断调整。目前，元宇宙板块短期仍有跟随市场调整的风险，建议耐心等待市场回暖后的超跌反弹。
图：元宇宙板块市场走势（数据截至2024年7月28日）
2、AI板块市场回顾
2024年7月，国内人工智能板块市场整体偏弱，行业指数近一个月微跌0.42%。随着美国降息预期升温，利好即将兑现的情况下，以英伟达为代表的美国科技巨头纷纷回调，映射国内AI板块开始走弱，未来需要持续关注美股市场风格转换导致的科技巨头回调对A股AI板块走势的影响。但是，国内AI板块也有一些亮点。随着萝卜快跑爆火，无人驾驶板块市场表现较好，近一个月行业指数逆势上涨3.70%，结构性机会较为显著。此外，预计上海无人驾驶出租车将于8月对公众开放，特斯拉计划将于10月发布无人驾驶出租车Robotaxi，本轮无人驾驶行情持续性或将超预期，可以继续关注。
图：人工智能板块市场走势（数据截至2024年7月28日）
3、细分板块市场回顾
从细分领域市场表现来看，本月元宇宙板块涨跌不一，市场表现有所分化。其中，前期跌幅较多的 NFT 板块继续反弹，近一个指数上涨 8.89% 。受益于萝卜快跑无人出租车爆火，无人驾驶市场表现较好，近一个指数上涨 3.70% 。同时，算力基础设施、算力租赁、虚拟数字人、虚拟现实等行业也有所表现，但指数涨幅较小。不过，受制于海外 AI 巨头英伟达调整，国内 CPO 板块跌幅居前，近一个指数上涨 3.19% 。作为国内 AI 产业链业绩确定性最强的环节， CPO 短期虽有回调，但是龙头公司业绩较好，充分调整后或提供阶段性介入机会，可以持续关注。
图：元宇宙细分领域涨跌幅（数据截至2024年7月28日）
＊ 2024 Q2 全球 PC 市场回暖，预计下半年将迎来 AI PC 热潮 事件： 根据 Counterpoint 发布的初步数据， 2024 年第二季度全球 PC 出货量同比增长 3.1% ，达到 6250 万台，这是 PC 市场出货量连续第二个季度实现同比增长。此外， 2024 年将成为 AI PC 量变的关键节点。到 2024 年， AIPC 在全球 PC 市场的份额有望达到 20% ，年出货量预计超过 5000 万台。根据 Canalys 数据，从 2024 年至 2028 年，预计全球 AI PC 的渗透率将从 19% 飙升至 71% ，年复合增长率（ CAGR ）预计为 42.11% 。
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点评：PC 市场销量回暖，主要由换机周期和去年低基数共同推动，验证 2024 年全球 PC 市场持续复苏的逻辑。不过， AMD 将于 2024 年第三季度后段发布 Ryzen AI 300 ，英特尔也已于 6 月正式公布了下一代面向 AI PC 的移动处理器 Lunar Lake ，将推动 AI PC 在下半年放量， 2024 年有望成为 AI PC 发展元年。 VR/AR/MR 、以及 AI 手机 /AI PC 等作为元宇宙未来的终端流量入口，在 AI 的赋能下，已如雨后春笋般涌现，硬件的逐渐成熟，有望不断提升消费者的体验，加快元宇宙产业发展。
2、AI行业重点事件解读
＊ 萝卜快跑无人出租车爆火，无人驾驶进入落地期 事件： 7 月 10 日，无人车“萝卜快跑”遽然登上热搜。根据萝卜快跑分析师称，截至目前，“萝卜快跑”在武汉投放了 400 多辆无人车，累计服务单量超 600 万次，累计测试里程超 1 亿公里。目前公司 Robotaxi 在武汉地区单车日均订单量超 20 单，单车日均行驶里程约为 300 公里。
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点评：萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，截至今年 7 月，已在 11 个城市开放载人测试运营服务，这次萝卜快跑无人出租车爆火，一方面是因为价格便宜，价格是网约车的 8 折，同时还有各种优惠；另一方面是乘车体验好，没有重大交通事故，说明无人驾驶在城市运营已经具备大规模落地的技术基础。新能源汽车的发展，上半场是电动化，下半场是智能化，这是产业不可逆的趋势。 2024 年 6 月 27 日，美国 Waymo 旧金山自驾出租车服务开始全面开放，如今在美国旧金山的某些街区，每 10 辆车里就有一辆是无人驾驶车。虽然无人驾驶出租车的发展会对国内就业造成一定不利影响，但如果我们不能跟随产业趋势的发展，实现自我革命与进化，便只剩下“落后就要挨打”的局面，相信在产业政策的驱动下，无人驾驶出租车未来将在更多一二线城市率先落地。
＊ 北京朝阳公布七大元宇宙应用场景 7 月 9 日，北京朝阳区互联网 3.0 标杆场景“甜甜圈 & 蓝色港湾 数字消费元宇宙”上线发布会举行。据了解，蓝色港湾元宇宙是将线下购物场景，通过混合现实技术搭建全景式的公共数字艺术空间和虚实共生的主题乐园，为国内首个大型的商业混合现实元宇宙空间。作为朝阳区消费元宇宙新生态平台，“甜甜圈 & 蓝色港湾 数字消费元宇宙”在刚刚结束的 2024 全球数字经济大会互联网 3.0 高层论坛上正式亮相。
＊ 韩政府成立“AI自主制造联盟”加速AI与制造业融合 7 月 22 日，韩国产业通商资源部在大韩商工会议所举办“ AI 自主制造联盟”启动仪式，宣布成立旨在将 AI 融入制造业的“ AI 自主制造联盟”，计划到 2030 年将制造业 AI 自主制造率从目前的 5% 提高到 40% 以上，达到生产效率提升 20% 、带动 GDP 实现 3% 增长的效果。该联盟由来自 12 个行业领域的 153 家企业和组织参与，参与企业的销售额占整个制造业的 40% 。其中，大型企业占 21% ，中坚企业占 23% ，中小企业占 56% ，现代汽车、 LG 电子、 HD 造船、三星重工、浦项制铁、 GS 等主要制造业龙头悉数参与。据悉，韩政府将通过联盟在年内推进 20 个项目，政府和民间总投资达 2.5 万亿韩元，并将在五年内提供 10 万亿韩元规模的政策性融资。
＊ 北京率先建设AI原生城市，力争明年推出百个优秀行业大模型产品 7 月 26 日，《北京市推动“人工智能 + ”行动计划（ 2024-2025 年）》正式向社会发布，新京报记者在北京市发展和改革委员会举行的新闻发布会上获悉，北京将率先建设 AI 原生城市，将本市打造成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。根据《行动计划》，北京市将依托大模型创新资源和产业基础，从标杆应用、示范应用、商业应用等三个维度推动人工智能应用，构建大模型赋能经济社会发展的全景图。
2、元宇宙产业动态跟踪
＊2024元宇宙创新产品体验季在首钢园举行 6 月 28 日至 8 月 31 日， 2024 元宇宙创新产品体验季在北京首钢园料仓举行，据了解，此次元宇宙创新产品体验季围绕元宇宙产业沉浸式和 IP 体验，聚集一批元宇宙优质消费内容和知名 IP ，实现产业与消费联动，推动首钢园区的“前店后厂”模式，吸引更多 IP 和企业在首钢园落地。本次元宇宙创新产品体验季活动包含 12 大元宇宙沉浸体验，将为参观者带来一场酣畅淋漓的沉浸式科技体验。例如，蓝色光标旗下蓝色宇宙利用 AI+XR 数字文旅新技术开发出了《华夏漫游之北京中轴线》 VR 体验。观众可以在虚拟的“中轴宇宙”中漫步，享受沉浸式的北京时空之旅。
＊世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》 7 月 4 日，世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》，报告显示， 2014 年至 2023 年，中国发明人申请的生成式人工智能专利数量最多，远超美国、韩国、日本和印度等国。 2014 年至 2023 年间，中国的生成式人工智能发明超过 3.8 万件，是排名第二的美国的 6 倍。
＊上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 7 月 6 日，以“空间智能：迈向下一代人机共融”为主题的“ AI 预见”产业高峰论坛在 2024 世界人工智能大会期间举行。论坛举行期间，上海人工智能与元宇宙产业联盟和华京投资发起的上海市创投行业协会数字科技专委会进行了战略合作签约，双方将共同服务人工智能国家战略，开展人工智能场景赋能，并做好产业生态整合、股权投资等多方面的交流。
＊中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制 7 月 8 日， 2024 全球数字经济大会的数字经济创新发展论坛上，中国移动研究院 6G 首席专家刘光毅表示， 6G 技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在 2030 年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。“ 6G 技术的标准研制有望于 2025 年 6 月份左右开始，第一个 6G 标准将期望于 2029 年下半年发布”，刘光毅预测， 6G 技术将在 2030 年左右具备商用能力。
＊RP1公布原型元宇宙浏览器：基于开放元宇宙标准和协议构建 近日， RP1 发布了一款原型元宇宙浏览器，该浏览器以无安装、实时流式传输应用程序为核心，轻松跨越各类设备界限，包括 AR 与 VR ，为用户开启前所未有的沉浸式体验之旅。这一创新不仅颠覆了传统的联网交互模式，更让全球用户能够无缝穿梭于他人精心构建的数字世界之中，享受内容共享的无界乐趣。
＊AI应用产品“心流”正式上线 7 月 10 日，一款专为科研人员、高校教师和学生等研发的大模型应用产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的 AI 搜索助手，可以提供智能搜索、知识问答、智能阅读、辅助创作等功能。 AI 应用侧快速发展带来长期、海量的计算需求。数字经济时代，算力网络的建设以及以 ChatGPT 为代表的 AIGC 类应用的爆发，使得高算力需求激增。中信证券表示，预计 2024 第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和 AI 引领的科技创新有望带来新增量， AI 产业链持续带动算力高景气。
＊上海联通推出元宇宙心理健康管理元空间 近日，上海联通携手上海市精神卫生中心共同启动了“ 600 号元宇宙心理健康管理元空间”项目，双方将利用信息技术和元宇宙平台为公众提供更加丰富、便捷、高效的心理健康服务。该项目以享有盛誉的上海市精神卫生中心为基石，依托其强大的专科联盟资源，并深度整合联通在 5G 、算力、 AI 及元宇宙等领域的“云、网、算、安、数、用”一体化先进技术，精心构建了一个以负性情绪管理为核心，集风险评估、精准心理干预、远程随访与健康教育于一体的全方位、沉浸式心理健康管理虚拟世界。
＊商务部：2024年上半年AI学习机销售额同比增长达136.6% 7 月 22 日，据媒体报道，随着 AI 技术在教育领域的深入应用， AI 学习机正成为家长和学生的新宠。商务部最新数据显示， 2024 年上半年， AI 学习机的销售额同比增长达到了惊人的 136.6% 。 AI 学习机的火爆并非无迹可循。在“双减”政策背景下，家长们对于孩子的教育方式和学习效率有了更高的期待。 AI 学习机以其精准学习、个性化辅导等功能，满足了家长对孩子教育的多元化和个性化需求。从搭载百度文心大模型的小度学习机，到科大讯飞的星火认知大模型，各大厂商纷纷推出了自家的 AI 学习机产品，以期在竞争激烈的市场中脱颖而出。
＊三星Galaxy Z Flip6开售：最强AI小折叠屏旗舰机 7 月 24 日，三星新一代小折叠屏旗舰——三星 Galaxy Z Flip6 国行版正式开售，售价 7999 元起。作为目前最强的 AI 小折叠，三星 Galaxy Z Flip6 搭载 Galaxy AI 功能，提供同传、外屏聊天助手、即圈即搜、通话实时翻译、转录助手等功能。据了解，三星在海外选择与 Gemini 深度合作，在中国区则选择了火山引擎等厂商作为大模型合作方。
＊OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT 当地时间 25 日，据英国《卫报》、美国消费者新闻与商业频道等媒体报道， OpenAI 宣布正在测试新的人工智能（ AI ）搜索工具 SearchGPT ，可以实时访问来自互联网的信息，旨在为用户提供更具时效性和更准确的信息。
＊摩根士丹利：GB200 AI服务器业务将为英伟达创造2100 亿美元年收入 7 月 26 日， GB200 芯片发布于 3 月 19 日，由两个 B200 Blackwell GPU 和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成，推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍，成本和能耗降至 25 分之一， GB200 AI 服务器订单处于供不应求的状态，预估将会持续到 2025 年以后。英伟达 Blackwell “ GB200 ” AI 服务器的年出货量为 6-7 万台，按照每台服务器 200-300 万美元计算，仅 Blackwell 服务器一项收入，就能为英伟达带来 2100 亿美元的年收入。
3、元宇宙产业投融资
＊ID星球签署8000万美元B轮融资，Web3.0元宇宙加速 近日， ID 星球作为 Web3 超级公链和元宇宙链游领域的领军企业，成功吸引 8000 万美金 B 轮融资，或将引领 Web3 超级公链与元宇宙链游发展的新纪元。此轮融资不仅标志着市场对 ID 星球技术创新和业务模式的极高认可，也为其进一步推动 Web3.0 生态建设注入了强大动力。
＊飞天云动参与设立1.01亿创投基金，聚焦元宇宙与AI技术 7 月 15 日，飞天云动宣布，其全资附属公司北京飞天云动科技有限公司将与泥藕创业投资有限公司等共同设立陵水智选领航投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业总出资额为人民币 101,000,000 元，其中北京飞天云动将出资人民币 10,000,000 元作为有限合伙人。智选领航基金由陵水母基金联合社会资本设立，主要投资于元宇宙、出海、人工智能及大数据等早期阶段企业。此举旨在为集团打造元宇宙生态、布局 AI 前沿技术及实施业务出海战略提供资本助力。
＊Meta计划入股雷朋母公司，智能眼镜成元宇宙热门赛道 近日， Facebook 母公司 Meta 正计划对全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡进行数十亿欧元的投资，以推进其智能眼镜开发。在成功推出 Ray-Ban Meta 智能眼镜后， Meta 和依视路陆逊梯卡正寻求深化合作关系，共同开拓市场。依视路陆逊梯卡的最新款智能眼镜不仅能直播到 Facebook 和 Instagram ，还在短短几个月内销量超越了前两年的所有产品。
＊百川智能完成50亿元A轮融资，北上深国资入局 近日，百川智能完成 A 轮融资，总融资金额达 50 亿元，并且将以 200 亿估值开启 B 轮融资。 A 轮投资方里有阿里、小米、腾讯、亚投资本、中金等头部大厂和市场化投资机构，也包括北京市人工智能产业投资基金、上海人工智能产业投资基金、深创投等国资背景产业投资基金。
＊TES AI获得500万美元A轮融资 TES AI 是一家 AI 算力协议提供商，采用高通缩、算力平衡机制、燃烧机制、创新的 Dex414 协议，利用分布式计算和智能合约技术，为实时数据处理、 AI 应用和其他高算力需求的场景提供强大的计算支持，该公司收取费用并通过平台创新的代币奖励机制，分发给购买算力节点的用户。 TES AI 宣布以 1 亿美元估值完成总额 500 万美元首轮融资，由 X FORCE Foundation 领投， OIG Investment 等机构参投。
＊加拿大AI初创公司Cohere获5亿美元D轮融资 7 月 23 日，加拿大人工智能领域的初创公司 Cohere 宣布完成了 5 亿美元的 D 轮融资，公司估值达到 55 亿美元。据报道，此次融资由加拿大养老金投资管理公司 PSP Investments 领投，同时，包括思科、日本富士通、 AMD 的风险投资部门 AMD Ventures ，以及加拿大出口信贷机构 EDC 等新投资者也纷纷加入支持行列。 Cohere 是一家加拿大自然语言处理平台，专注于构建一个 NLP 模型平台，并采用 API 技术用于编写和理解自然语言，从而实现人类与机器的语言交互，致力于为开发者提供相关的机器语言处理解决方案。
＊Harvey宣布完成GV、OpenAI以及红杉美国等1亿美元C轮融资 7月23日，Harvey正式宣布完成由Google Ventures（GV）领投的C轮融资， 参与投资的还 OpenAI 、 Kleiner Perkins 、 Sequoia Capital 、 Elad Gil 和 SV Angel 。据悉，本轮融资总额达 1 亿美元，公司估值为 15 亿美元，这笔资金将使 Harvey 在全球范围内扩展和改进其 AI 技术。 Harvey 计划利用这笔新资金投资于工程、数据和领域专业知识，这些对于构建促进最复杂知识工作的 AI 原生系统至关重要。
＊AI法律公司Clio完成F轮9亿美元融资 7 月 24 日， AI 法律科技公司 Clio 宣布完成 F 轮 9 亿美元融资，估值达到 30 亿美元。 Clio 的正式名称为 Themis Solutions Inc. ，销售律师事务所用来管理其业务运营的一套云应用程序。旗下产品 Clio Accounting 是一款应用程序，可帮助律师事务所的财务团队更高效地开展日常工作。 Clio Draft 是一种将法律文档转换为可在项目中重复使用的模板的工具。本轮融资由 New Enterprise Associates 领投，其中超过 5 亿美元来自该投资者，其余的来自高盛资产管理公司、 Sixth Street Growth 、 Alphabet Inc. 的 CapitalG 初创基金和 Tidemark 。
＊AI信托初创公司Vijil获600万美元种子融资 近日， AI 安全初创公司 Vijil AI Inc. 已获得 600 万美元的种子资金，该公司推出了首款基于云的工具，帮助公司构建和部署更可靠的生成式 AI 代理。 Vijil 只需要客户提供关于其模型使用情况的小样本数据，就可以创建一个全面的测试套件来衡量它在该上下文中几乎任何类型的场景中的表现，并对模型进行评分。适用于各种生成式人工智能系统，包括开源大语言模型、封闭式人工智能应用编程接口、检索增强生成应用程序和人工智能代理。本轮融资由 Mayfield LLC 的 AIStart 种子基金和 Google LLC 的专注于人工智能的种子基金 Gradient Ventures 共同领投。
＊SK海力士将投资68亿美元，打造全球AI芯片生产基地 7 月 26 日，全球第二大内存芯片制造商 SK 海力士表示，已决定投资约 9.4 万亿韩元 ( 约合 68 亿美元 ) 在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。按照计划， SK 海力士将于明年 3 月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于 2027 年 5 月竣工，旨在满足对 AI 芯片的需求，并确保未来的增长。
4、上市公司动态跟踪
＊万星控股：拟更名为"瓦普思瑞元宇宙有限公司" 7 月 5 日，万星控股公告，董事会建议将公司英文名称由 "Million Stars Holdings Limited" 更改为 "Web3 Meta Limited" 及将公司中文双重外文名称由 " 万星控股有限公司 " 更改为 " 瓦普思瑞元宇宙有限公司 " 。 ＊中科云创：发布新一代工业元宇宙产品，可以用在汽车、能源领域 在近日举办的 2024 全球数字经济大会互联网 3.0 高层论坛上，朝阳企业中科云创发布了“桃源镜 + 桃源境三维全息虚实融合实训解决方案”。据介绍，该方案基于混合现实的创新 MR 技术，构建了国内工业元宇宙的应用新范式。截至目前，中科云创已帮助包括东风汽车、丰田汽车、北京热力、海尔等十余家龙头企业实现数字化、网络化、智能化的转型升级。 ＊新点软件：公司元宇宙政务大厅产品，实现虚拟现实化服务 7 月 17 日，新点软件在互动易平台表示，公司在元宇宙、人工智能、大数据、 PaaS 等领域的重点投入，确保关键技术支撑和牵引业务发展。通过元宇宙、数字孪生、云渲染技术引入，为元宇宙政务大厅产品提供技术支持，完成智能客服、政务服务数字人、云端导办、虚拟窗口、智能公文等多业务场景与 AI 、虚拟技术、音视频技术充分融合，实现虚拟现实化服务。 ＊罗马元宇宙集团：进行股份合并及供股 7 月 22 日，罗马元宇宙集团公告，董事会建议将公司股本中每 20 股已发行及未发行现有股份合并为 1 股合并股份。于本公告日期，公司有 8.42 亿股已缴足股款或入账列作缴足股款的已发行现有股份。假设自本公告日期起至股东特别大会日期止并无进一步发行或购回现有股份，紧随股份合并生效后，公司将有 4212.41 万股已缴足股款或入账列作缴足股款的已发行合并股份。公司建议，待股份合并生效后，透过按于记录日期每持有 1 股合并股份获发 3 股供股股份的基准，按认购价每股供股股份 0.2 港元向合资格股东以供股方式发行最多 1.26 亿股供股股份 ( 假设如所述者 ) 进行供股，以筹集约 2530 万港元。供股所得款项净额 ( 扣除估计开支后 ) 预计为约 2420 万港元。每股供股股份的预计净认购价 ( 扣除供股相关开支后 ) 预期约为 0.19 港元。 ＊云天励飞：公司AI芯片可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景 7 月 24 日，云天励飞在投资者互动平台表示，公司 AI 芯片可广泛应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景，目前公司主推的芯片 DeepEdge10 搭载了公司自研的神经网络处理器 NNP400T ，已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用；依托自研芯片 DeepEdge10 创新的 D2Dchiplet 架构打造的 X5000 、 X6000 系列推理卡，已适配云天天书、通义千问、百川智能、 Llama2/3 等近 10 个主流大模型， IPU-X6000 加速卡内置全国产工艺打造的大算力芯片 DeepEdge200 ，是基于 DeepEdge10 芯片平台打造的最新成果；公司基于自研芯片打造了面向于中小企业客户的“深目” AI 模盒，并搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，有效解决数据上云的隐私问题，并依托大模型的泛化能力，未来有望实现对多种长尾场景的覆盖。 ＊飞利信获10.85亿元合同，将为某AI公司提供4000P算力租赁服务 7 月 25 日，飞利信发布公告称，公司审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》，拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为人民币 1,084,770,000 元（含税）。此次服务分两批实施，将为客户提供超过 4000P 算力租赁服务。
＊格灵深瞳：公司在探索元宇宙业务的发展运营模式、积极开发多类型交互内容 7 月 26 日，格灵深瞳在投资者关系平台上表示，公司在探索元宇宙业务的发展运营模式、积极开发多类型交互内容。公司元宇宙形态相关产品曾在中国国际服务贸易交易会、中国科幻大会上对外展出，公司基于三维人体姿态、行为识别技术、沉浸式交互感知技术以及游戏内容开发能力自研的大规模沉浸式人机交互运动游戏项目具备真人线下运动式交互、无眩晕感沉浸式体验、内容一键下发 + 切换等优势，最大化增强沉浸式体验。
＊AI+元宇宙行业专场赛在昆山工业元宇宙应用中心圆满落幕 7 月 2 日，根据昆山工业元宇宙应用中心消息，第八届“祖冲之杯”昆山创新创业大赛 | 行业赛 ( 高新区专场 )AI+ 元宇宙行业专场赛于 6 月 21 日在昆山工业元宇宙应用中心圆满落幕。此次大赛汇聚众多创新项目，充分展示了 AI 与元宇宙领域的最新技术与成果，晋级决赛项目包括全视极客智能交互系统、 AI 大模型训练和管理云平台、国产元宇宙生态系统等。
＊英国杰出青年人才协会到访昆山元宇宙产业创新中心 7 月 21 日至 22 日，英国杰出青年人才协会高层次人才昆山行活动举行，在昆期间，英国杰青会一行参观了“与时俱进的昆山之路”成果展，走进昆山元宇宙产业创新中心、昆山咖啡文化与产业链展示馆、昆山开发区科技企业加速器、铱工场周市科创产业园、阳澄湖两岸科创中心、昆山工业技术研究院等地参观考察，深入了解创新创业创投环境、产业孵化发展载体，并赴周庄古镇实地感受了昆山独特自然风光和丰富文化底蕴。
＊东太湖度假区主要领导带队参观昆山元宇宙体验中心 7 月 26 日，东太湖度假区管理办党委书记、主任蔡建忠带队赴昆山考察调研，聚焦低空经济、元宇宙等战略性新兴产业。其中，蔡建忠一行参观了元宇宙体验中心，对元宇宙在工业、城市、文旅、服务等领域的丰富应用场景进行体验，并与相关负责人深入交流，了解创新中心在完善综合配套、服务人才企业等方面的先进做法。
2、昆山元宇宙公司动态
＊春秋电子：预计上半年净利同比扭亏 7 月 10 日，春秋电子发布 2024 年半年度业绩预告，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2400 万元到 3600 万元，将实现扭亏为盈。主要由于产能利用率提高；同时 AI PC 快速渗透带来换机市场需求，公司笔记本电脑结构件产品增长。”
＊恒铭达：上半年净利润预增58%-90% 7 月 13 日，恒铭达发布 2024 年半年度业绩预告。公告显示，恒铭达预计 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元 -1.8 亿元，相比上年同期的 9466.56 万元，增长 58.45%-90.14% 。公司表示，业绩呈现显著增长态势的主要原因是新项目的业务开展以及行业发展机遇，伴随产能逐步提升，公司营收实现了稳定增长。此外，公司始终将研发作为提升整体竞争力的核心，持续投入研发资源，推动技术创新和产品创新，积极布局 AI 等领域。
＊福立旺：上半年净利润预增70%-87% 7 月 15 日，福立旺发布 2024 年半年度业绩预告。公告显示，福立旺预计 2024 年上半年归母净利润 4100 万元至 4500 万元，同比增长 70.33% 至 86.95% ；扣非净利润 3200 万元至 3500 万元，同比增长 127.02% 至 148.30% 。 2024 年上半年，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司的 3C 精密金属零部件实现营业收入 3.10 亿元左右，同比增长 51% 左右；同时，新产品、新料号导入大客户较为顺利，相关产品的市场需求良好，目前已经开始批量出货。
＊沪电股份：AI浪潮下800G交换机渗透+AI服务器放量驱动增长 根据沪电股份 2024 年半年报业绩预告，预计实现归母净利润 10.8~11.6 亿元，同比增长 119.24%~135.48% ；实现扣非归母净利润 10.52~11.32 亿元，同比增长 136.84~154.85% 。同时，受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，预计公司 2024 年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
＊维信诺：完成采用嵌入式RRAM存储技术AMOLED显示驱动芯片的开发认证 近日，维信诺完成世界首颗采用嵌入式 RRAM （ Resistive Random Access Memory ，阻变存储器）存储技术 AMOLED 显示驱动芯片的开发和认证。该新型 AMOLED 显示驱动芯片由维信诺与驱动芯片设计公司昇显微电子联合开发，存储器设计公司睿科微电子提供技术支持。据介绍，这是首次在 AMOLED 中采用嵌入式 RRAM 存储技术的显示驱动芯片。
本报告不代表投资建议，没有对任何股票进行任何预判，投资风险请自己承担。概念炒作定不会长久，希望读者朋友能用风投的眼光，用积极的心态和长期的理念，来看待元宇宙。
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