编者言：
2024年10月，本月元宇宙板块大幅反弹，随着国内政策转向，9月24日以来，A股市场大幅反弹，带动元宇宙板块近一个月上涨21.48%。从细分领域市场表现来看，其中市场表现最好是AI基础设施方向，算力基础设施和AI芯片近一个月分别上涨35.14%、38.06%。同时，AI应用方面也较为活跃，AIGC和Sora概念近一个月分别上涨22.89%、27.41%，且随着苹果被曝大幅削减MR头显销售目标，VR/AR行业由于销量不及预期，市场表现相对较弱。本月产业观察月报聚焦：政策指南、VR/AR行情、无人驾驶、AI智能体以及昆山元宇宙专题。重点评析《国家数据标准体系建设指南》、苹果砍单Vision Pro、特斯拉发布无人驾驶出租车、智谱开启AI智能体，了解行业发展情况，抓住大行情到来。
本月元宇宙板块大幅反弹，近一个月行业指数大幅上涨21.48%。随着国内政策转向，9月24日以来，A股市场大幅反弹，带动元宇宙板块近一个月上涨21.48%。正常情况下，一波市场行情可以分为普涨阶段、题材轮动阶段，以及盈利驱动阶段。目前，这波上涨行情中的普涨阶段已经结束，市场处于题材轮动阶段，由于科技行业与宏观经济相关性相对较弱，且事件驱动较多，在题材轮动阶段表现较好。元宇宙作为科技板块的细分行业，有望受益市场于成交活跃下的题材轮动，结构性机会将会比较显著，建议积极看多做多。
图：元宇宙板块市场走势（数据截至2024年10月28日）
2024年10月，国内人工智能板块市场表现较好，行业指数近一个月上涨21.53%。本月AI板块市场表现较为活跃，除了市场整体因素外，英伟达GB200将于12月开始大规模生产也是重要驱动因素。随着市场成交活跃起来，AI作为最强科技方向，结构性机会不会短缺。此外，目前特朗普大选民调胜率已经超过65%，胜选或是大概率事件，若其当选，未来或将加强对中国AI领域的制裁，AI基础设施领域有望持续受益国产替代进程。
图：人工智能板块市场走势（数据截至2024年10月28日）
从细分领域市场表现来看，本月元宇宙各细分领域均大幅上涨。其中，市场表现最好是AI基础设施方向，算力基础设施和AI芯片近一个月分别上涨35.14%、38.06%。同时，AI应用方面也较为活跃，AIGC和Sora概念近一个月分别上涨22.89%、27.41%，而VR/AR行业由于销量不及预期，市场表现相对较弱，近一月指数涨幅为17.93%，且随着苹果被曝大幅削减MR头显销售目标，预计未来短时间内VR/AR行业仍将处于低谷期。
图：元宇宙细分领域涨跌幅（数据截至2024年10月28日）
＊国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《国家数据标准体系建设指南》
事件：
10月8日，国家发展改革委、国家数据局等六部门联合印发《国家数据标准体系建设指南》，《建设指南》从基础通用、数据基础设施、数据资源、数据技术、数据流通、融合应用、安全保障等7个部分，加快构建数据标准体系。同时，《建设指南》提出计划到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面，制修订30多项数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。
点评：
元宇宙是一个高度集成的虚拟空间，涉及大量的数据交互和存储。《建设指南》提供了一套统一的数据定义、分类和编码规则，这有助于解决元宇宙中数据共享中的歧义问题，提高数据的兼容性和互操作性。同时，《建设指南》为元宇宙的发展和应用提供了数据治理和标准化的基础，有助于推动元宇宙的健康和规范发展。
事件：
10月23日，美国科技媒体The Information报导，苹果今年初夏以来，已快速大幅缩减混合实境（MR）头戴装置Vision Pro产量，可能今年底前停产目前版本的Vision Pro，聚焦于生产更平价的版本，可能明年底前上市。
简评：
Vision Pro自今年2月推出，每台售价约3500美元，价格非常昂贵，并非大众市场产品，销量不会很高在预期之内，而平价版本预计将于明后年发布。由于市场需求疲软，苹果备货偏谨慎，根据供应链消息，苹果备货的零组件足够生产50万～60万台Vision Pro，但市场传出砍单依然是超出市场的。同时，从行业层面看，2024年第二季度，全球VR/AR市场的出货量出现了显著下滑，全球VR设备的出货量同比下降了28.1%，降低成本、提高用户体验仍将是行业不断努力的方向。
事件：
10月11日，特斯拉举行“WE,ROBOT”发布会，马斯克搭乘Robotaxi抵达发布会活动现场，车内没有方向盘和踏板。特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi、无人驾驶面包车 Robovan、人形机器人三款产品亮相。
简评：
今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是国内百度的“萝卜快跑”，还是特斯拉发布的无人驾驶出租车Robotaxi，无人驾驶汽车已经具备了落地的技术基础，实现了从0-1的突破。无人驾驶是元宇宙中“智能城市”和“智能交通”的具体体现，能够提高道路使用效率，减少人为错误，从而提升交通安全和效率，无人驾驶出租车的普及和发展也将推动元宇宙技术的进步。
＊智谱开启AI智能体内测，称不受限于简单任务场景或API调用
事件：
10月28日，中国AI独角兽企业智谱推出自主智能体AutoGLM，可以实现代替人类控制电子设备，不用动手就能完成点外卖、朋友圈点赞、高铁购票等常见的手机操作。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。目前，AutoGLM还在内测阶段，尚未正式上线，参与内测用户可以通过下载安装包进行体验和使用。
点评：
AutoGLM是能够模拟用户在手机上操作的AI智能体产品，可以理解用户的指令并在手机上自动执行相应的操作，如在微信上点赞并评论朋友圈、在携程上预订酒店等。这是国内端侧AI的巨大创新和突破，也将是未来的技术趋势，就像元宇宙中展现的场景一样，现在市场上的大部分APP都将消息，取而代之的是AI技术的应用，作为智能管家，通过理解人类的语言和操作习惯，代替人类完成各类搜索、下单等行为，不仅提高了操作效率和用户体验，还预示着未来AI技术在更多领域的广泛应用，是AI应用的标杆性事件。
＊香港面向AI启动财政支持计划，超算中心于11月底投用10月10日，香港数码港举行人工智能资助计划简介会，宣布人工智能超算中心将于11月底正式启用，并对新推出的人工智能资助计划进行了介绍，申请者最多可获得超算中心服务定价的七成资助。该计划旨在最大限度发挥超算中心的潜力，从而支持符合条件的项目，为有关企业和机构提供所需的技术和工具。10月12日，在“模速空间”周年发展愿景发布暨上海市生成式人工智能创新生态先导区揭牌仪式上， “上海市生成式人工智能创新生态先导区”揭牌，同时发布了上海人工智能生态基金。该基金由上海国投公司牵头，联合徐汇资本、临港控股、漕河泾总公司等国资平台和米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等龙头企业共同发起设立。基金规模100亿元，首期30亿元，落地于徐汇区，由上海国投孚腾资本担任管理人，已完成首关5亿元。基金将围绕大模型产业链生态进行重点布局，投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域，引导资源聚焦，打通人工智能产业链上下游，推动引领性应用探索形成新的发展机遇。10月15日，由国网天津电科院申报的IEEE（电气与电子工程师协会）国际标准《电力调度元宇宙培训仿真系统设计导则》正式获批立项，这也是国际上首个电力调度元宇宙IEEE国际标准。该标准是IEEE元宇宙标准委员会首个针对电力调度领域的国际标准，为国际电力调度元宇宙培训仿真系统的设计提供参考，有助于提高系统的可扩展性、可维护性和可移植性。目前，项目团队将组建标准工作组，结合项目研发进度，同步启动标准草案编制工作，力争1到2年内高质量完成标准编制及发布，增强我国在元宇宙标准领域的国际影响力和话语权。＊证监会表示将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用10月21日，中国证监会副主席李超在2024金融科技大会上表示，总体看金融科技在资本市场的应用日益成熟，为资本市场服务实体经济提供了有力支撑。下一步，证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。10月21日， 在工业和信息化部的大力支持和全程指导下，北京中关村示范区联合上海张江高新区、南京高新区、苏州工业园区、杭州高新区、合肥高新区、青岛高新区、武汉东湖高新区、深圳高新区、成都高新区、西安高新区等11家国家高新区，共同成立人工智能产业协同创新网络，旨在充分发挥国家高新区优势力量和集聚引领作用，加快推动产业跨区域协同创新和产业协作，共担国家战略使命，共促人工智能产业高质量发展，共同打造具有全球影响力的人工智能产业发展高地。＊谷歌最便宜 AI 模型 Gemini 1.5 Flash 8B 将商用10月4日，谷歌公司即将商用 Gemini 1.5 Flash 8B 模型，成为谷歌公司最便宜的 AI 模型。相比较原版 Gemini 1.5 Flash，8B模型延迟更低，特别适合聊天、转录和长文本翻译任务。在低于 128K 上下文窗口下，每百万 tokens 输入提示词费用为 0.0375 美元，输出提示词费用为 0.15 美元，缓存提示词费用为 0.01 美元，价格较原版出现大幅降低。＊国星宇航成功完成全球首次卫星在轨运行AI大模型技术验证从9月25日至10月5日，国星宇航AI大模型科学卫星总计执行了13次AI大模型在轨运行试验，覆盖了不同温度工况及多种推理问答类型，任务执行均获得成功，圆满完成卫星在轨运行AI大模型技术验证的各项预定目标。本次技术试验对国星宇航AI大模型在轨运行的空间适应性、算力卫星平台可靠性以及高性能算力载荷在轨有效算力进行了验证。10月8日，中国电子所属中国长城推出国产AI算力共创基地——中国长城国源1.0，为研发、生态合作伙伴、客户提供集中试验平台，可实现产、研、用闭环管理。据悉，该基地一期建成算力总规模达3亿亿半精浮点运算，包含全部主流国产GPU品牌，可以满足生态合作伙伴和用户多样业务场景需求。10月10日，在旧金山举行的Advancing AI 2024大会上，AMD正式推出搭载新一代AI芯片的GPU AMD Instinct MI325X（以下简称MI325X）。据AMD介绍，MI325X采用与上一代MI300X相同的CDNA 4架构，AI算力（采用半精度浮点数FP16衡量）最高可达到1.3PFLOPS，与MI300X相同。按照官方给出的参数对照，MI325X正面对标英伟达去年11月发布的H200 GPU，计算性能约是其1.3倍。10月11日，上海元启元宇宙产业促进大会暨下一代元宇宙AI协同发展高峰论坛在TechG2024上海国际消费电子展盛大召开。本次大会以上海市元宇宙新赛道行动方案为指导，集政策解读、重磅发布、技术交流、创新展示于一体，汇聚各界精英，共商AI和元宇宙如何构建消费新闭环，助力数字经济蓬勃发展。上海作为全国首个发布省级元宇宙政策的城市，已初步构建起较为完备的元宇宙产业发展生态，同时，，上海市多媒体行业协会牵头发起上海首个市级元宇宙社会组织，将继续和行业伙伴一起共同推动元宇宙产业发展。＊小鹏首款AI汽车P7+在巴黎车展开启预售 发布全球化战略2.010月15日，2024巴黎车展开幕首日，小鹏展台举办发布会宣布小鹏汽车全球化战略2.0，以及针对欧洲市场的全新承诺，并分享小鹏对于国际业务的全新目标。小鹏汽车董事长何小鹏宣布，公司首款AI汽车——小鹏P7+正式开启预售，预售价格20.98万元起。目前，小鹏XNGP能够为用户带来不限路况、不限路线的AI智驾体验。同时，新车将首发搭载AI天玑系统5.4.0版本，实现XNGP的0速激活，原地启动。10月22日，原生鸿蒙之夜及华为全场景新品发布会在深圳召开。华为表示，“纯血鸿蒙”（HarmonyOS NEXT）打造全新系统级AI，华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，小艺能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23大类场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量可突破万亿。＊中欧国际工商学院：未来十年生成式人工智能可推动全球GDP上升7%10月22日，2024第十届“欧洲论坛”上，中欧国际工商学院院长、管理学教授汪泓指出，当前的全球经济主要受到“颠覆式技术革命”和“新型全球化变革”两大力量的驱动，以人工智能为代表的颠覆性技术正深刻改变着全球经济格局和商业运作模式。据估计，仅生成式人工智能一项，未来十年可推动全球GDP上升7%。＊首批66个广东省人工智能典型应用案例发布 AI+制造占比近半10月23日， 2024年粤港澳大湾区人工智能产业大会在广州南沙开幕。会上，首批66个广东省人工智能典型应用案例正式发布。同时，会上数据显示，2023年广东省人工智能核心产业规模近1800亿元，同比增长约18%。截至2024年9月，广东省人工智能核心企业超1500家，人工智能国家级专精特新“小巨人”企业已达101家。从入选案例来看，人工智能技术正在向广东经济社会多领域加速融合，催生智能装备、智能工厂、智能服务等应用场景，催生出新制造、新服务、新业态和新产品。10月23日至24日，2024年粤港澳大湾区人工智能产业大会在广州市南沙区举行。主论坛上，“粤港澳（南沙）人工智能产业赋能中心与粤港澳（南沙）人工智能产业创新中心”成立，将推动粤港澳大湾区的人工智能产业人才培育和产业数据化转型升级，提升区域人工智能产业的创新能力。＊苹果推出 300 亿参数多模态AI大模型 MM1.5近日，苹果发布多模态大模型 MM1.5，其提供了从10亿到300亿的多种参数规模，拥有图像识别和自然语言推理能力。在新版本中，苹果公司的研发人员改进了数据混合策略，极大地增强了模型在多文本图像理解、视觉引用与定位以及多图像推理等方面的能力。＊OPPO Find X8系列发布，支持AI一键问屏10月24日，OPPO Find X8系列发布，首发搭载全新一代OPPO潮汐引擎与联发科的天玑9400旗舰芯片、配备新一代冰川电池，首创潜望长焦传感器倒置技术、搭载双潜望长焦摄像头，并支持AI一键问屏功能，通过在机身侧边按键启动小布助手，实时对屏幕内容的识别和问答。近日，宇树科技完成数亿元人民币C轮融资，由北京机器人产业投资基金等机构领投，美团龙珠、中关村科学城、琥珀资本、上海科创基金、红杉资本中国、中信证券、祥峰投资中国基金等参与投资。近日，空间智能公司「极佳视界」宣布完成近5000万元天使及天使+连续两轮融资，此两轮融资由北汽产投、奇绩创坛、华民投、龙鼎投资、清智资本、PKSHA Algorithm Fund等知名财务和产业投资机构投资。此前极佳视界已完成数千万元的种子轮融资，由辰韬资本投资。10月10日，广汽集团公告称，审议通过了《关于战略投资小马智行的议案》。为深化业务协同和促进公司在自动驾驶领域的发展，同意公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行2700 万美元。从2016年成立到今天，小马智行已经收获了十多轮融资，累计资金超过11亿美元，完成D轮融资后，估值达到85亿美元。10月15日，深势科技再获数亿元人民币融资，投资方为北京市人工智能产业投资基金和中关村科学城公司。此次获得国资加持，标志着深势科技在AI for Science领域的深耕、阶段性成果及未来的发展，得到更有力和充分的认可。＊科大讯飞与多家机构共同设立AI基金，投资额达1亿元10月18日，科大讯飞（002230）发布公告，拟与合肥科讯创新信息技术合伙企业及多家投资机构共同设立科讯人工智能创业投资基金，基金总注册资本为5亿元。科大讯飞作为有限合伙人，计划出资1亿元，占总认缴出资额的20%。本次投资旨在推动人工智能产业的发展，科大讯飞表示将通过市场化机制助力AI创新业务，同时聚拢各方资源以培育具有核心竞争力的企业。＊国雄资本：计划投资10亿元布局AI等领域 大湾区将成为新起点10月23日至24日，以“通用人工智能筑基，赋能千行百业启航”为主题的2024年粤港澳大湾区人工智能产业大会开幕。大会期间，国雄资本副总裁郑军接受记者采访时表示，大模型发展成熟，公司已将其商业应用分为2B、2C和具身智能三方向。2B领域软件智能化提升显著，增强企业生产力；2C领域关注情感陪伴、游戏和消费电子，AI硬件产品或创造新市场。国雄资本计划在接下来的两年时间内，投入高达10亿元，以进一步增加在云计算及人工智能基础设施领域的投资布局。 ＊神州泰岳：公司推出的AI产品包括应用于智能催收和智能电销的“泰岳智呼”平台10月8日，神州泰岳在投资者互动平台表示，在5G消息领域，公司面向运营商及行业客户提供5G行业消息平台及建设，具备落地开展5G消息业务的能力，搭建符合国际标准的5G消息CSP平台。在AI领域，公司致力于实现AI能力原生，在模型端和应用端均有所研发布局。公司推出的AI产品包括应用于智能催收和智能电销的“泰岳智呼”平台；应用于ICT运营管理领域的智能数据分析、信息安全领域的自智专家系统（Ultra-AIS）、应用于云服务领域的GenAI云端工作室等。＊机器人：目前公司在积极布局“机器人+AI”前沿领域10月17日， 机器人在投资者互动平台表示，公司密切关注机器人领域的前沿发展动态，目前公司在积极布局“机器人+AI”前沿领域，培育孵化人工智能产业方向新业务，探索“人形态机器人”能够结合公司实际业务发展的应用场景，相关布局工作在有序推进，尚处于研究阶段。＊科大讯飞：前三季度讯飞AI学习机销量实现翻倍增长10月19日，科大讯飞在业绩说明会上表示，2024年7-9月讯飞AI学习机月度激活持续创新高，9月累计激活历史新高，前三季度讯飞AI学习机销量持续快速增长，销量实现翻倍增长，用户满意度和推荐值（NPS）持续保持行业第一。＊腾讯控股：计划在临港新片区建立人工智能高端数据标注和来数加工基地10月21日至22日，上海临港新片区与腾讯云、火山引擎等企业签署合作协议。腾讯云主要提供云计算、大数据、人工智能等产品与服务，计划联合生态合作伙伴围绕3D数据建模、智能视觉成像领域，在临港建立人工智能高端数据标注和来数加工基地，参与临港国际数据产业园建设，推动国际数据贸易加工产业发展，1年内导入500名数据标注人员。＊云从科技：联合中标中移互联网2024年AI智能体平台项目10月23日，云从科技联合合作伙伴广东抱谷科技中标中移互联网有限公司2024年度AI智能体平台采购项目。云从科技将为合作伙伴提供涵盖大模型训推一体化平台、知识中台以及AI智能体（AI-Agent）开发平台等多项前沿技术与解决方案，通过AI赋能实现AI+号卡安全、AI+云盘云手机、AI+新消息、AI+新通话等多领域的智能化转型与优化。此次中标标志着云从科技核心AI产品与服务在运营商体系内的全面落地。10月26日，2024中国国际数字经济博览会，广联达发布了“广联达AI交易整体解决方案”。聚焦公共资源交易领域，广联达基于建筑行业AI大模型AecGPT打造了AI交易大模型，以AI交易大脑赋能公共资源交易，实现智能招标、智能投标、智能清标、智能辅助评标全过程应用。10月28日，阿里巴巴国际站发布首个全流程AI产品：推出AI生意助手2.0。新产品在发品、接待、营销、合规领域分别为中小企业配备了4个专业的AI Agent，实现整个外贸经营的全流程托管。阿里国际站总裁张阔认为：当前外贸正在走向全面AI化，AI将重塑外贸的供需匹配和经营模式。目前，全球已有超过6万中小企业在使用阿里国际站的AI产品，AI发布的商品规模已达700万。数据显示，通过AI优化的产品链接，在海外市场上的支付转化率提升了52%。10月28日，在2024昆山发展大会上，昆山表示，立志到2035年，成为全国第一个地区生产总值超万亿元的县级市。为了实现这一目标，昆山将推动两大主导产业向万亿级迈进。昆山从手机为代表的智能终端向以AR、VR为代表的智能穿戴延伸布局，推动新一代信息技术、高端装备制造两大主导产业整体向万亿级迈进。近两年，元宇宙产业“炙手可热”，昆山充分发挥自身产业优势，提前布局元宇宙产业，通过应用场景需求牵引，促进元宇宙与实体经济深度融合，发展工业元宇宙、文旅元宇宙、教育元宇宙、医疗元宇宙、政务元宇宙等领域，加快构建昆山元宇宙产业发展体系。根据《昆山市元宇宙产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，到2025年，昆山元宇宙相关产业规模将达到1000亿元。＊微软生成式AI设计应用研讨会将于10月31日举行10月31日，致力于推动生成式AI与设计行业深度融合的昆山工业元宇宙应用中心将在中心二楼路演厅举办主题为“微软生成式AI设计应用——探索AI在设计领域新应用”的行业研讨会。本次研讨会将邀请多位行业专家，分享生成式AI在设计领域的最新技术成果和实践经验，，涵盖Comfy Ul设计行业新应用未来家居、AI引领的室内设计创新创意无界、AI在产品营销与广告行业的创新应用。10月8日，巨星传奇公布，，公司及杰威尔音乐签订框架协议，有效期为2024年10月8日至2026年12月31日。杰威尔音乐将获得集团向非关联方收取有关使用、应用或利用“周同学”IP权利的授权费用的分成。公司指，基于“周同学”IP越来越受欢迎，订立框架协议使集团能够进一步挖掘“周同学”IP权利的商业化机会及市场潜力。＊日久光电：第三季度净利润为2324.58万元，同比增长1187.39%10月17日，日久光电公告，公司第三季度营收为1.64亿元，同比增长17.32%；净利润为2324.58万元，同比增长1,187.39%。前三季度营收为4.43亿元，同比增长24.75%；净利润为5632.79万元，同比增长1,448.11%。10月24日，春秋电子披露2024年三季度业绩。2024年前三季度，公司营收约29.82亿元，同比增加27.73%；归属于上市公司股东的净利润约1.41亿元，同比增加1268.19%；基本每股收益0.32元，同比增加1268.18%。公司表示，公司集中力量构建“一体两翼”战略格局，借助笔记本电脑复苏趋势及AIPC渗透率提升带来的换机需求，以及公司在新能源汽车镁合金应用的产能和订单交货量增加，稳步提升公司业绩。＊沪电股份：公司拟投资43亿元扩产人工智能芯片配套高端PCB10月25日，沪电股份发布公告称，公司近期审议通过《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》，将在昆山青淞厂生产高层高密度互连积层板，以满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，投资总额预计约43亿元。10月28日，沪光股份发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入55.32亿元，同比增长133.71%；归属于上市公司股东的净利润4.38亿元，同比增长2030.18%。本报告不代表投资建议，没有对任何股票进行任何预判，投资风险请自己承担。概念炒作定不会长久，希望读者朋友能用风投的眼光，用积极的心态和长期的理念，来看待元宇宙。
因微信公众号整改，没有加“星标⭐️ ”的订阅号有时无法收到消息
1.为防止错过最新资讯，请将元宇宙与人工智能三十人论坛设为星标⭐️
2.点击“赞”和“在看”，提高我们相遇的几率。
3.精彩文章，请点击文末左下角“分享”给好友。
元宇宙三十人论坛约 21 分钟