谷子经济站上风口，元宇宙发展必要的土壤和资源；小米布局AI眼镜 | 11月元宇宙产业观察

编者言：

2024年11月，以二次元文化为代表的谷子经济”站上风口，持续受到资本市场热炒，短时间内多只热门概念股大涨。谷子经济可以被视为元宇宙概念的一个先行实践，谷子经济提供的虚拟商品和服务，如数字艺术品、虚拟土地等，与元宇宙的虚拟体验非常相似，都是基于数字技术的扩展现实（XR）和区块链技术的应用。本月产业观察月报将聚焦四大板块：元宇宙市场行情、行业要事点评、产业动态以及昆山元宇宙专题，重点评析小米布局AI眼镜、谷子经济”站上风口、美国AI曼哈顿计划文件曝光等行业要点事件，探索元宇宙AI新风口新经济。

1、元宇宙板块回顾

本月元宇宙板块前高后低，近一个月行业指数微跌0.08%。近期A股市场有所调整，带动元宇宙板块回调，但整体上看，元宇宙各细分领域结构性机会不断，无论是AI眼镜，还是近日爆火的谷子经济，板块轮动的特征较为显著。目前，虽然A股暂时承压，但是本轮政策驱动的行情不会结束，短期回调消化前期较厚的获利资金，有利于股市中长期稳中向好，维持对科技题材不断轮动的判断。元宇宙作为科技成长行业的细分领域，在题材轮动行情中，结构性机会将会比较显著，建议积极看多做多。

图：元宇宙板块市场走势（数据截至2024年11月28日）

2、AI板块市场回顾

2024年11月，国内人工智能板块市场表现较好，行业指数近一个月上涨10.50%。本月AI板块继续大涨，主要受AI眼镜和AI应用催化，近期包括小米和百度均有AI眼镜的进展，催化AI眼镜主题行情。同时，海外AI+应用大涨，情绪传导至A股，带动国内AI电商、AI玩具、AI搜索等均有不错行情。随着近两年AI算力的建设，算力已经不是AI产业的掣肘，未来AI应用将迎来大发展时代，可以持续关注AI应用端市场行情。

图：人工智能板块市场走势（数据截至2024年11月28日）

3、细分板块市场回顾

从细分领域市场表现来看，本月多数元宇宙细分领域均有所上涨。其中，受谷子经济爆火带动，市场表现最好是虚拟人方向，指数近一个月上涨13.44%，同时，AI应用和Sora概念方向市场表现也不错，近一个月指数分别上涨8.16%、9.46%。而前期热炒的AI PC、AI手机、虚拟现实、AI算力等领域有所降温，近期指数涨跌不一，建议短期可以更多关注AI应用方向。

图：元宇宙细分领域涨跌幅（数据截至2024年11月28日）

1、元宇宙重点事件解读

点评：

在小米之前，百度已发布小度AI眼镜，成为全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，预计将在2025年上半年发布。同时，OPPO、vivo、华为、腾讯、字节近期也都在评估AI眼镜项目，甚至苹果也被外媒曝光已组织团队重点评估AI眼镜市场，不过目前多在立项阶段。相较于国内，Meta与老牌眼镜厂商Ray-Ban合作发行的AI眼镜爆火，今年的出销量可能在150-200万台，带动了AI眼镜创业公司与国内外老牌眼镜/太阳镜品牌合作的热潮，2025年有望成为AI眼镜爆发元年。

简评：

随着年轻人精神消费需求的增长，谷子经济参与者持续增多，同时，国产原创IP的不断涌现，也为谷子经济的爆发提供了土壤。谷子经济可以被视为元宇宙概念的一个先行实践，谷子经济提供的虚拟商品和服务，如数字艺术品、虚拟土地等，与元宇宙的虚拟体验非常相似，都是基于数字技术的扩展现实（XR）和区块链技术的应用。谷子经济作为一个新兴的消费现象，不仅推动了二次元文化的繁荣，也为元宇宙的发展提供了必要的市场、品牌、文化和技术基础，是元宇宙发展中必要的土壤和资源。

2、AI行业重点事件解读

简评：

AI芯片是AI产业的地基，所有的AI应用都要建立在算力基础之上，也是美国限制中国人工智能产业发展的主要抓手。目前，台积电在全球芯片代工市场占据主导地位，台积电停供大陆7纳米AI芯片，对国内AI芯片量产带来不小的阻碍。但是，随着明年华为910C量产出货，预计国内需求将更多转向国产AI芯片。此外，虽然美国对华先进半导体封锁不断收紧，但以中芯国际为主的国内代工厂也有不断突破，国产先进制程突围只是时间问题。

点评：

2022年底ChatGPT发布以来，AI将彻底革新和支撑各个行业的发展，开始在全球掀起了一波AI化浪潮。目前，中美竞争已从贸易竞争上升为科技竞争，而科技竞争的核心就是AI竞争，谁能在AI领域称霸，谁就有可能重塑全球科技力量，占据科技竞争的制高点。这项AI曼哈顿计划被放在了倡议中的首位，可见中国在AI领域的地位已不容忽视。不过，在AI的核心领域，包括先进芯片、算法模型，以及用于训练模型的庞大而丰富的数据，美国仍处于绝对领先地位。

1、元宇宙产业政策变动

＊央行等七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》

11月27日，中国人民银行等七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，《方案》提出，到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。形成数字金融和科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协同发展的良好局面，数字化金融产品服务对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性明显提升。数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。

＊AI辅助诊断被列入国家医保局立项指南

近日，国家医保局表示，为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，同时防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项。

2、元宇宙产业动态跟踪

＊继ChatGPT后，Anthropic旗下Claude AI推出桌面平台客户端

11月1日，继 ChatGPT后，目前又有一款海外流行的人工智能Claude AI 获得了桌面版客户端，目前相关客户端处于测试状态，支持 Windows / macOS / iOS 平台。开发商 Anthropic在X平台官宣了这一消息，同时透露用户可以使用热键快速唤起客户端界面，不过Claude AI 客户端定位AI搜索引擎，与OpenAI 的 ChatGPT 客户端聊天有所差异。

＊戴尔在深圳成立AI智能解决方案中心

11月4日，戴尔科技集团宣布在深圳成立AI智能解决方案中心。新中心提供服务器、以太网与交换机等一系列软硬件基础设施。戴尔全球资深副总裁吴冬梅表示，AI智能解决方案中心将立足深圳，面向大湾区，未来进一步覆盖至大中华区，以为AI应用落地提供支持。

＊小鹏“首款AI汽车”P7+正式上市

11月7日，小鹏“首款AI汽车”P7+正式上市发售。新车共发布三个版本，包括小鹏P7+长续航Max、超长续航Max以及限定版Max。发布会上，小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，传统汽车的豪华仅停留在外观和内饰配置上，而智能汽车时代，汽车豪华离不开智能科技。小鹏汽车依托对用户需求的深刻洞察，致力打造以智能、标配为核心的“科技豪华”，全面提升用户的出行体验。

＊百度发布了首款眼镜——小度AI眼镜

11月12日，百度发布了首款眼镜——小度AI眼镜，并称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。小度方面称，该公司跨行研制AI眼镜的原因是，眼镜作为人的第一视角设备，在搭载了摄像头、麦克风、传感器等组件后，进一步具备了捕捉多模态信息的能力，也成了高效便捷的人机交互入口。

＊Rokid发布了与BOLON眼镜联名的新一代AI+AR眼镜

11月18日，Rokid在杭州发布了与BOLON眼镜联名的新一代AI+AR眼镜——Rokid Glasses。在功能性方面，Rokid Glasses配备了一颗1200万像素的专业级摄像头，支持特定模式下的高清拍照和视频录制功能。

＊Rokid发布集光波导+AI于一身的AR眼镜

11月18日，Rokid发布了Rokid Glasses，这款基于光波导技术的AR+AI眼镜以2499元的价格引领AR行业新标准，兼具时尚外观和强大功能，重量仅49g，配备高通骁龙AR1芯片，支持多种AI功能。

＊Arm：预计2025年底将有超过1000亿台具备AI能力的Arm设备

11月19日，在Arm年度技术大会上，Arm基础设施事业部产品解决方案副总裁Dermot O'Driscoll表示：预计到2025年底，全球将有超过1000亿台具备AI能力的Arm设备。自推出Arm全面设计 (Arm Total Design) 生态项目一年以来，目前成员规模达到30家。

＊自2020年以来Meta元宇宙部门亏损超580亿美元

11月21日，元宇宙是科技巨头Meta多年来一直宣传的概念，尽管亏损巨大，Meta的首席执行官扎克伯格仍然没有放弃投资，并且表示相关部门是其长期战略重点。Meta最新三季度财报结果显示，负责元宇宙业务的Reality Labs季度收入为2.7亿美元；自2020年以来，该部门的累计运营亏损已超过580亿美元。并且公司警告，该部门的亏损可能还会继续扩大。

＊搜狗输入法上线AI搜索

11月21日，腾讯搜狗输入法进行升级，基于腾讯混元大模型技术，推出和升级AI搜索、AI快查等功能，如用户对某一领域感兴趣，在聊天框输入关键词，点击候选区的图标放大镜，AI搜索会提供一套包括定义、分类等相关内容。

＊国网浙江电力在宁波、台州推出电力元宇宙低碳空间

11月22日，国网浙江省电力有限公司推出的电力元宇宙低碳空间已在宁波、台州两地成功落地。这一举措融合了物联网、人工智能、三维建模和 VR 等前沿数字化技术，为用户带来了全新的办电体验。据悉，电力元宇宙低碳空间以办电业务为核心，借助元宇宙的概念，打造了一个连接用户的数字化新窗口。

＊元宇宙研究中心在第三届世界元宇宙大会上揭牌

11月24日，第三届世界元宇宙大会日前在武汉举行。在这次科技与文化交融的盛会中，湖北长江云新媒体集团携手华中科技大学和荆州市传媒集团，将共建“元宇宙研究中心：长江云数智人产学研基地”及荆州分基地。“元宇宙研究中心：长江云数智人产学研基地”是湖北长江云新媒体集团、华中科技大学与荆州市传媒集团共同合作、资源共享的结晶。该基地将充分发挥三方优势，利用专业的复合型团队，推动AI数智人业务需求的释放，不断孕育出新的模式和业态，促进产学研的良性互动，构建完善的产学研合作体系，推动平台及相关产业的蓬勃发展。

＊马斯克旗下AI初创公司xAI拟推出独立App 挑战ChatGPT

11月28日，据外媒报道，马斯克旗下AI初创公司xAI将推出一款与OpenAI的ChatGPT类似的聊天机器人应用，最早可能在今年12月份推出。此举标志着对OpenAI的直接挑战，新的应用程序将是xAI的第一个消费产品。在此之前，xAI公司的Grok应用现阶段仅限于X平台（以前被称为Twitter）等。本月早些时候，外媒报道称，xAI已在新一轮融资中筹集到了50亿美元的资金，公司的估值达到了500亿美元。

＊谷东科技发布首款全彩双目光波导分体AI+AR眼镜

11月28日，谷东科技发布全新AR眼镜产品星彩1和星彩1S，据介绍这是业内首款全彩双目光波导分体式AI+AR眼镜。谷东科技专注于增强现实（AR）技术的研发和应用。谷东科技的核心业务包括AR光学模组、AR智能穿戴设备和智能AI算法平台的开发。

＊印尼招聘平台Kupu与Blurr.AI达成战略合作

11月28日，印度尼西亚招聘平台Kupu与中国AI应用平台Blurr.AI达成战略合作。双方将共同携手推动大语言模型等AI技术在招聘领域的应用。目前，Kupu活跃用户规模已超过300万。

3、元宇宙产业投融资

＊Crunchbase：2024年元宇宙和XR融资额暴跌

近日，企业信息平台 Crunchbase 发布了关于今年 AR、VR及元宇宙相关初创公司融资情况的报告。报告指出，2024 年截至目前，元宇宙和 XR 领域的初创公司今年共获得了约 7.58 亿美元的融资金额，这一数字创下了自2018年以来的新低。尽管今年整体融资额有所下降，但仍有一些初创公司成功获得了规模不小的投资。例如，AR眼镜制造商 Rokid在今年1月成功筹集了7000万美元的资金，成为与 AR 相关的最大一笔投资。此外，XREAL 也在今年1月完成了一轮融资，筹集了6000万美元，公司估值达到了10亿美元。

＊机器人基础软件公司Physical Intelligence完成A轮融资

11 月 4 日，Physical Intelligence，一家开发机器人基础软件的初创公司，由包括 Sergey Levine 和 Lachy Groom 在内的知名人士创立，完成了A轮融资，公司估值现已超过 20 亿美元。本轮融资金额为 4 亿美元，投资方包括 Lux Capital、红杉资本和 Jeff Bezos 等。公司成立于 2024 年。

＊摇橹船科技获亿元融资

11月22日，摇橹船科技获得了由东海投资领投，黄海金控、悦达资本、中财融商、内投集团等多家投资机构跟投的超亿元A轮融资，成为2024年中国传感器产业又一超亿元级别的融资项目。摇橹船科技是一家国产光电传感器及机器视觉解决方案供应商，有望加速打破中国在工业视觉传感领域的落后局面。

＊亚马逊追加40亿美元投资Anthropic

11月22日，AI初创明星Anthropic宣布，与亚马逊云科技（AWS）进一步加深合作，同时亚马逊将新增40亿美元投资。除了资金面的投入，亚马逊和Anthropic的合作集中体现在硬件和软件的协同开发上。一方面，Anthropic正在与AWS旗下的Annapurna Labs团队合作，共同研发和优化下一代Trainium加速器。

＊美中嘉和医疗AI子公司融资数千万

11月25日，美中嘉和宣布其子公司——北京和信康科技有限公司成功完成B轮融资，融资金额达数千万元，投资方包括美中嘉和集团、一龄集团以及和信康创始人。此次融资将主要用于加强核心产品的研发和商业化布局。和信康作为一家以人工智能为导向的企业，其产品线覆盖医学影像AI辅助诊断系统、医学影像诊断中心以及医疗级别的智能检测终端三大板块。

＊Play.AI获得2100万美元天使轮融资

近日，Play.AI获得2100万美元天使轮融资，Kindred Ventures、500 Global、Race Capital、Y Combinator、Soma Capital、Pioneer Fund、TRAC投资。Play.AI是一家语音人工智能平台提供商，致力于构建人工智能语音模型和人工智能语音代理平台，使开发人员和企业能够快速构建和部署语音应用程序，为客户支持团队、销售部门、内容创作者和其他新兴行业提供价值。

＊Arbitrum宣布推出100万美元Trailblazer资助计划

11月28日，Arbitrum 宣布推出100万美元 Trailblazer资助计划，吸引拥有创新想法的开发者基于 Arbitrum 部署有影响力的 AI Agents或其他AI产品，包括复杂的交易 Agents、DeFi Agents、社区参与 Agents、多功能智能合约Agents以及更多富有创造力的想法，进一步释放 Arbitrum 生态系统内的AI创新。

＊打造首个AI Agent操作系统，Dev Agents获5600万美元融资

11月28日，彭博消息，AI Agent初创平台/dev/agents宣布获得5600万美元的种子资金。本次由Index Ventures、CapitalG，OpenAI联合创始人Andrej Karpathy，Scale AI首席执行官Alexandr Wang等联合投资。

4、上市公司动态跟踪

＊华星创业：今年已相继完成国台酒元宇宙等多个项目落地

10月30日，华星创业在投资者互动平台回答称，目前公司元宇宙业务已涉及商业展览、元宇宙沉浸式体验馆等方面，今年已相继完成了英国DK50周年展“光影万象”展区虚拟现实体验、国台酒元宇宙、《三体四维空间》和《恐龙探险I月球起航》等多个项目的落地。华星三体元宇宙探索中心全球首店成都店于今年9月份已经开业，公司后续将在其他城市落地元宇宙体验中心。

＊比特元宇宙：与月之暗面签订《推广合作协定》

11月1日，比特元宇宙发布公告，集团间接全资附属公司智慧数字人科技(深圳)有限公司(智慧数字人)与上海月之暗面科技有限公司(月之暗面，英文名“Moonshot AI”)签订《推广合作协定》(合作协定)。智慧数字人作为月之暗面的非独家合作方，为其在第三方互联网平台提供推广服务。该合作协定的期限至2025年9月30日止，合作期限届满后需另行签署书面续期协议。

＊昆仑万维：发布天工AI高级搜索功能

11月5日，昆仑万维天工AI正式发布最新版本的AI高级搜索功能。其中，天工AI高级搜索在文档AI阅读分析领域支持处理超过500K字的超长文本，并增加新的交互和功能：PDF引用信源、PDF浮窗、引用原文展示、深度解析、专业信源展示。

＊中科蓝讯：与火山引擎合作推出AI耳机解决方案

11月12日，，中科蓝讯在投资者互动平台表示，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。

＊国芯科技：高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功

11月24日，国芯科技公告称， 公司研发的高性能AI MCU芯片新产品CCR7002于近日在公司内部测试中获得成功。本次成功研发的芯片新产品CCR7002是公司与广东赛昉科技有限公司共同研发推出的高性能AI MCU芯片，能够高效运行MobileNet、ResNet、EfficientNet、Yolo等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务，为更广泛的应用提供AI计算能力。

＊三态股份：研发AI SaaS软件为跨境电商卖家提供一站式风险检测和专利多模态查询服务

11月25日，三态股份在投资者互动平台回答称，公司研发的“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件”，利用自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、大型语言模型（LLM）、多模态和智能体技术，致力于为跨境电商卖家提供一站式风险检测和专利多模态查询服务，帮助跨境电商卖家规避TRO和侵权关店风险。

＊赛摩智能：在多个领域探索和应用AI+机器人技术

11月26日，赛摩智能在投资者互动平台回答称，公司在实施“智改数转”过程中采用机器视觉+AI+机器人等技术在多个领域进行了探索和应用，采用外部技术集成和自有技术相结合的策略，满足客户在线质量检测、物品智能定位抓取、人员作业行为分析等多种场景的自动化和智能化需求。在互联网+安全生产领域采用AI 技术对危化品装卸作业人员的行为进行分析，实现了化工产品装车的行为智能识别，确保危化品装车作业的安全性；在食品行业应用机器视觉及AI 智能实现软包装高速理袋统合装箱；利用机器视觉+AI+机器人实现了乳品工厂原奶进场的智能化检测；在半导体领域采用机器视觉+AI+机器人可以实现产品的质量在线检测与分拣。

＊中文在线：未来次元探秘仍将积极参与“谷子经济”

11月27日，中文在线在接受调研时表示，2024年10月，公司正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”，致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品，尤其在二次元文化领域有深厚积淀。未来，次元探秘仍将积极参与“谷子经济”，让更多用户买到突破“次元壁”的IP衍生品。

＊彩讯股份：AI图生音乐应用彩灵图歌乐已有几十万C端种子用户

11月27日，财联社记者近日调研彩讯股份获悉，其AI图生音乐应用彩灵图歌乐当前已全面推向市场，公司正在商业推广层面紧锣密鼓推进。目前，彩灵图歌乐在C端已有几十万种子用户，B端亦正在推进与多家客户的合作，同时与明星合作、举办线下音乐活动等均在该产品当前的规划内。

＊华星创业：华星三体四维空间元宇宙体验中心衍生品将全国销售

11月28日，据华星创业消息，华星利用自研的全套XR解决方案开始在全球范围落地元宇宙体验中心。继华星三体四维空间元宇宙体验中心全球首店成都店9月开业后三体四维空间(交子大道店)，广州、西安、重庆等地区开业在即，后续其他区域体验中心将有序落地。华星三体四维空间元宇宙体验中心的衍生品将伴随着全球各地体验中心的开业同步销售，消费者既可以沉浸式体验数字虚拟世界，又可以购买到喜爱的IP衍生品。

1、昆山元宇宙产业跟踪

＊微软生成式AI设计应用研讨会在昆山工业元宇宙应用中心成功举办

10月30日，致力于推动产业转型与升级的昆山工业元宇宙应用中心于2024年10月31日成功举办了主题为“微软生成式AI设计应用探索”的线下研讨会。此次活动汇聚了来自各行业的设计师、技术专家和企业领导者，共同探讨生成式AI在设计领域的应用及未来发展方向。

＊清控科创（昆山）工业元宇宙创新中心项目招商

11月11日，清控科创（昆山）工业元宇宙创新中心发布招商信息，清控科创于今年3月28日，与昆山开发区联手，共同打造清控科创（昆山）工业元宇宙创新中心。该中心作为清控科创在苏州打造的首家工业元宇宙标杆孵化器，将依托昆山雄厚的制造业基础，加快推动一批全球工业元宇宙顶级科技、人才、项目等高端创新资源在区内汇聚，助力昆山制造业数字化转型升级，打造工业元宇宙标杆孵化器，为昆山元宇宙产业集聚高地注入发展新动能。

＊苏州发布《全面推进美丽苏州建设工作方案》，涉及培育元宇宙未来产业

11月20日，苏州市人民政府发布《全面推进美丽苏州建设工作方案》，《工作方案》共列举了十六条主要工作举措。其中，在积极发展新质生产力方面，到2027年，力争形成4个万亿级主导产业，规上工业总产值达5万亿元，包括坚持把创新驱动作为城市发展的核心战略，加快构建“1030”产业体系，壮大战略性新兴产业，积极打造算力、信创、汽车电子、新型储能等新增长点。培育未来产业，精准布局光子、低空经济、元宇宙、量子技术等新赛道，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。

＊昆山开发区开展元宇宙产业发展情况视察暨委员履职“服务为民”专题辅导会

11月20日下午，昆山开发区开展元宇宙产业发展情况视察暨委员履职“服务为民”专题辅导会 。来自开发区的市人大代表、政协委员参观了元宇宙产业创新中心。作为昆山发展元宇宙产业的重要平台，该创新中心致力于元宇宙关键技术攻关和应用技术研发，助力昆山打造跨界融合的产业链条、构建引领行业的企业矩阵、做优软硬兼备的产业生态。

＊昆山元宇宙产业园在中国元宇宙产业园排名中跃升至第6位

近日，“元界”微信公众号发布了2024年中国元宇宙产业园排行榜，昆山元宇宙产业园表现亮眼，综合排名显著提升，从去年的第12位跃升至第6位，并在风向标榜单中占据第4名的位置。榜单的发布，不仅展示了昆山元宇宙产业园的快速崛起，也反映了其在产业规模、技术创新和市场应用等方面的显著成就。昆山元宇宙产业园的入选和排名提升，标志着其在国内元宇宙领域的创新活力和产业影响力得到了业界的高度认可，成为行业的重要引领者。

＊2024年AI+新质生产力企业研习讲座在昆山举行

11月26日上午，由昆山市台协会和台湾商业总会联合主办，众达智联数字科技有限公司、平谦迈高（昆山）欧美科学产业城协办的“2024年AI+新质生产力企业研习讲座”圆满落幕。本次活动特别邀请华信统领企业管理咨询顾问有限公司总经理袁明仁担任讲师，为参会企业带来了关于如何利用AI技术提升生产力的深刻见解和应用案例。

2、昆山元宇宙公司动态