梁博谈一谈：当云计算厂商进化为“全球最大人力资源公司”

算力+显卡=名校大学生

从"雇佣员工"到"购买 API"：

生产关系的重构

• Meta “算力替代人力” 裁员

  Meta 宣布裁员 20%（约 1.6 万人），AI 工具使工程师周均有效工时从 40 小时压至 10 小时，基础客服 / 编程岗位替代率超 70%。CEO 扎克伯格明确：“不再补招离职岗位，用算力与 AI 智能体填补人力缺口”，业务营收逆势增长 12%。

• Block“40% 岗位替代计划”

  支付巨头 Block 裁员 4000 人（占比 40%），暂停招聘全部中后台合规、风控、财务岗位，计划 3 年内用 AI 替代 40% 知识型岗位，算力支出成本仅为原人力薪酬的 1/5。

• 智谱 “龙虾数字员工”

  发布 GLM-5 Turbo 与 “龙虾套餐”，定位数字劳动力订阅而非工具，向企业售卖 “自主投研 / 运营 / 财务专员”，按任务量与 Token 计费，API 调用费等价于数字员工工资，上线即获超 2000 家企业签约。

弹性的本质：

云厂商的绝对护城河

• 训练成本高昂：除了巨头，没人买得起数万张 H200/B100 级别的顶级算力卡来训练基座模型。
• 推理需求的波动性：AI 服务的流量是潮汐式的。白天可能是高峰，通过 AI 处理海量并发请求；深夜可能归零。

• 当你需要 1000 个 “数字员工” 为你工作一小时，云厂商瞬间分配给你 (算力扩容)。
• 当你业务结束，这些 “数字员工” 瞬间消失 (算力释放)，你无需像裁员那样支付 N+1 赔偿。

能源即口粮：

核电热潮背后的 “抢人” 逻辑

• 谷歌

  2025 年 8 月，与 Kairos Power 签署史无前例的长期购电协议，计划 2030 年前部署首批小型模块化核反应堆 (SMR)，直接为自身数据中心供电，创下全球科技企业首次深度介入核反应堆建设的行业先例。

• 微软

  2025 年 11 月，依托美国能源部 15 亿美元贷款担保，正式重启宾夕法尼亚州三哩岛核电站（更名为 Crane 清洁能源中心），并锁定该电站未来 20 年全部电力 100% 独家供应权，专属支撑自身算力布局。

• Meta

  2026 年 1 月，与 Vistra、TerraPower、Oklo 达成合作，签下全球科技企业规模最大的核电锁定协议，2035 年前锁定 6.6 吉瓦核电容量，全部专供 AI 数据中心，并直言此举是“为数字员工储备口粮”。

赢家通吃：

谷歌与阿里的全能时刻

• 谷歌 (Google Cloud)
  全栈自研的美国霸主。不同于微软主要依赖与 OpenAI 的结盟，谷歌拥有 DeepMind 这一顶级 AI大脑 (Gemini 模型) 以及自家庞大的 TPU 算力集群。既造 “大脑” 又造 “躯干”，这种 “左手模型、右手算力” 的内部闭环，使其在美国市场具备最深厚的技术底蕴和无短板的综合实力。
• 阿里云 (Alibaba Cloud)
  全栈自研的中国霸主。在国内市场，它是唯一能与谷歌对标的 “云+模型” 双料巨头。既拥有通义千问等头部自研大模型，又稳坐中国第一的云市场份额。在“算力+算法” 的双轮驱动下，阿里云不仅是基础设施提供商，更是中国 AI 生态的核心策源地，大概率是国内笑到最后的AI 大厂。
• 微软 (Microsoft Azure)
  通过抢先绑定 OpenAI，实际上已经成为了全球最大的 “白领外包公司”。Copilot 正在大规模替代初级程序员和 Office 文员，商业化落地极快。
• 亚马逊(AWS)
  作为云计算的定义者，走的是平台化路线。通过 Bedrock 等平台，试图成为所有 AI 模型的 “超级大卖场”，提供最底层的数字基建。

结语：

云厂商的身份跃迁