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牛市永远年轻，永远喜新厌旧
中国股市里的大牛股，背后大多都是同一个词：景气度。 用财报的角度解释“高景气”，就是当前业绩增速的绝对值只要足够高，就是景气度投资者的安全边际。 目前上半年财报季已落幕，2025 年至今新成长与老龙头之间的温差之大是市场最为突出的结构之一。 如果有人曾相信“年轻人老了就会喝茅台，出不去的钱最后还是得去买房子”，那么新…
阅读全文 ：牛市永远年轻，永远喜新厌旧上证指数回来了，有些故事也翻篇了
2025年8月18日，上证指数盘中突破3731.69点，创下2021年2月18日以来的新高。 花相似，人不同。 相比上一个3731点时公募主动权益的人声鼎沸，这一次指数收复了失地，公募却不见一个千亿级别的主动权益基金经理归来。 四年半的时间里，主动权益遭遇坎坷的业绩波动，此间还伴随着部分明星基金经理的主动离职、被动卸…
阅读全文 ：上证指数回来了，有些故事也翻篇了巴菲特宣布放手后，伯克希尔的股票投资长啥样？
2025年8月14日晚间，伯克希尔哈撒韦披露了今年二季度的美股持仓情况。这也是巴菲特在5月的股东大会上宣布将于年底辞去CEO后，伯克希尔哈撒韦披露的第一份13F表格。 美股总投资规模从一季度的2598亿美元微降至2575亿，没有明显变化。此外，根据此前发布的2025年二季度财报，近年来因为数额激增而颇受外界关注的现金…
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