东大再也不需要英伟达了

这几天，国内AI圈发生了几个极其重要的标志性事件。

根据《The Information》与快科技几个国内外权威平台的报道，目前已经确认，即将发布的新一代大语言模型DeepSeek V4，首次将国产芯片置于优先位置，已基于包括华为、寒武纪在内的国产AI芯片完成优化。而且和以往优先适配英伟达的惯例不同，DeepSeek此次甚至拒绝向英伟达等美系芯片公司开放测试窗口。

以DeepSeek全世界T0级的地位、再加上万众期待的V4，这一“公然表态”意味着最东大前沿的大模型，正式对英伟达“say no”。

更让业内人惊讶的是后续国产大模型厂商的跟进：为迎接DeepSeek V4的云服务上线，阿里巴巴、字节跳动和腾讯三大互联网巨头已提前向华为批量采购昇腾950PR芯片，合计订单高达数十万颗，直接推动该芯片价格在近几周内暴涨约20%。

从去年禁运英伟达业内一片哀鸿到如今主动说不，目前基本可以确认，AI领域的“卡脖子”问题算是被彻底解决了。

A. 

大厂们扎堆下单华为昇腾，背后是三重压力的叠加。

第一重压力是，算力严重不够用是事实，不存在什么“泡沫”。

东大AI应用的爆发速度远超预期——2026年3月，字节跳动的豆包日均Token消耗量突破120万亿，仅三个月内就实现翻倍增长，较2024年5月底的调用量更是更是翻了1000倍。字节也由此成为继OpenAI、Google后第三家迈入日均Token消耗超100万亿的玩家。

每天消耗120万亿Token是什么概念？意味着AI推理需求正在以指数级膨胀、完全就是个无底洞。但是供给端却一直存在明显缺口。据中信证券数据，美国四大云厂商2025-2026年计划资本开支合计达4000亿至6500亿美元，而国内阿里、腾讯、百度、字节四巨头同期仅为500亿至670亿美元。

不是国内巨头烧不起，而是英伟达禁售、国产卡产能与性能跟不上的情况下，它们想花钱都花不出去。

第二重压力，英伟达的“上一代”产品性能已不够用，“腾笼换鸟”成为必然。

过去几年，东大AI巨头大规模采购的英伟达芯片，主要是“特供”的H20。这是一款性能被大幅阉割的产品。其FP16算力仅约148 TFLOPS，而英伟达同期卖给西大AI巨头的H100，同精度下算力高达1979 TFLOPS。

以往大家没得选，特供版的算力跟不上，那只能用数量弥补了。但模型规模和推理需求日渐庞大后，这批性能低下还占地方的芯片已经快沦为电子垃圾了。再加上西大的反复无常、时不时还用这种过时产品拿捏一下我们，国内整条AI产业链的玩家们都已经忍无可忍了。

别人靠不住，不如自己来。

第三重压力，是CUDA威胁过大，我们必须有自己的“操作系统”。

英伟达的护城河不只是芯片，更是CUDA生态，是一个开发者深度依赖、迁移成本极高的软件体系。如果整个中国的AI产业都绑定在CUDA上，意味着从底层工具链到上层应用将处处受制于人。这也不是杞人忧天，就和早先西大威胁要禁止IOS和Android系统、我们被迫搞出鸿蒙系统一个道理。

生态对抗，必须有一张自己的牌。甚至都不指望它能达到对方同一水平，只需要极端情况下能顶上就行。

B. 

想法都挺好。但问题来了，能实现吗？或者说，国产算力芯片到底行不行？

我们先拉一下参数做对比。

以华为目前量产的最高性能型号昇腾910C为例，采用中芯国际7nm工艺、搭载自研达芬奇架构、FP16算力达800 TFLOPS，远超英伟达阉割版H20仅148 TFLOPS的算力。

相比较西大使用的满血版H100，按照DeepSeek团队实测，昇腾910C的性能在AI推理中已经能达到H100的60%左右，并且通过手写CUNN内核优化还可进一步提升。哪怕只能再提升个5%至10%，昇腾910C就已经完全达到“能用”甚至“好用”的级别了，比被迫用H20那种清库存的垃圾不知道好到哪里去了。

更关键的一点是，昇腾910C和950PR的价格完全打破了英伟达垄断下的高溢价。按照市场数据，目前H100售价每颗超2万美元、国内价格在20至25万人民币之间浮动。而910C的定价约在1.2万美元、国内价格在13万人民币上下浮动。950PR的标准版和高端版售价，分别约为5万/7万人民币。

性能够用且价格低廉，更重要的是供应稳定风险极低，这是国内AI巨头选择采购的最大动力。也意味着，中国AI产业的“算力命脉”正在逐步回到自己手里。

但问题依然存在：一是性能差距客观存在，在复杂模型训练场景下，昇腾910C与H100仍有差距。二是软件生态仍需追赶。适配过程中，最耗时的不是重新匹配而是精度对齐，同样模型在英伟达和昇腾上跑出的结果需要反复调试。三是产能和良率问题，910C良率2025年底达到了60%，虽然较早期20%有大幅提升，但与英伟达成熟制程还是有不小差距。

整体看下来，可以得出“国产算力芯片已经足以支持全盘替代”的结论。再加上DeepSeek在AI圈中的超然地位，一旦正式发布且效果符合预期，那等于向全世界给国产算力卡背书。

C. 

选择在这个节点全面发力国产替代，是因为技术周期与地缘政治双双来到临界点。

第一，东大的AI应用已经到了“新纪元”的临界点。过去几年，东大AI产业走的是“拿来主义”路线，用英伟达的成熟芯片、依托CUDA的完善生态，比照国外大模型的运算逻辑，快速搭建起模型和应用的框架，拿到AI世界的入场券。

这在发展初期确实是明智的办法，保证了不会被世界特别是西大甩开太远。但当AI应用从概念产品阶段进入到产业落地阶段时，整体游戏规则就全变了。AI已经成为东大的国家基础设施的一部分，AI安全和能源安全、农业安全一样至关重要，必须是一个完全自主、掌握核心、风险可控的生态。否则别人从上游就可以卡住脖子，东大依托AI建立起来的一切财富都会成为别人的嫁衣。

第二，越来越多的案例表明，算力主权就等同于科技主权，试图走捷径的后果，就是科技发展彻底被锁死。

英伟达早就不只是芯片公司，它是西大对东大博弈的一颗核心棋子。贸易战开启后，西大与英伟达在政策与市场时间反复摇摆，先禁止，再有限恢复，再到无限期停售，最终又重启高端卡对东大生产与开放。这种不停开关、松紧的节奏，就是以硬件为杠杆，对东大的AI产业进行精准控制，甚至逐渐渗透到科技发展乃至全领域范围。

这种情况，恰恰是当前国际局势下东大最不能忍受的。

DeepSeek V4全面换装昇腾、国产AI巨头批量转向自主可控，不是一次简单的硬件更替，更是一次攻守易形。昇腾910C、950PR，以及壁仞的BR系列、寒武纪的思元系列，国产算力卡的性能未必在每个维度上都能击败英伟达最顶尖的产品，但它已经能够满足当下需求、支撑起东大AI产业的下一个五年。

换装完毕后，就轮到东大用市场规模这颗棋子，“将军”西大和英伟达了。到时候这个全球AI产业最大的铲子，只剩下服务国内的游戏玩家们一个作用了。