利好来袭，新能源暴涨

外围暂停加息，人民币拉升，北向资金大幅流入，北向喜欢新能源、白酒、医药为主的大盘成长，今年以来虽然新能源很拉，但之前我分析过北向还是在买新能源，特别是中游电池龙头。

短期北向资金有望持续净流入，风格会不会切换还需要继续观察，我对新能源车和光伏依然有信心。

在估值下线之前终于迎来了一排排估值大涨，泪目。今年回本有望，一起加油！

虽然我组合里重仓了新能源车和光伏还有新能源电力运营商，但最近有人说新能源车增速放缓要把新能源车和传统制造业放一块估值？

简直离谱，在一个版块持续下跌中10个利好都顶不住一个利空，把新能源车放到传统的电力、煤炭、轻工制造对比我真的看不下去了，今天必须跟大家聊聊我的看法。

1.首先是新能源车增速的问题

数据来自wind，截止到20223.6.14

根据机构预测今年新能源车的归母盈利增速为23%，2024年和2025年分别为26%和21%。

平均3年增速为23%这不能说高，但对比中信30个行业来看也不低，就比如我们非常熟悉的白酒盈利增速是20%左右。

你说你把新能源车放在传统制造业10%左右的盈利增速一块估值我是不服的，市场短期会犯错，长期会被纠正。

数据来自wind，截止到2023.6.14

当下新能源车市盈率跌到了18.96，处于过去3年的历史底部，跌到了非常低估区间，23%的盈利增速对应现在18.96的市盈率，我认为机会大于风险，我并不慌。

2.外围6月暂停加息，北向开启净流入

外围6月暂停加息，利好成长股，利好人民币升值，今天北向大幅净流入92亿元，北向今日买疯了。北向短期有望迎来持续流入。

数据来自wind，截止到2023.6.14

北向资金近1月净流入靠前的行业主要有电子、新能源、汽车、医药、传媒、通信等。

北向和机构不一样，机构近期只看好AI和TMT所以买的主要是电子、传媒、通信等，正好北向也在买，增量资金介入明显，推动股价上涨。

但北向近1月也在重点买入新能源、汽车和医药等版块，我认为外围暂停加息北向有动力继续流入，而新能源、汽车和医药也会是买入的重点。

短期股价走势跟资金流向直接相关 。北向如果大幅净流入，那对于大盘成长的新能源、医药、白酒等版块就有了增量资金的介入，相关版块有望迎来估值修复。 3.新能源精选回本有望

数据来自天天基金，截止到2023.6.14

近1周新能源精选涨幅7.25%也是离谱，表现非常强劲。主要是重仓了港股的新势力整车最近连续大涨，美股的蔚小理也是连续大涨，特斯拉连涨了10几天，这次不一样，有较强的持续性。

我认为这次新能源车的行情不会是一日游。 一方面是北向短期有望持续流入，根据近1月流入的方向来看新能源和汽车流入靠前。 当下新能源车估值跌到了近3年历史底部，有23%左右的业绩增速，有增量资金的流入，接下来有望从下往上进行复苏。先是下游整车，然后传导到中游电池，最后上游锂矿。
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今天上证指数上涨0.74%，收报3252点。深证指数上涨1.81%，创业板上涨3.44%，北向资金净流入92.01亿，两市合计成交10737亿。

今天预计+3.2%，更新后今年以来-3.8%。老对手沪深300今天+1.59%，更新后今年以来1.39%，稳住别慌，下周回本问题不大。

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