今天没防住我不能接受，继续加仓电子和计算机

今天没防住主要是创业板和恒生红利大跌，对冲了恒生互联网、电子和计算机的涨幅，我不能接受。

今天涨幅靠前的恒生互联网、电子、芯片、计算机我都有，这些都属于进攻属性非常强的成长行业，10月初以来我持续卖出止盈红利，持续加仓成长我认为没毛病，随着市场风险偏好持续提升，我认为成长的局部牛还没走完。

1.先说说恒生互联网

目前恒生互联网单只基金仓位占比高达21%，要不是小鱼干拦着我我可能就梭哈了，随着公募基金3季报的披露我认为我重仓恒生互联网没毛病，因为很多基金经理也在疯狂买港股。

上次我分析过，规模高达438亿的易方达蓝筹3季度疯狂加仓港股的阿里巴巴，首次买到了第二大重仓。

蓝筹1季报我也分析过，我说张坤也在寻求突破，突破口就是降低了A股的配置，加大了港股的配置。

虽然相比1季度蓝筹港股的配置有小幅下降，但相比2022年3季报的35%来看，这2年张坤突破的方向就是港股。

以蓝筹为代表的公募基金也是南向资金的一部分。今年以来南向合计净流入5339亿，5年多了，我很少看到南向资金这么疯狂且坚决的持续大幅流入。

近3月南向资金净买入靠前的主要是阿里巴巴、中芯国际、小米集团等。前10大里面主要是互联网、半导体、银行等，对应的宽基指数主要是恒生科技、恒生互联网、恒生红利等。

蓝筹一只主动基金买港股就接近了200亿你敢信？我记得3年前蓝筹合同是买不了港股的，后面做了一个更改才可以买港股，很多基金也做了这个更改。

短期股价是由资金决定的。只要南向资金持续买买买，我认为短期港股的优势还在，这个优势能保持多久？ 

具体时间我也不知道，根据过去数据显示美联储降息周期内利好成长，对于港股的流动性将会大幅提升，我认为在此期间资金大概率还会继续流入。

2.再说说我昨天加电子的逻辑

加电子的逻辑有好几个，我先说一个各位基友能听懂的。我加电子跟我之前加银行的逻辑一致，那就是资金优势。

你看科创50ETF第一大重仓就是电子，高达58.9%，说人话就是买科创50ETF的资金58.9%都会去买电子。

那有多少资金买了科创50？截止到3季报科创50合计规模达到了2435亿，2023年是1737亿，2022年是1003亿，这2年科创50的规模在快速飙升。

目前我观察到场内的好多只科创50ETF规模还在上升，只要资金持续流入，那对电子的被动配置还会大幅上升。

我很少看到一只宽基指数里电子仓位占比这么高的，这样的话，就会出现一个问题。那就是很多主流的宽基ETF以及主动混合基金对比科创50都会出现低配电子的情况。

这会导致一旦资金持续流入科创50，科创50就会上涨，那电子就会被动上涨，而且上涨幅度大概率会超过科创50。

那其它的科技宽基指数和主动基金大概率会跑输科创50，跑输了怎么办？基金经理大概率会对电子进行主动配置。

3.总结

如果电子是科创50的第一大重仓我还不会那么急，因为我组合里也有科创50，但新出的中证A500第一大重仓也是电子，那我单独配置电子的逻辑得到了进一步加强。

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今天上证指数下跌1.08%，收报3286点，深证成指下跌1.33%，创业板指下跌2.32%，全A合计成交21154亿。

卖出是昨天转换自动卖出的，扣了我500手续费，建议大家不要频繁交易，因为A类短期卖出手续费真的好贵，我现在买的都是C类。

今天预计-7000，预计-0.65%，昨天涨的还不够今天跌的，玩个寂寞。10月以来-27000,10月以来-2.7%，我要求不高，明天目标+3%让我10月回本不过分吧？

今天我把中证绿电全部卖出了4.5W，绿电我是10月初买的C类，半个月赚了276，涨个寂寞，我是止盈，不是割肉。

买入了2.5W电子ETF，买入了2W计算机，目前进攻仓位主要是恒生互联网、创业板、科创50、芯片半导体、计算机、电子、非银金融、黄金股ETF等，进攻仓位加到了71%，还有29%的红利和黄金在防守。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！