昨天3大指数都是涨的，唯独把我人工智能落下了，今天资金终于想起来了人工智能，恕我直言，如果5月市场要起飞，不可能靠红利拉上去，还得是计算机、电子、传媒、通信组成的TMT和人工智能。昨天人工智能跌了0.54%，今天小涨1.1%，目前持有收益率-0.48%，加上今天涨幅回本了，我又回本了。这次回本跟前天不一样，前天是刚好回本，今天不但回本而且开始赚钱了。第一个直观数据就是成交额。根据wind数据显示，2025.5.7全A成交额达到了1.5万亿，这是3月22日以来的新高，一个好的开始。今天全A成交额1.32万亿，这个数据大家都可以看得到，我之前统计过，只要全A成交额达到1.5万亿左右，市场的风险偏好是上升的，这个阶段成长基金跑赢价值基金。一旦全A成交额在7000亿左右，这个阶段市场风险偏好是大幅下降的，防守的价值基金跑赢成长基金。有图有真相。根据wind数据显示截止到2025.5.7过去4次全A成交额下降阶段橙色线的红利是在浅蓝色线的科创50上方。在2024年8月到10月全A成交额大幅放大情况下，浅蓝色线的科创50大幅跑赢橙色线的中证红利。初步总结就是只要5月全A日成交额保持在1.5万亿左右，我认为以TMT为主的半导体芯片、人工智能、机器人等成长基金将会跑赢高股息、高分红的红利。根据wind数据显示，截止到2025.5.7两市融资余额为1.79万元，昨天相比前天增长了72亿左右。融资余额也是一个非常值得关注的量化指标，一旦融资余额持续下降，那对应的就是市场风险偏好下降，对应的就是市场成交额下降，对应就是成长基金跑输价值基金。稳住别慌，5月以来融资余额开始上升就是一个好的开始，融资余额对应的大部分就是风险偏好高的资金，一旦融资余额掉头往上我认为利好成长行业。按照以上逻辑，今天以成长为代表的科创50和创业板应该涨幅靠前才对，结果科创50竟然跌了你敢信？科创50第一大权重电子占比63.9%，我看wind上面的推送了外围拟取消AI芯片限制，昨晚英伟达、AMD股价大涨。不管后面是不是取消，但今天芯片和半导体确实受到了此消息的影响，科创50重仓电子，也会受到影响。人工智能里电子占比也有40%，但由于人工智能第一大重仓计算机占比41.7%，所以影响比科创50小很多。创业板今天大涨，涨幅远大于主板，科创50的影响我认为也是短期的，自主可控和国产替代这条主线长期不变，市场要突破离不开TMT和人工智能。.....
今天上证指数上涨0.28%，收报3352点，深证成指上涨0.93%，创业板指上涨1.65%，全A合计成交13219亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计+11000，预计+1.1%，5月以来+31000，今年以来+13000，今年以来+1.3%，5月目标+20%，你们别落下。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来只能起飞，不能坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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