昨晚美股大涨，黄金大跌，全球市场风险偏好大幅提升，利好权益类资产，今天热搜看到中东局势进一步降温，港股和A股继续反弹，固态电池、人工智能、机器人等成长主题继续涨幅靠前。昨晚全球AI龙头英伟达继续大涨2.59%，股价147.9距离前期新高的153非常接近了。我昨天分析过了，A股人工智能距离美股人工智能滞后2年左右，我认为A股的人工智能行情不太可能这么快结束。今天AI方面主要是算力继续大涨 ，根据wind报道工业富联轮值CEO刘宗长表示，预计下半年AI服务器维持现有增势，将加速成长。AI爆发首先爆发的就是算力，小米宣布明天发布小米AI眼镜，现在面对C端消费者缺的就是AI爆款应用，AI眼镜我看的全球巨头都在发力，AI眼镜是有这个潜力的。昨天人工智能大涨2.08%，今天人工智能继续大涨2%，加上今天涨幅我回本了，不但回本了，还盈利了1%，就问你们强不强？我都说了，我投资人工智能是有逻辑的，接下来一旦人工智能短期赚钱效应凸显，我认为行情还不会那么快结束，我最高是+18%，稳住别慌，突破新高只是时间问题。昨天复盘文章留言里点赞最多的是让我分析港股消费，先说个人结论，我认为港股消费是不错的，低估值+较高增长=值得定投。根据wind数据显示，截止到2025.6.24港股消费ETF今年以来涨了20%，进入到了技术性牛市。近2年涨了28.21%，近4.1年跌了18.7%，年化回报-4.94%，可以看出港股消费的涨幅基本上都是今年以来贡献的，拉长4.1年还是跌的。客观来讲，哪怕今年以来港股消费涨了20%，但目前的估值依然很低。根据wind数据显示，截止到2025.6.24港股消费市盈率为19.83倍，处于近3年分位点的16%，处于近5年分位点的9.58%，估值依然处于低估区间。为啥呢？这里就要分析一下港股消费的持仓结构了，根据wind数据显示，截止到2025.6.24港股消费前十大权重占比高达76.06%，持股集中度非常高。主要是阿里巴巴占比16.79%，腾讯15.24%，小米13.75%，美团10.29%，比亚迪7.4%，泡泡玛特2.74%等。港股消费确实满足了新消费，AI应用我认为也属于新消费，未来潜力是大于AI上游和中游的，阿里巴巴对应的是通义，腾讯对应的是腾讯元宝，小米对应的是小米音响，还有小米眼镜等。新能源车也是属于新消费，盲盒新消费全球爆火，业绩增速迅猛。相比A股的白酒和牛奶我个人更看好港股消费。根据wind数据显示，截止到2025.6.24今年以来南向资金净流入港股6630亿元，近3月净流入2892亿元，南向资金今年以来疯狂买港股。主要买啥？根据wind数据显示，截止到2025.6.24南向资金近3月主要净买入美团401亿元，建设银行、阿里巴巴、中国移动、信达生物、石药集团、泡泡玛特等。主要是银行+互联网+医药+新消费。对应的港股指数主要是恒生科技+恒生互联网+港股消费等。今年以来南向资金净买入港股的力度我从未见过，我关注的有好几只百亿主动基金近2年都在买港股，比如蓝筹。客观来说港股消费在资金面上是占优的，是有增量资金流入的，还有今年美联储大概还有2次降息，一旦降息也是利好港股，外资流入首先流入的也是港股。既然这么好，那我是不是就要买入？不一定，也有几个风险点。首先就是港股消费前十大持仓权重占比76.06%，持股集中度非常高，意味着一旦有调整，波动和回撤也会非常大，一般人拿不住。其次我之前分析过接下来一年我不看好纳斯达克，如果美股持续下跌调整，对港股的影响也会有，到时候波动起来也不小。最后就是需要阶段性止盈。当你看到今年涨幅20%准备冲进去的时候前期进去的投资者可能就要止盈了。根据wind数据显示，截止到2025.6.24，从2019年至今，社融跟港股消费以及恒生科技走势呈现正相关。虽然今年以来社融持续改善，但拉长周期可以看出当下社融还处于底部震荡，港股基本面看A股，A股基本面还处于底部震荡，理论上讲继续大幅向上还需要时间。我认为拉长周期来看，以年为单位，当下港股消费值得月定投，不适合梭哈。最后一切不要以我为准，以上所有分析仅代表个人观点，不构成任何的投资建议。.....
今天上证指数上涨1.04%，收报3455点，深证成指上涨1.72%，创业板指上涨3.11%，全A合计成交16397亿，成交额相比上个交易日大幅上升。
今天预计+21000，预计+2%，连涨2天，牛回速归！今年以来+17000，今年以来+1.6%，今年已回本盈利。6月目标+5太保守了，改为+10%比较合理。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
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小瑜哥约 5 分钟