昨晚小米发布会除了小米yu7还发布了AI眼镜，利好人工智能产业链，同时昨天国产自主研发的CPU也出来了，今年年初我卖出防守的红利我说过，接下来进攻才是最好的防守，目前这一逻辑正在验证。昨天人工智能小涨0.16%，虽然涨了个寂寞，但相比昨天很多行业都是下跌的人工智能还算不错了。今天上午冲到了1.3%，下午银行持续大跳水，然后科创板也跟着小幅跳水，人工智能收盘小涨0.5%，不值一提。值得一提的是人工智能连涨4天了，短期赚钱效应明显，加上市场成交量还在放大，我认为人工智能的行情开始加速启动了。昨晚全球AI龙头英伟达又涨了0.46%，股价155，继续刷新高，继续成为了全球市值最高的公司，这在情绪面上也是利好AI产业链。昨晚小米还发布了AI眼镜，我之前分析过目前AI市场缺少一个面对消费者的爆款应用，而AI眼镜是有这个潜力的。目前我看meta、华为、小米等大厂都在发力AI眼镜，雷军说小米AI眼镜定位为面向下一个时代的个人智能设备，同时也是随身的AI入口。小米AI眼镜可以实现听歌、通话、直播、拍照、录制视频，AI语音和识别物体，支付等功能，以后出行很多场景都不需要打开手机了，直接换出小爱同学即可。这里面主要利好的还是人工智能上游算力，上面大部分功能不需要用到AI，主要的场景是你外出有什么问题以后不用打开手机AI去问了，戴上了眼镜可以直接问。出去旅游遇到景点也可以直接让小百科给你介绍，这就需要用到算力了，接下来几年首先爆火的大概率就是AI眼镜。昨晚小米yu7火爆全网，发布后3分钟大定突破20万台，1个小时大定28.9万台，然后美股小米ADR暴涨9.8%，今天港股小米也是暴涨，小米相关产业链的上市公司也暴涨。本来今年新能源车产业链就有固态电池加持，加上小米yu7销量大超市场预期，接下来新能源车产业链有望加速迎来估值修复。根据wind数据显示，截止到2025.6.27新能源车今年以来涨了5.2%，近1年涨了21.84%，近2年跌了16.08%，近3年跌了45.89%，近10.3年涨了23.34%，年化回报2.07%。3年前追高的基友亏麻了，但近一年新能源车的涨幅在指数基金排名靠前，今年以来也是，很明显新能源车正在迎来估值修复。小米yu7用的还是液态锂电池，利好的还是新能源车产业链，接下来我看好新能源车继续反弹。新能源车上游锂价也跌不动了。根据wind数据显示截止到2025.6.26，碳酸锂的价格为6万元/吨，你很难想象2022年11月的价格是56万元/吨。上图中的价格走势可以看出，跌到2024年基本就到底了，然后价格一直在6-7万波动，跌不下去了。因为这个价格已经跌到了部分锂矿开采的成本了，甚至有一些还是亏钱的。价格下跌直接原因是供给大于需求，也就是说到2024年左右供给差不多处于平衡的状态，那现在小米yu7爆火，对上游的锂矿是直接利好，对锂价形成了强有力的支撑。当下主动基金也有仓位去加新能源了，根据机构研报显示，2025Q1主动基金新能源持仓占比为8.67%，相比上个季度减了1.7%。新能源这个仓位是从20%左右减下来的，拥挤度已经大幅下降，接下来几个季度主动基金加仓的概率远大于继续减仓。接下来我更看好以人工智能、固态电池、机器人、新能源车、创业板等成长行业，防守的红利今年以来并没有起到防守的作用，我认为进攻才是最好的防守。.....
今天上证指数下跌0.7%，收报3424点，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨0.47%，全A合计成交15759亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计+5300，预计+0.5%，连涨4天，牛回速归！今年以来+22300，今年以来+2.2%。6月目标+10%不现实，改为+5%比较合理。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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小瑜哥约 4 分钟