昨晚英伟达暴涨4.04%，市值来到了4.17万亿美元，成为了全球市值最高的公司，全球资金继续涌入人工智能，证明人工智能当下景气度依然很高，而A股的CPO光模块跟英伟达是合作关系，主要营收来自海外，今天CPO继续暴涨，不然人工智能会跳没。昨天人工智能暴涨3.9%，今天上午人工智能最高冲到了2.5%，然后开始跳水，下午银行拉升后人工智能下坠的更快，最后收盘小涨0.4%，涨个寂寞，还不如绿了算了。看起来红了，其实里外里今天血亏2.1%啊，我不能接受，我认为人工智能的行情不太可能几天就结束了，银行和人工智能我会选择人工智能。一旦人工智能短期赚钱效应明显，将会吸引资金继续买入，买入大于卖出股价就会上涨，一旦形成正反馈，人工智能继续起飞的概率在加大。前面我分析过人工智能CPO光模块2家公司主要营业收入来自国外，当下国外人工智能相关公司还在大力投入人工智能基础建设，前几天meta还在高价挖AI人才。根据deepseek搜索显示新易盛主要海外用户有meta、英伟达、亚马逊、微软等，中际旭创主要海外用户有英伟达、谷歌、亚马逊、meta等。昨天英伟达创始人黄仁勋说将将恢复H20在中国销售，这大概率会带来新一轮的国产大模型更新迭代，利好CPO光模块、AI算力、AI芯片等等。这下整条AI产业链就畅通了，之前有一些大厂用的是英伟达AI芯片，有兼容和生态的问题，要全部更换是很麻烦的。前面我分析过了，银行稳住大盘就能稳住3500，只要稳住3500的时间足够长，那些在3000点踏空的资金将会陆续加仓，从而形成增量资金。同时只要有1-2个主题形成共识，局部成交量将会放大，形成赚钱效应后也会吸引场外资金进场。根据wind数据显示，昨天2025.7.15全A成交额为1.63万亿，这个成交量是不低的，成长基金要起飞我心里的预期是日均1.5万亿左右。放量有2种情况，一种是放量大涨，一种是放量大跌，虽然昨天很多行业是下跌的，但人工智能ETF暴涨3.9%，很明显是放量大涨。昨天全A成交额排名前5的有2个就是人工智能CPO光模块，中际旭创达到了156.19亿元，新易盛80.98亿元，2者都是放量大涨，新易盛9分钟直接20CM涨停。今天新易盛继续放量大涨，下午14:51成交额达到了190亿元，涨幅高达7.6%，下午大幅跳水，中际旭创是绿的。只要当下全A成交额1.5万亿以上，同时人工智能局部个股能够放量大涨，那对人工智能ETF也是利好，短期继续反弹值得期待。根据wind数据显示，昨天2025.7.16中信一级行业电子+计算机+通信3个行业合计成交额占万得全A的比重是29%，今年以来最大是52%。人工智能主题指数前三权重行业是计算机+电子+通信，只要3个行业成交占比没有达到前期高点，我认为还有上升空间，拥挤度当下并不高。判断拥挤度的指标还有一个就是换手率，根据wind数据显示，昨天2025.7.15电子+计算机+通信3个加起来的换手率是9.27%，今年以来最高是20.85%，当下换手率也没有达到高点。成交额占比距离今年高点还差23%，换手率距离今年高点还差11.58%，在全球共振+业绩基本面+资金基本面+产业趋势4重利好情况下观察拥挤度这个指标非常重要。综合以上，我目前对于人工智能并没有止盈的打算，我一般不止盈，我追求复利。.....
今天上证指数下跌0.03%，收报3503点，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.22%，全A合计成交14619亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计+4500，预计+0.4%，涨个寂寞，还不如绿了算了。今年以来+76500，今年以来+7.2%。7月目标+20%。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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