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拓品新消费AI赋能硅胶娃娃？这锅还得宇树背！
拓
罗素//约 4 分钟
3000块的智能硅胶娃娃，可比手机的市场还要大。
来源 | 拓品新消费
作者 | 罗素
编辑 | 岳颜
继chatgpt“下海”之后，AI最令人想入非非的使用场景出现了。
2月20日，A股有机硅概念股大规模异动，硅宝科技20cm涨停，远翔新材涨超10%。随后东岳硅材、宏柏新材、润和材料、合盛硅业等纷纷跟涨。奇怪的态势让市场一片茫然：有机硅板块已经被抛弃很久、甚至比光伏还要人厌狗憎，这突如其来的炒作为哪般？直到后续主营SEPS热塑弹性体的浙江众成、长鸿高科，主营假发的瑞贝卡，主营床垫的睡趣科技，主营内衣的爱慕股份纷纷涨停，大家才明白过来市场真正想要炒作的，是情趣机器人。这场无厘头的炒作，魔幻到让合盛硅业的股民在雪球破口大骂：原本以为有机硅板块传出什么利好了，特么的这群人但凡高中听一下课，炒硅胶娃娃都不会炒到玻璃上。给当日这场闹剧最终收尾的是股民们的段子：过于“正直”的至正股份看不下去市场炒情趣机器人，主动跌停；感受到家庭地位被威胁的“好太太”直线跳水，收跌超7%。溯源逐本，引发这场无厘头炒作的其实是一则自媒体消息。2月18日，知名自媒体博主阑夕发文称，广东中山的金三玩美（WMdoll）公司推出了AI智能系列“Metabox”，开创了硅胶娃娃的新领域，它皮肤柔软、反应灵敏，且具备八种不同的性格供用户选择。更有想象力的是，它和人一样具备长期“记忆”能力，可以连续三个月进行对话。如果用户这次表现比上次好，就会给出夸赞。如果表现不佳，它还能提供安慰——“没关系，2分钟也很厉害了”。而这家金三玩美也是有实打实的业绩支撑，在全球市场上享有较高的知名度和市场份额，特别是在美国市场，其出口销售额占比高达80%。产品定价多在1500至2000美元之间，AI订阅年费为100至200美元，且海外市场对“MetaBox”的需求持续高涨，预计2025年销售额将增长30%。正赶上A股爆炒人形智能机器人。于是第一个有落地、有业绩、有前景、有畅想空间的故事就这么诞生了：结婚率低下、年轻群体更有生理需求和陪伴需求，且年轻群体消费能力强悍、对新事物接受与好奇心强。未来，售价不过一万出头的AI情趣机器人很有可能像旗舰手机一样，成为年轻群体离不开的消费电子产品。实际上市场对于情趣硅胶娃娃的迭代一直在进行中，早就不是传统印象里那种僵硬死板、面容设计制作怪诞、容易触发恐怖谷效应的造型了。比较有代表性的公司就是新三板上市的春水堂。自2021年左右，春水堂就打出了“小米策略”，要用极致的性价比提供真正高颜值、好体验的硅胶娃娃，并以此占领越来越广泛的市场份额。如今春水堂的仿真硅胶娃娃已经卷到3000元价位，并且在年轻群体中有着很高的品牌知名度。B站内关于春水堂“1:1真人手办”的评测极多，最高播放量近300万。不过遗憾的是，春水堂的硅胶娃娃虽然支持各种妆容、相貌、角色定制，但都是基于传统模式下的单向娃娃，并不具备智能交互功能。自然也难在这波资本狂欢中占据C位。而给予资本和股民信心与畅想空间的，还有灵泽动力，与一则突然爆火的产品展示视频。和春水堂主打性价比不同，成立于2021年的灵泽动力更注重主动交互，主打“会动”、“追视”、“全身水循环加热”、“可动仿生机械关节”，以及老色批们最期待的“有生理反应”。换句话说，以春水堂目前展现的产品逼真度、灵泽动力目前展现的相关技术来看，再加上AI语音交互、记忆功能与对话功能，硅胶娃娃已经可以完美胜任“性伴侣”与“情感伴侣”的角色，能比资本此前爆炒的所谓家政、护理机器人更早落地与量产商业化。虽然技术已经成熟、风口也已经来临，但情趣硅胶娃娃作为细分隐私品类，一直没能堂而皇之的走进大众视野。直到宇树机器人在春晚舞台上表现出令人惊叹的灵活性和可塑性，这才让普通民众真正意识到机器人技术已经达到何种地步。
一旦大众有了心理印象，那资本就粉墨登场了——找一个承载如性、情感陪伴、健康等的“刚需”领域，贴上能够切实落地的场景标签，在交织上一些关注度较高的社会性问题，那么一个动听的故事就讲好了。之前的VR、AR、元宇宙，现在的情趣机器人、AI女友，乃至未来其他不可知的技术，想要以最快速度打响知名度与市场渗透，下三路永远是最受关注、话题性最高的第一场景。不过受限国内依旧偏传统的观念与法律法规，以及后续难以界定的伦理、社会等多方面原因，注定了情趣机器人暂且只能在市场的隐秘边缘发展。而21日、24日的相关股票走势也佐证了，不管前景多宽广、市场份额多诱人，故事当下仍旧是个故事罢了。